صباح الخير قراءنا الأعزاء ، ومرحبا بكم في بداية أسبوع عمل جديد. نشرتنا اليوم حافلة بالعديد من أخبار الاقتصاد المهمة.

إنها بداية نهاية الصيف . يعود طلاب مدرسة الكلية الأمريكية بالقاهرة إلى دراستهم هذا الأسبوع، على أن يبدأ الطلاب الجدد الذهاب لمدرستهم يوم الثلاثاء 15 أغسطس، يليهم الطلاب الآخرون في اليوم التالي. أيضا سيبدأ طلاب المدرسة البريطانية الدولية بالقاهرة الدراسة يوم الاثنين 28 أغسطس. وتبدأ الدراسة بالمدارس الدولية الأخرى بعد ذلك بقليل، حيث من المقرر أن يعود طلاب المدرسة الدولية الأمريكية إلى فصولهم يوم الأحد 3 سبتمبر.

استمتعوا بالطرق الهادئة حتى ذلك الحين: ستزدحم الطرق مرة أخرى اعتبارا من السبت 30 سبتمبر عندما يبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية.

الخبر الأبرز محليا هذا الصباح - لدينا العديد من أخبار الاقتصاد، والتي من أبرزها بيانات التضخم الصادرة مؤخرا، والعديد من الآراء حول جوانب الاقتصاد.

لكن في البداية، لدينا بعض الأخبار الجيدة للغاية، وهي تجنب حدوث تسرب نفطي بالبحر الأحمر: أتمت الأمم المتحدة عملية سحب أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة النفط "صافر" قبالة السواحل اليمنية في عملية بتكلفة تصل إلى 140 مليون دولار، حسبما أعلنت الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة. كانت ناقلة النفط العملاقة قد تركت قبالة السواحل اليمنية منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2015، حتى أصبحت معرضة لخطر التسريب أو التحطم والإنفجار، والذي قالت عنه الأمم المتحدة إنه سيؤدي لعواقب كارثية بيئية وإنسانية. وتولى فريق إنقاذ تابع للأمم المتحدة تفريغ السفينة من حمولتها النفطية منذ أواخر يوليو.

لم تبق حتى الآن سوى 2% من الحمولة بعد تفريغ نحو 1.1 مليون برميل من النفط. ويتطلب استكمال العملية نحو 20 مليون دولار، وفقا للأمم المتحدة.

توقعات الطقس : من المتوقع أن نشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة المرتفعة هذا الأسبوع، لتصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين 35-37 درجة مئوية، على أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى خلال الليل نحو 23 درجة مئوية. ويأتي هذا التراجع بفضل الرياح الشمالية الغربية التي من المتوقع أن تضرب شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بحسب هيئة الأرصاد الجوية (هنا وهنا).

يحدث اليوم -

قمة مصرية أردنية فلسطينية في العلمين : يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى مدينة العلمين اليوم لحضور قمة ثلاثية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأضافت أن الزعماء الثلاثة سيناقشون عددا من القضايا الإقليمية والدولية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تعد هذه هي الزيارة الثانية لعباس إلى العلمين هذا الشهر : انضم الرئيس الفلسطيني إلى قادة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في مدينة العلمين في وقت سابق من هذا الشهر في جولة جديدة من محادثات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي ترعاها مصر.

يحدث هذا الأسبوع -

الحوار الوطني : إنه أسبوع آخر من الاجتماعات المغلقة للجان الحوار الوطني هذا الأسبوع، حيث يعمل مقررو الحوار مع شخصيات مختارة من الحكومة والمعارضة لوضع اللمسات الأخيرة على التوصيات التي سترفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توصيات الاستثمار : انتهت لجنة الاستثمار في الحوار الوطني من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من مسودات التوصيات التي تشمل منح المزيد من الحوافز للمستثمرين، وتحسين تشريعات الاستثمار، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد. ويتعين الحصول على موافقة الرئيس على تلك التوصيات قبل إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها.

المركزي يطرح أذون الخزانة بـ 600 مليون يورو غدا: يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو غدا الاثنين، مع تحديد موعد التسوية في اليوم التالي، وفق ما نقلته رويترز عن البنك المركزي. وسيكون هذا أول إصدار لأذون خزانة مقومة باليورو منذ نوفمبر، عندما باع البنك المركزي أذون خزانة لأجل عام بقيمة 699.2 مليون يورو بعائد 2.3%.

فتح باب التقدم للحصول على قطع أراض صناعية جديدة الأربعاء : يبدأ المستثمرون في تقديم طلباتهم للحصول على أراضي صناعية اعتبارا من 16 أغسطس حتى 27 سبتمبر، في إطار مرحلة جديدة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي التابعة لهيئة التنمية الصناعية، وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة. وسيجري طرح 1.7 مليون متر مربع من الأراضي في 14 محافظة أمام المستثمرين الصناعيين في أول طرح للأراضي للهيئة منذ ديسمبر. وسيجري تلقي العروض عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

صرف دفعة جديدة من دعم الصادرات هذا الأسبوع : أعلنت وزارة المالية أنها ستصرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات الشركات المصدرة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع. وصرفت الوزارة نحو 8 مليارات جنيه لأكثر من 800 شركة في المرحلة الحالية.

