صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في أول أسبوع عمل كامل في شهر رمضان.

المركزي يجتمع لبحث أسعار الفائدة هذا الأسبوع: يجتمع البنك المركزي المصري الخميس المقبل لاتخاذ قرار بشأن كيفية الاستجابة لارتفاع معدلات التضخم. يرى غالبية المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين شاركوا في استطلاع إنتربرايز الأسبوع الماضي، أن لجنة السياسة النقدية سترفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل لمحاولة كبح التضخم المتسارع وتحسين السيولة من النقد الأجنبي، مع بعض التوقعات بزيادة أكبر قدرها 300 نقطة أساس. بعد زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير خلال فبراير، على الرغم من أن أرقام التضخم القياسية الشهر الماضي قد تدفع نحو التخلي عن نهج “الترقب والانتظار”.

يمكنكم مطالعة النتائج الكاملة لاستطلاع إنتربرايز الدوري بشأن أسعار الفائدة في نشرتنا هذا الصباح أدناه.

لم يحدد صندوق النقد الدولي بعد موعدا لإجراء مراجعته الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر بقيمة3 مليارات دولار: “بدأت الاستعدادات للمراجعة الأولى، وسيجري الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة الأولى عندما يجري الاتفاق عليها مع السلطات”، وفق ما قالته جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي يوم الخميس.

كان من المفترض أن تتواجد بعثة الصندوق في البلاد حاليا: حدد صندوق النقد الدولي يوم 15 مارس لإجراء المراجعة الأولى للبرنامج في تقرير الموظفين المنشور في يناير، فيما لم توضح كوزاك أسباب التأخير. ومن المقرر أن يجري صندوق النقد ثمان مراجعات على مدار فترة البرنامج التي تستمر لمدة 46 شهرا، والتي ستنتهي في يونيو 2026. ومن المقرر إجراء المراجعة الثانية في 15 سبتمبر المقبل.

“القومي للأجور” يبحث رفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص قريبا: يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا خلال شهر رمضان لبحث رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصدر في المجلس، لم تسمه. يرى المجلس أن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يجب ألا يقل عن 3500 جنيه، وفق ما قاله المصدر للجريدة، مشيرا إلى أن الأجور بحاجة لزيادة نسبتها 30% عن الحد الأدنى البالغ حاليا 2700 جنيه.

من المتوقع أن تكون هناك معارضة: طالما كانالقطاع الخاص مترددا في الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور (على الرغم من مواصلة تأكيدنا على أنه إذا كنت لا تستطيع دفع أجر معيشي لموظفيك، فمن المحتمل ألا تكون في مجال الأعمال). يأتي ذلك في الوقت الذي سيحصل فيه العاملون بالقطاع العام والموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على زيادات جديدة في أجورهم والحد الأدنى لها اعتبارا من أول أبريل.

فيتش سوليوشنز تتوقع انخفاض الجنيه إلى 33 أمام الدولار في النصف الأول من 2023، نظرا للنقص المستمر في العملة الأجنبية، وفقا لتقرير المخاطر الصادر عن الشركة والخاص بمصر. في حين أن الدولة قد حصلت على تمويل خارجي من صندوق النقد الدولي ودول الخليج لتغطية احتياجاتها، فإن عملية الفحص المتزايدة ستمنع وصول الـ 20 مليار دولار من الاستثمارات التي تعهدت بها دول الإمارات والسعودية وقطر إلى برنامج الطروحات في مصر على المدى القصير، وفق ما قالته شركة الأبحاث.

الجانب المشرق: تتوقع فيتش أن يشهد سعر صرف الجنيه تحسنا إلى مستوى 30 أمام الدولار بنهاية 2023، بدعم من الزيادة في تدفقات العملة الأجنبية مع تحقيق تقدم في برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى العودة التدريجية لمستثمري المحافظ.

ولم يشهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار تغيرا منذ 12 مارس، ليظل عند مستوى 30.96.

أيضا – أطلق البنك المركزي موقعه الإلكتروني الجديد. للمزيد حول خصائص الموقع الجديد من هنا.

التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية – حققت مصر فوزا سهلا على ملعبها أمام مالاوي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ليرتفع رصيد مصر إلى ست نقاط من ثلاث مباريات. وسجل كل من محمد صلاح وعمر مرموش هدفي الفراعنة. ويسافر منتخب مصر إلى مالاوي اليوم لخوض مباراة العودة التي ستقام في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء المقبل.

الطقس هذا الأسبوع – يبدو أننا على موعد مع أسبوع آخر من الطقس المتقلب، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا مع أجواء غائمة. تتوقعالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تبلغ درجات الحرارة العظمى 22 درجة مئوية، على أن تنخفض إلى مستوى 13 درجة مئوية مساء اليوم، فيما تغطي الغيوم سماء القاهرة الكبرى. وفي وقت لاحق من الأسبوع، سنشهد ارتفاع درجات الحرارة العظمى إلى مستوى 26 درجة مئوية.

متى سنفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:10 مساء، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:24 صباحا.

يحدث اليوم –

نائب رئيس المفوضية الأوروبية في مصر: يزور نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتس سكيناس البلاد اليوم. وسيناقش سيكناس، خلال الزيارة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، التعاون في ملفات المهارات والتعليم والهجرة، حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي أمس. وسيلتقي سكيناس العديد من الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية سامح شكري ووزير التربية والتعليم رضا حجازي ووزير القوى العاملة حسن شحاتة.

أجندة مزدحمة تنتظر مجلس الشيوخ اليوم، بعد عطلة استمرت ثلاثة أسابيع:

• تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية جهود الحكومة لكبح التضخم والأسعار.
• تستعرض لجنة الزراعة استراتيجية الحكومة لدعم صناعة الأسمدة.
• تستعرض لجنة الطاقة والبيئة التقدم المحرز في تنفيذ توصيات COP27 بشأن تغير المناخ.
• تتابع لجنة التعليم جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

يحدث هذا الأسبوع –

يمكن أن نحصل على نظرة أولى على خطط الحكومة للإنفاق خلال العام المالي المقبل خلال هذا الأسبوع عندما ترسل وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2023 إلى مجلس النواب.

يزور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي براك سوخون القاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وفق بيانللوزارة. سيزورسوخون المغرب يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن يصل إلى مصر.

الخبر الأبرز عالميا –

روسيا تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا قريبا، وفق تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلتها وكالة الأنباء الروسية (تاس) أمس. وقال بوتين أيضا إن بلاده ستبدأ في أعمال التدريب والبنية التحتية لتلك الأسلحة في 1 يوليو. (أسوشيتد برس l رويترز l بلومبرج l فايننشال تايمز l وول ستريت جورنال)

على الصعيد الإقليمي –

إثيوبيا تكمل 90% من أعمال بناء سد النهضة: أعلنت السلطات الإثيوبية أن 90% من أعمال بناء سد النهضة قد اكتملت، بعد 12 عاما من تدشين الأعمال الإنشائية للسد الضخم، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا).

الرياض تتفق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق: اتفقت السعودية وسوريا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد من الزمن، وفق ما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة.

مؤسسة التمويل الدولية تبدي رغبتها في المشاركة ببرنامج الطروحات الحكومية: تستعد الحكومة لاستئناف البرنامج الذي يشمل طرح 32 شركة مملوكة للدولة بعد نهاية شهر رمضان. وبينما تركزت العناوين الرئيسية مؤخرا حول المشاركة المرتقبة للصناديق السيادية الخليجية، يراقب مستثمرو الأسواق الناشئة عن كثب التطورات الأخيرة في برنامج الطروحات فيما يبحثون عن الفرص المتاحة وسط الظروف الاقتصادية القاتمة، وفقا لسيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا.

تحدثت إنتربرايز إلى بيمينتا الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الحكومةحول الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في برنامج الطروحات. وتطرق حديثنا مع بيمينتا إلى رؤيته للبرنامج، وما هو العرض الذي قدمته ذراع تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي إلى الحكومة فيما يتعلق بالبرنامج، ومشروعات المؤسسة قيد التنفيذ في مصر.

وإليكم مقتطفات محررة من الحوار:

خطوة في الاتجاه الصحيح: يمنح برنامج الطروحات فرصة للقطاع الخاص لتمويل بعض الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية في مصر. وبصفتنا مؤسسة تنموية، فإننا نعتبر ذلك البرنامج خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تخلق زخما إيجابيا، ونحن متحمسون ومستعدون للمشاركة في دعم البرنامج.

مؤسسة التمويل الدولية تشارك بالفعل في جذب المستثمرين: نحرص من جانبنا على التحدث مع لاعبين من القطاع الخاص وتشجيعهم على المشاركة، والحديث معهم حول رأينا في البرنامج الذي نراه مثيرا للاهتمام ويستحق المشاركة والاستثمار به.

أعربنا للحكومة عن تطلعنا لدعم البرنامج، وقد أبدت الحكومة اهتماما كبيرا بهذا الأمر. ولهذا السبب أنا هنا في مصر.

يمكننا دعم البرنامج عبر ثلاثة محاور: الأول هو الدور الاستشاري. لدينا بالفعل فريق استشاري متخصص في الطروحات الحكومية. ويمكن لهذا الفريق مساعدة الحكومة في تنفيذ البرنامج، وتقديم المشورة فيما يتعلق بتحديد الهيكل الصحيح، وما هي الخطوات المختلفة، والمساعدة في تقديم العروض إلى مستثمري القطاع الخاص، وفي عملية الاختيار من بين العروض.

المحور الثاني هو التمويل: يمكن لمستثمري القطاع الخاص الذين يرغبون في الحصول على حصص ضمن الشركات المطروحة، أن يلجأوا إلى مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة في تمويل هذا الاستحواذ أو ذاك.

والمحور الثالث هو جمع التمويل: يمكننا أيضا جذب شركاء آخرين لتمويل هذا النوع من الصفقات.