الخبر الأبرز عالميا -

سلطت الصحافة العالمية الضوء على حرائق الغابات المدمرة في هاواي هذا الصباح ، حيث قتل نحو 80 شخصا نتيجة الحرائق التي اجتاحت ثاني أكبر جزيرة في هاواي يوم الجمعة. (أسوشيتد برس | رويترز | بلومبرج | وول ستريت جورنال | واشنطن بوست | نيويورك تايمز | بي بي سي)

حبس بانكمان فرايد: ألغى قاض أمريكي كفالة سام بانكمان فرايد المؤسس المشارك لمنصة العملات المشفرة إف تي إكس المنهارة، لينتظر محاكمته في قضية الاحتيال من خلف القضبان. (بلومبرج | فايننشال تايمز | رويترز | وول ستريت جورنال | نيويورك تايمز)

أيضا - عصر البث المباشر الرخيص أوشك على الانتهاء ، بحسب ما قالته صحيفة فايننشال تايمز في افتتاحيتها هذا الصباح، والتي تشير إلى أن خدمات البث الأمريكية تتجه لإنهاء سنوات من إنفاقها المفرط وتقوم برفع أسعار الاشتراك إلى مستويات أقرب إلى خدمات تلفزيون الكابل.

يعقد منتدى إنتربرايز للتمويل في الفترة 18-19 سبتمبر المقبل بفندق سانت ريجيس القاهرة . ويعد الأحدث في سلسلة الفعاليات التي ننظمها على مستوى المسؤولين التنفيذيين ويقتصر الحضور فيها على المدعوين، والذي سيسمح لكبار أعضاء مجتمع الأعمال بمناقشة القضايا الحاسمة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد على نحو مفتوح وصريح.

يرجى الضغط هنا لطلب حضور المنتدى. سنرسل الدفعة الأولى من الدعوات قريبا.

هل تريد أن تكون شريكا تجاريا للمنتدى؟ تواصلوا مباشرة مع مصطفى تعلب مدير القطاع التجاري في إنتربرايز، أو اضغطوا هنا لتزويدنا بالمعلومات المطلوبة وسنعاود الاتصال بكم.

ترقبوا المزيد من التفاصيل حول جدول أعمال المنتدى.

التضخم يسجل مستوى قياسيا جديدا في يوليو: واصل معدل التضخم السنوي مساره الصعودي في يوليو مسجلا مستوى قياسي جديد مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسلسلة تخفيضات قيمة الجنيه في الضغط على الأسعار. وقفز معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو إلى 36.5% من 35.7% في يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس.

وعلى أساس شهري: تباطأ معدل التضخم الشهري للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 1.9% في يوليو، من 2.1% في يونيو السابق.

أسعار المواد الغذائية تقود الارتفاع كعادتها: سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تعد المكون الرئيسي في سلة السلع المستخدمة في قياس التضخم العام، مستوى قياسيا جديدا بلغ 68.4% على أساس سنوي في يوليو، من 66.9% في الشهر السابق.

بيانات يوليو وافقت توقعات المحللين: رجحت هبة منير من إتش سي لتداول الأوراق المالية أن ينمو معدل التضخم السنوي بنسبة 36.6 % على أساس سنوي في يوليو، فيما رجح جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن يسجل 36.7% خلال الشهر.

التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا: تراجع التضخم الأساسي، وهو المؤشر الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار كالغذاء والوقود، إلى 40.7% على أساس سنوي في يوليو من 41% في الشهر السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم الأساسي إلى 1.3%، من 1.7% في يونيو. ومن المقرر أن ينشر البنك المركزي مذكرته الشهرية التي يوضح فيها الأسباب وراء بيانات التضخم لشهر يوليو يوم 15 أغسطس.

هل نشهد أزمة جديدة في إتاحة السلع؟ كانت الزيادة في أسعار السلع ومن بينها التبغ والسكر وعدد من السلع الأخرى ضمن العوامل الرئيسية في ارتفاع التضخم في يوليو. وتفاقم تأثير العوامل العالمية، مثل التأثير الضار لموجة النينيو شديدة الحرارة على محاصيل السكر، جراء صعوبات الاستيراد والتخزين المستمرة، وفق ما ذكره المحلل الاقتصادي هاني جنينة لإنتربرايز. ومن المتوقع أن يساهم انتهاء اتفاقية حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، وقرار الهند بحظر صادرات الأرز الأبيض، في زيادة الضغوط على أسواق القمح والأرز المحلية في الأشهر المقبلة، حسبما قالت المحللة الأولى في ستاندرد أند بورز جلوبال ياسمين غوزي في منشور على لينكد إن.

نظرة مستقبلية -

الكل يترقب سعر الصرف؟ يتوقع بعض المحللين خفضا جديدا في قيمة الجنيه خلال الخريف المقبل، وهو ما قد يساهم في استمرار الموجة التضخمية. وترجح ستاندرد أند بورز جلوبال تخفيض سعر الصرف في سبتمبر أو أكتوبر بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي المتأخرة لبرنامج القرض البالغ 3 مليارات دولار. وتتوقع شركة الخدمات المالية أن ينهي الجنيه العام الحالي عند مستوى 37 للدولار الواحد.