نظريا سنساعد في أي من الشركات الـ 32 التي أعلن عنها ضمن برنامج الطروحات. إلا أننا سنحتاج لتحديد أيها سيكون له أكبر قيمة وأكبر تأثير بالإضافة إلى تلك الأكثر انسجاما مع استراتيجية الحكومة واستراتيجيتنا، والتي تركز بشكل كبير على البنية التحتية والمياه والرعاية الصحية.

نقول للمستثمرين المنهكين من أزمات الأسواق الناشئة: تمتلك مصر عددا كبيرا من السكان الشباب إلى جانب موقع جغرافي جذاب، مع العديد من المزايا التنافسية الطبيعية والقوية المستقلة عما يحدث على المدى القصير في البيئة الكلية العالمية. لذلك نعتقد أن المستثمر القادم سوف ينظر لتلك الظروف ويقول حسنا، أعتقد أن الأمر يستحق ضخ استثمارات في البلاد.

يرغب المستثمرون في رؤية واضحة للبرنامج: يرغب المستثمرون في فهم رؤية الحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات. يريد المستثمرون تفاصيل حول كيفية عمله، وأي جزء من الشركات مفتوح للاستثمار بالإضافة إلى الحوكمة المستقبلية لهذه الشركات. ستنظر شركات القطاع الخاص أيضا لوجود هياكل ملكية واضحة، ليعرفوا ما الذي يستثمرون فيه.

نعتقد أن برنامج الطروحات سيجذب الاستثمار الأجنبي المباشر: سيوفر برنامج الطروحات مؤشرا قويا للمستثمرين على اتجاه مصر من حيث آفاق النمو على المدى الطويل والفرص الاستثمارية للأعمال. إذا قمت بتحسين بيئة الأعمال في مصر، فلن تأتي الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل ستستثمر الشركات المصرية والمستثمرين والأفراد. ساعدنا الحكومة على تبسيط الإجراءات وإنهاء الروتين حتى لا يضطر المستثمرون إلى إضاعة وقتهم وأموالهم وطاقتهم في الحصول على ما يريدون.

نتوقع أن يكون 2023 عاما قياسيا في مصر وليس هذا فحسب، بل العام المقبل أيضا. لذلك سندعم مصر بشكل كبير عن طريق تمويل القطاع الخاص. أنا واثق تماما من ذلك. في الوقت الحالي، تبلغ محفظة استثماراتنا في مصر 1.5 مليار دولار، مع ما يقرب من 900 مليون دولار من التمويل الجديد الذي نفذ في العام المالي 2023/2022.

تحظى المشروعات الخضراء باهتمام خاص: نبحث في كل شيء يتعلق بالبناء الأخضر والمباني الخضراء، وكذلك المياه. لدى مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية خضراء طويلة الأمد في مصر: كل عملنا في مجال الطاقة في مصر هو في مشروعات طاقة متجددة وقمنا بالكثير من العمل لدعم الحكومة من خلال تنظيم قمة COP27 في شرم الشيخ العام الماضي.

كما يعد النوع الاجتماعي ودعم مشاركة المرأة المصرية في الاقتصاد أمرا مهما لمؤسسة التمويل الدولية. من ناحية التمويل، نقوم بتجميع عدد معين من المشروعات مع المؤسسات المالية التي نعمل معها بالفعل، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها نساء. فيما يتعلق بالاستشارات، نساعد الشركات على وضع سياسات أكثر عدالة بين الجنسين وزيادة وجود المرأة في القوى العاملة.

يعتزم البنك الدولي إقراض مصر 7 مليارات دولار على مدار الخمسة أعوام المقبلة لتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص، والخدمات الصحية والتعليمية، وجهود مكافحة آثار تغير المناخ، وفق ما قاله البنك في بيان له يوم الأربعاء. وبموجب إطار الشراكة القطرية الجديد، الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين للبنك يوم الثلاثاء، ستتلقى مصر مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير حتى عام 2027، إلى جانب ملياري دولار من مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة ذاتها.

الخطة: يركز الإطار الجديد على عدة أهداف تتضمن خلق المزيد من فرص العمل وتحسينها بالقطاع الخاص، إلى جانب تحسين إتاحة الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

انتهى العمل بآخر إطار شراكة قطرية قبل عامين: كانت الاتفاقية السابقة تغطي بشكل أولي الفترة من 2015 وحتى 2019، ثم جرى تمديدها لعامين آخرين لتنتهي في 2021. وتضمنت الاتفاقية تمويلات من مجموعة البنك الدولي بإجمالي 8 مليارات دولار – منها 6 مليارات دولار جرى تخصيصها من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وملياري دولار من مؤسسة التمويل الدولية.

وحاز الخبر على تغطية من الصحافة العالمية: أسوشيتد برس l رويترز l بلومبرج.

استطلاع إنتربرايز – من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، بينما يحاول تحجيم التضخم المتصاعد وسط ضغوط مستمرة على الجنيه، بحسب استطلاع أجرته إنتربرايز الأسبوع الماضي. يعتقد ستة من سبعة محللين وخبراء اقتصاديين شاركوا في الاستطلاع زيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس بينما يرجح اثنان آخرين اتجاه المركزي لزيادة أكبر بمقدار 300 نقطة أساس.

المعدلات الحالية: يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 16.25% و17.25%، على الترتيب، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي 16.75%. كان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس على مدار العام الماضي، بما في ذلك 300 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر الماضي. ولكن في خطوة مفاجئة فضل المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في فبراير.

يرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية: من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد سياسته النقدية برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب يوم 30 مارس لكبح معدلات التضخم المتصاعدة، والمتوقع أن تواصل ارتفاعها، بحسب محللة الاقتصاد الكلي في إتش سي هبه منير. كما يتوقع رئيس قطاع البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي، أيضا زيادة بمقدار 200 نقطة أساس.

يأتي ذلك بينما ارتفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في فبراير على خلفية الارتفاعات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية. تسببت الآثار اللاحقة لخفض قيمة الجنيه في يناير في ارتفاع التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2017، بينما وصل التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة ليست مستبعدة: تتوقع الخبيرة الاقتصادية منى بدير، زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لكنها “لن تكون متفاجئة إذا فضل المركزي زيادة أكبر ورفع معدل الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس”، بالنظر إلى الضغوط على الجنيه والمسار المتوقع للتضخم. كما يتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح الذي عمل لدى كلا من سي آي كابيتال وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك إتش إس بي سي، زيادة بمقدار 200-300 نقطة أساس.

التضخم لن ينحسر قريبا: تتوقع بحوث إتش سي لتداول الأوراق المالية استمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ليبلغ ذروته عند مستوى 36% تقريبا بحلول يوليو قبل أن ينحسر إلى 30.3% بحلول نهاية العام. وستأتي الزيادة في بيانات التضخم استجابة للارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود، واستمرار انخفاض قيمة الجنيه، واستمرار نقص الدواجن، والارتفاع المتوقع في أسعار الكهرباء اعتبارا من أول يوليو، وفق ما قالته منير. كما تتوقع بحوث إتش سي لتداول الأوراق المالية انخفاض التضخم إلى 21.5% في مارس 2024، فيما ترجح بحوث برايم لتداول الأوراق المالية أن يبلغ في المتوسط 27% خلال هذا العام.

الكثير من ذلك مرهون بمستجدات برنامج الطروحات الحكومية: تعتمد مخاطر الارتفاع في هذا التقدير بشكل كبير على مقدار تحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وفق ما قالته بدير، مضيفة أن التأخير في الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي، أو تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، أو تدفقات المستثمرين الخليجيين ستضع ضغوطا على العملة والتضخم.

تبدو أهداف المركزي للتضخم بعيدة المنال: يستهدف البنك المركزي الآن معدل تضخم 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2024، لكنه يسعى إلى خفض التضخم إلى 5% (± 2%) بحلول الربع الأخير من عام 2026.حتى مع تباطؤ التضخم في وقت لاحق من العام، فإنه من المستبعد أن يعود إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2%) حتى منتصف عام 2024 على أقرب تقدير، وفق ما ذكره جيمس سوانستون، اقتصادي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة حديثة.

هناك صوت واحد يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير: كان هشام الشبيني رئيس البحوث لدى شركة فيصل الإسلامي لتداول الأوراق المالية الوحيد الذي رجح أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. وقال الشبيني: “نرى أنه لن يكون هناك أية زيادات أخرى في أسعار الفائدة من قبل المركزي في الفترة المقبلة. نرى أيضا أنه قد يكون هناك خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2024 أو نحو ذلك”.

هل تتطلع موانئ أبو ظبي للاستحواذ على حصص في “بورسعيد” و”دمياط” لتداول الحاويات؟ تقدمت مجموعة موانئأبوظبي الإماراتية بعرض أولي للاستحواذ على حصة مؤثرة في شركتيبورسعيد لتداول الحاويات والبضائعودمياطلتداول الحاويات والبضائع، المملوكتين للدولة، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر مطلعة لم تسمها. ولم تكشف المصادر أي تفاصيل حول حجم الحصة المستهدفة أو قيمة العرض المقدم.

المجموعة الإماراتية تتنافس مع جهاز قطر للاستثمار: كانت شركة مها كابيتال – الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار – قد قدمت عرضا للاستحواذ على حصص في مشغلي محطات الحاويات في يناير. وأفادت تقارير أن المفاوضات مع الجانب القطري توقفت بسبب خلاف على حجم الحصة التي تستهدف مها كابيتال الاستحواذ عليها، مع امتناع وزارة النقل عن الموافقة على استحواذ جهاز قطر للاستثمار على حصة أغلبية في الشركات. وقعت قطر مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار في محطات الحاويات بالموانئ المصرية، بينما تعهدت أيضا باستثمار 5 مليارات دولار في مصر لدعم اقتصاد البلاد في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

الخطوة التالية: ستقدم موانئ أبو ظبي عرضها إلى مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، الشركة الأم لشركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، وفق ما ذكرته المصادر للجريدة، دون توضيح المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني المتوقع لعملية التفاوض.

موانئ أبو ظبي تتوسع في السوق المصرية: وقعت موانئ أبو ظبي اتفاقية امتياز بقيمة 200 مليون دولار لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا الأسبوع الماضي. ووقعت الشركة الإماراتية حينها أيضا اتفاقيتين لمدة 15 عاما لإنشاء محطتين لمناولة الأسمنت السائب في مينائي العريش وغرب بورسعيد، باستثمارات إجمالية قيمتها 33 مليون دولار. وفي العام الماضي، استحوذت المجموعة على حصة قدرها 70% في شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي) مقابل 140 مليون دولار.

المزيد من المشاريع في الطريق: وقعت موانئ أبو ظبي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء شرق بورسعيد. وستبدأ العمل على تنفيذ المحطة الجديدة في الأشهر المقبلة، على أن تبدأ تشغيل المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2024. وستتكامل المحطة مع منطقة لوجستية قريبة تعمل على تنفيذها المجموعة الإماراتية أيضا، حسبما ذكرت الهيئة الأسبوع الماضي.

سوديك تتخلى عن صفقة أوراسكوم العقارية: قررت شركتا أوراسكوم للتنمية مصر والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وقف مفاوضاتهما بشأن استحواذ سوديك على شركة أوراسكوم العقارية التابعة للأولى، وفق ما أعلنته أوراسكوم للتنمية في بيان لها يوم الخميس. ولم يحو البيان أي تفاصيل حول أسباب تعثر المفاوضات.

رد فعل السوق: ارتفع سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 1.5% بنهاية تعاملات يوم الخميس ليغلق عند 7.99 جنيه، في حين قفز سهم سوديك بنسبة 6.6% ليغلق عند 13.19 جنيه.

كانت سوديك قد تقدمت بعرض غير ملزم للاستحواذ على 100% من أوراسكوم العقارية مقابل نحو 2.5 مليار جنيه في أكتوبر الماضي. وشركة أوراسكوم العقارية – التي تمتلك مشروع أو ويست الذي يمتد على مساحة 4.2 مليون متر مربع – مملوكة بنسبة 70% لشركة أوراسكوم للتنمية مصر.

مشروع أو ويست يمثل أولوية لأوراسكوم للتنمية: “تواصل شركة أوراسكوم للتنمية مصر التزامها الكامل بتطوير مشروع أو ويست”، وفقا لما قالته الشركة، وأضافت أنها تخطط لتسليم أكثر من ألف وحدة سكنية في المشروع، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من نادي أو ويست الرياضي خلال العام الحالي، وفقا للبيان. ومثل مشروع أو ويست ما يزيد عن نصف إجمالي المبيعات الجديدة للشركة في 2022.

تعد هذه ثاني محاولة استحواذ فاشلة للمالكين الجدد لشركة سوديك: رفضت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير العام الماضي عرض استحواذ مقدم من سوديك، وقالت إن العرض يقيم الشركة بأقل من قيمتها الفعلية. واستحوذ تحالف إماراتي مكون من عملاق القطاع العقاري الدار العقارية، وصندوق أبو ظبي السيادي “القابضة أيه دي كيو” على سوديك في عام 2021.

مليارا دولار استثمارات صينية في “اقتصادية قناة السويس”: تعتزم شركة شينشينجالصينية المتخصصة في صناعةالصلبومواسيرالزهر استثمار ملياري دولار لإنشاء مصنعين للحديد والصلب في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تنتج المصانع، المزمع إقامتها في المنطقة الصناعية الصينية “تيدا – مصر” بالعين السخنة، مواسير الزهر ومنتجات الصلب للاستخدام المحلي والتصدير.

تفاصيل المشروع: من المتوقع أن يدر المشروع عائدات سنوية قدرها 2.6 مليار دولار ويوفر أكثر من 2100 فرصة عمل. وستشهد المرحلة الأولى إقامة الشركة الصينية مصنع لإنتاج مواسير الزهر بقيمة 150 مليون دولار، والذي سيوفر 616 فرصة عمل وينتج نحو 250 ألف طن من المواسير سنويا. وفي المرحلة الثانية، ستنشئ الشركة مصنعا للصلب بقيمة 1.8 مليار دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو مليوني طن من منتجات الصلب للتصدير سنويا، والذي سيوفر 1500 فرصة عمل.

يعد هذا ثالث استثمار ضخم تشارك فيه الشركات الصينية مؤخرا: كانت شركة هاتشيسون بورتس الصينية المشغلة للموانئ وشركة الشحن الصينية كوسكو شيبينج بورتس من بين الشركات التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقيات بقيمة 1.6 مليار دولار لتطوير محطات حاويات جديدة في مينائي العين السخنة والدخيلة. وأعلنت شركة تشاينا إنرجي مؤخرا أنها ستبدأ العمل في إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 5.1 مليار دولار خلال مايو المقبل.

وشهد شهر مارس أيضا إعلان الشركات الصناعية الصينية زيادة الإنتاج في مصانعهابالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: افتتحت مجموعة جوشي الصينية المتخصصة في صناعة الفايبر جلاس خط إنتاج جديد بقيمة 320 مليون دولار في مصنعها بالمنطقة، بينما افتتحت إيجيبت فان يانج لطباعة وصباغة المنسوجات مصنعا بقيمة 60 مليون دولار.

دانون مصر تعتزم استثمار 170 مليون جنيه هذا العام –

دانون مصر تستثمر 170 مليون جنيه في السوق المحلية هذا العام، ارتفاعا من 150 مليون جنيه العام الماضي، وفق تصريحات المدير العام للشركة دانون في مصر وشمال شرق أفريقيا هشام رضوان لجريدة الشروق.

الاستثمارات الجديدة تدعم خطط الشركة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات: تعمل دانون مصر على زيادة نسبة المكون المحليفيمنتجاتها إلى 85% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ورفع صادراتها إلى 5% من إجمالي إنتاجها في البلاد، ارتفاعا من 3% حاليا.

المنافسة تحتدم بين “الأصباغ الوطنية” وإيجل كيميكالز لاقتناص صفقة باكين: رفعت شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية عرضها لشراء شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة في البورصة المصرية بعد أن رفعت شركة إيجل كيميكالز العرض المقدم منها الأسبوع الماضي مع اشتداد حدة المنافسة على الصفقة، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية (بي دي إف) الخميس الماضي. تعرض الشركة الإماراتية حاليا شراء ما بين 75-100% من شركة الدهانات مقابل 36 جنيها للسهم الواحد، بزيادة قدرها جنيه واحد عن عرض إيجل كيميكالز البالغ 35 جنيها للسهم والذي تقدمت به الشركة الثلاثاء الماضي. ويقدر عرض “الأصباغ الوطنية” الجديد قيمة باكين عند 864 مليون جنيه، وفقا لحساباتنا.

سيكون أمام مساهمي باكين حتى يوم الثلاثاء 4 أبريل للرد على عرض “الأصباغ الوطنية” الذي حصل على موافقة هيئة الرقابة المالية يوم الخميس.

رد فعل السوق: ارتفع سهم باكين بنسبة 4.8% ليغلق عند 36.6 جنيه بنهاية تعاملات الخميس.

“الأصباغ الوطنية” لديها خطط كبيرة لباكين، والتي تشمل تطوير مصانع الشركة، وإضافة منتجات جديدة، والعمل على زيادة عائدات التصدير، حسبما قالت باكين في إفصاح للبورصة (بي دي إف).

تأتي الصفقة المحتملة ضمن خطة الحكومة لبيع حصص في بعض الأصول المملوكة للدولة، في ظل توجه الحكومة للتخارج جزئيا من عدة قطاعات لصالح القطاع الخاص. وتمتلك شركات وبنوك حكومية حاليا نحو 54% من شركة باكين.

المستشارون: تعمل شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية سمسارا للصفقة، ويقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية لشركة الأصباغ الوطنية الإماراتية، بينما لم تعين الشركة مستشارا ماليا لها. وعلى الجانب الآخر عينت باكين “الأهلي فاروس” مستشارا ماليا، ومكتب الشلقاني للمحاماة مستشارا قانونيا لها في الصفقة.

سيدبك تنتهي من الفحص النافي للجهالة لإيثيدكو –

سيدبك وإيثيدكو تقتربان من إتمام صفقة اندماجهما: أتمت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) المدرجة بالبورصة المصرية عملية الفحص النافي للجهالة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) تمهيدا لصفقة اندماج محتملة من خلال مبادلة الأسهم، وفق ما نقلته جريدة المالعن مصادر مطلعة. وأصدر المستشار المالي للصفقة، بيكر تيلي، نسبة المبادلة التي ستنفذ بموجبها الصفقة، كما يعمل على إعداد التقارير القانونية والمالية النهائية، والتي ستعرض على مجلس إدارة كل منهما للموافقة عليها، حسبما قالت المصادر.

الصفقة قد تنتهي في غضون ثلاثة أشهر: رجحت المصادر إتمام صفقة الاستحواذ قبل نهاية الربع الثاني من 2023 في يونيو.

كانت سيدبك قد أبدت العام الماضي اهتمامها بالاستحواذ على 100% من إيثيدكو من خلال مبادلة الأسهم. وتمتلك سيدبك حاليا 20% من إيثيدكو، ما يجعلها ثاني أكبر مساهم في الشركة.

اهتمام خليجي باقتناص حصة في سيدبك – إيثيدكو عقب الدمج: أعرب مستثمرون خليجيون عن اهتمامهم بالاستحواذ على حصص في الكيان الناتج عن الاندماج، ويستهدفون شراء ما بين 16-20% من الشركة الجديدة.

جاءت شركة إيثيدكو ضمن قائمة الـ 32 شركة مملوكة للدولة التي تعتزم الحكومة طرح حصص منها في البورصة أو لمستثمريناستراتيجيين على مدار عام. ولم تذكر الحكومة أية خطط لطرح سيدبك، فيما أفادت تقارير صحفيةأن الحكومة تعتزم طرح حصة ثانوية في الشركة أمام المستثمرين.

“الأوروبي لإعادة الإعمار” و”التمويل الدولية” يساعدان في إطلاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية المياه: سيعمل كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية مع صندوق مصر السيادي على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في محطات تحلية المياه المخطط لها في البلاد، وفقا لما قاله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورئاسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء. وسيقدم المقرضانالدوليان المشورة بشأن كيفية هيكلة وتنفيذ أربعة مشاريع لتحلية المياه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسبما قال البنك الأوروبي.

تحلية المياه ضرورية للأمن المائي لمصر: تأتي المحطات المخطط لها في إطار خطة الحكومة لإضافة 8.8 مليون متر مكعب يوميا من قدرات تحلية المياه بحلول 2050. وقال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان في ديسمبرإنه من المقرر أن توقع الحكومة العقود الخاصة بإنشاء 21 محطة تحلية مياه خلال 2023. ويتنافس ما يصل إلى 28 شركة على الفوز بعقود إنشاء محطات التحلية تلك.

20 مليون دولار من “التمويل الدولية” لصندوق ميديترانيا كابيتال الإقليمي: تعتزم مؤسسة التمويل الدولية استثمار 25 مليون يورو في صندوق الاستثمار الرابع التابع لشركة ميديترانيا كابيتال بارتنرز، ومقره مالطا، وفق بيان صادر عن البنك يوم الأربعاء. ويمكن أن تستثمر مؤسسة التمويل الدولية 20 مليون يورو أخرى في الصندوق.

الصندوق يثير اهتمام المؤسسات التنموية الأوروبية: أعلن كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي في وقت سابق اعتزامهماتقديم تمويلات للصندوق بإجمالي 35 مليون يورو.

حول الصندوق: يركز الصندوق على الاستثمار في الشركات متوسطة الحجم في مصر والمغرب وتونس، ويستهدف جمع 350 مليون يورو في إغلاقه الأول. وسيركز الصندوق على قطاعات الرعاية الصحية، والبضائع الاستهلاكية سريعة الدوران، والخدمات المالية، والتصنيع، مع تخصيص 25% من رأسمالهللشركات المملوكة لسيدات.

حققت المجموعة المالية هيرميس صافي ربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية قدره 1.8 مليار جنيه في عام 2022، بزيادة مقدارها 18% بالمقارنة مع عام 2021، وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي إف). وقفزت إيرادات المجموعة بنسبة 77% خلال العام لتصل إلى نحو 11 مليار جنيه، مدعومة بالأداء القوي لبنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، جنبا إلى جنب مع الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي.

على أساس ربع سنوي: زادت الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022 إلى 4.6 مليار جنيه، لينمو صافي أرباح المجموعة بنسبة 63% إلى 813 مليون جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر.

التفاصيل: ارتفعت إيرادات البنك الاستثماري للمجموعة المالية هيرميس بنسبة 58% لتصل إلى 6.2 مليار جنيه، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مكاسب سعر الصرف التي عززت إيرادات الشركة القابضة وعائدات سندات الخزانة. وفي الوقت نفسه، قادت شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي التابعة للمجموعة النمو في قطاع التمويل غير المصرفي، إذ ضاعفت إيراداتها إلى 650 مليون جنيه على مدار العام. وإجمالا، سجل قطاع التمويل غير المصرفي إيرادات تتجاوز 2.5 مليار جنيه في 2022، بزيادة قدرها 28% عن العام السابق. وفي الوقت نفسه، ساهم بنك الاستثمار العربي بـ 2.2 مليار جنيه في إيرادات المجموعة. وكانت المجموعة المالية هيرميس قد استحوذت على حصة تبلغ 51% من البنك في نوفمبر 2021.

النظرة المستقبلية: “على صعيد أنشطة بنك الاستثمار، تمكن القطاع من تعظيم الاستفادة من حالة الازدهار التي تشهدها بيئة الاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث نجح في ترسيخ مكانته الرائدة وتقديم الخدمات الاستشارية للعديد من كبرى الصفقات في المنطقة”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض في بيان مرفق (بي دي إف). وأعرب عوض عن ثقته في “قدرة بنك الاستثمار على إتمام المزيد من صفقات أسواق الأسهم وترتيب وإصدار الدين والدمج والاستحواذ فضلا عن فتح آفاق كبيرة من الفرص الجذابة عالية القيمة للعملاء والمستثمرين على حد سواء”.

ارتفعتإيرادات شركة أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 18% على أساس سنوي في عام 2022 لتصل إلى 4.2 مليار دولار، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وظل صافي الربح العائد للمساهمين ثابتا على أساس سنوي عند 113.5 مليون دولار. وفي الربع الرابع من 2022، ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 50% على أساس سنوي ليسجل 55.8 مليون دولار، بينما قفزت إيرادات الشركة خلال الربع إلى 1.1 مليار دولار، بزيادة سنوية مقدارها 12%.

وبلغ حجم الأعمال المتراكمة للشركة 5.3 مليار دولار في عام 2022. واستحوذت مصر على أكثر من ثلثي الأعمال المتراكمة للشركة (68%)، تلتها الولايات المتحدة (25%) والمملكة العربية السعودية (2.6%).

ما قالوه: “لقد أبرمنا العديد من العقود الجديدة يتركز غالبيتها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي توفر لنا حجم إيرادات كافي للفترة المقبلة”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بشاي.

عينت شركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثمارية للبريد المصري – أحمد علي عبد الرحمن (لينكد إن) عضوا منتدبا جديدا لها،وفقما أعلنه عبد الرحمن في منشور على موقع لينكد إن يوم الأربعاء. يمتع عبد الرحمن بخبرة تتجاوز 25 عاما في أسواق المال والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وشغل مؤخرا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بلتون للتمويل الاستهلاكي (بل كاش) – ذراع التمويل الاستهلاكي لشركة بلتون المالية – وبلتون للتخصيم.

بدأ الهدوء الرمضاني المعتاد على صعيد برامج التوك شو، مع تركيز القنوات الفضائية على عرض المسلسلات خلال شهررمضان.

ما البرامج التي سنفتقدها في رمضان؟ برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه لميس الحديدي، وبرنامج “مساء دي إم سي” وبرنامج “الحياة اليوم” ستكون في عطلة خلال الشهر المبارك.

استثمار –

وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة على استثمار ما يصل إلى 500 مليون جنيه في صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية التابع للصندوق السيادي، وفق ما أعلنت الشركة في بيان (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية يوم الأربعاء. وتأتي الاستثمارات المزمعة تنفيذا لواحدة من اتفاقيتينوقعتهما الشركة مع صندوق مصر السيادي في يناير، واللتين قد يستثمر الجانبان بموجبهما أكثر من ملياري جنيه في مجال خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، وخدمات توزيع وتجارة الأدوية في البلاد.

يستهدف صندوق مصر السيادي ضخ استثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه كمرحلة أولى مع تطلعات للنمو أكثر مع ظهور المزيد من الفرص الاستثمارية، وفق ما جاء في بيان مشترك حينها. ويعتزم الصندوق أيضا الاستثمار في شركات الأدوية المحلية لمساعدتها على التوسع في المدن التي تعاني من نقص الخدمات في جميع أنحاء البلاد والإسراع من نموها وتوسيع نطاق تقديم خدماتها جغرافيا. وافق الصندوق حينها أيضا على استثمار 100 مليون جنيه في شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية التابعة لشركة بي إنفستمنتس القابضة، والتي تهدف إلى جمع ما يصل إلى مليار جنيه لضخها في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة، مع التزام بي إنفستمنتس بضخ مبلغ إضافي قدره 200 مليون جنيه.

أسواق المال –

إيديتا تعيد شراء 1% أخرى من أسهمها: تعتزم شركة إيديتا للصناعات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية إعادة شراء 7.23 مليون سهم من أسهمها بسعر 14.5 جنيه للسهم، حسبما جاء في إعلانللبورصة المصرية (بي دي إف). وقامت الشركة حتى الآن بإعادة شراء 5.8% من أسهمها منذ إطلاق برنامجها لشراء أسهم الخزينة في الصيف الماضي.

ونتائج إيجابية للبرنامج على سهم الشركة: ارتفع سهم إيديتا بنسبة 90% تقريبا منذ إعلانها عن برنامج إعادة الشراء لأول مرة في أغسطس. وأغلق السهم يوم الخميس عند 15.02 جنيه بعد أن صعد بنسبة 2.9% بنهاية الجلسة.

سلع –

الحكومة تحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر: حظرت وزارة التجارة والصناعة تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس، وفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية. ويتيح القرار تصدير الكميات “الفائضة” عن احتياجات السوق المحلية التي تقدرها وزارة التموين، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

طاقة –

مع تحول تركيزها إلى مصر.. كابريكورن تخفض عدد موظفيها في المملكة المتحدة: أعلن مجلس الإدارة الجديد لشركة النفط والغاز العملاقة كابريكورن إنرجي يوم الخميس أنها ستخفض عدد موظفيها في المملكة المتحدة إلى أقل من 40 شخصا خلال الشهرين المقبلين مع انسحاب الشركة من الأسواق الأخرى لزيادة المخصصات لعملياتها في مصر، وفقا لبيان الشركة. وستعلن الشركة النتائج الكاملة لمراجعتها الاستراتيجية الشاملة في 27 أبريل المقبل، بحسب ما ذكره البيان.

وأدت الضغوط التي مارسها عدد من المساهمين بقيادة المساهم الرئيسي في كابريكورن – باليسير كابيتال –إلى استقالة مجلس الإدارة السابق في ينايرومنع الاندماج المحتمل مع شركة نيوميد الإسرائيلية للطاقة.