هل يبلغ التضخم ذروته في الربع الأخير؟ الزيادة المرتقبة في سعر الصرف، إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء التي أجلتها الحكومة تعني استمرار تصاعد التضخم حتى أكتوبر، حسبما قالت الخبيرة الاقتصادية منى بدير لإنتربرايز. وتوقعت غوزي أيضا أن "يبلغ التضخم ذروته عند 39% على أساس سنوي في أكتوبر، لينهي العام بالقرب من مستوى 35%، ويهبط إلى 20% في العام المقبل". وتوقع جنينة أن يبلغ التضخم ذروته عند 45% سنويا بحلول نهاية هذا العام، بينما يعتقد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أيضا أن التضخم لن يبدأ في الانحسار حتى الربع الأول من عام 2024.

لا يرى الخبراء أن التضخم المرتفع سيتراجع بعد الربع الأخير : من المتوقع أن يظل أعلى من 30% العام المقبل، بعد أن يصل في المتوسط إلى 24.4% في 2023، حسبما قال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

أين تتجه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة؟ توقع كل من جنينة وغوزي أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية عام 2023 في محاولة للسيطرة على التضخم، وذلك في عقاب خطوته المفاجئة الأسبوع الماضي، برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وبذلك يكون المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنحو 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، وما زال يعمل على الوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2024.

حازت بيانات تضخم يوليو على اهتمام الصحافة العالمية: رويترز | أسوشيتد برس | فوربس الشرق الأوسط | بلومبرج.

كان هناك الكثير من الحديث حول الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات المالية نهاية الأسبوع الماضي وطيلة عطلة نهاية الأسبوع ، ومن بينها موديز (بمزيد من التهديد بتخفيض آخر لتصنيف مصر الائتماني)، وسيتي جروب (الذي لم تعد نظرته إيجابية تجاه الديون المصرية)، وبلومبرج (التي تقول إن تخفيض الجنيه مجددا أمر حتمي). وإليكم التفاصيل:

مددت وكالة موديز مهلة مراجعتها لخفض محتمل للتصنيف الائتماني لمصر ، إذ توازن بين التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الحكومية مقابل إشارات على تزايد ضعف السيولة واحتمال المزيد من خفض قيمة الجنيه، وفقا لما ذكرته الوكالة في بيان (بي دي إف) يوم الخميس. وسيستمر وضع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملتين المحلية والأجنبية B3 والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وفقا لبيان وزارة المالية.

بدأت وكالة موديز في مايو مراجعتها لخفض التصنيف الائتماني للبلاد، محذرة من المخاطر المتزايدة على السيولة والقدرة على تحمل الديون. وفي فبراير، خفضت موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3. كما راجعت مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى موقفها من الديون المصرية هذا العام: في مايو، وكالة فيتش خفضت تصنيفها الائتماني للديون السيادية إلى B، بينما خفضت ستاندرد أند بورز في أبريل نظرتها المستقبلية إلى سلبية.

فيما يلي ملخص للتطورات الأساسية التي تراقبها موديز:

# 1- تراجع السيولة بالعملات الأجنبية : الانخفاض المستمر في السيولة بالعملات الأجنبية قد يقوض عائدات مبيعات الأصول التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، حسبما قالت موديز، مشيرة إلى اتساع العجز في صافي الأصول الأجنبية. واتسع العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 27.1 مليار دولار في يونيو، من سالب 24.4 مليار دولار في مايو، وهو مبلغ يتجاوز الـ 1.65 مليار دولار المتوقعة من حصيلة بيع أصول الدولة بالعملات الأجنبية. وقالت موديز: "في حالة استمرار التدفقات الخارجة الصافية، فمن المحتمل أن تقوض الهدف المتمثل في إعادة بناء احتياطيات سيولة النقد الأجنبي بشكل مستدام قبيل زيادة مدفوعات خدمة الديون في العامين الماليين 2024/2023 و2025/2024".

تتوقع الحكومة توقيع العقود النهائية لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار في سبتمبر ، حسبما صرح مسؤول حكومي لم يذكر اسمه لشبكة سي إن إن العربية مؤخرا. يقوم المستثمرون حاليا بإجراءات الفحص النافي للجهالة للأصول قبل الاتفاق على البنود النهائية.

# 2- مخاوف بالمزيد من خفض قيمة الجنيه : "استمرار نقص سيولة العملات الأجنبية كما يتضح من السوق الموازية … يفاقمان احتمال خفض قيمة العملة الرسمية، الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقا مع مستوى تصنيف أقل"، حسبما ورد في البيان، الذي يشير إلى أن سعر الصرف في السوق الموازية يبلغ 38.00 جنيها للدولار الواحد، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 30.90 جنيه.

# 3- التقدم المحرز في برنامج صندوق النقد : ستعتبر وكالة موديز عدم إحراز تقدم في مراجعة صندوق النقد الدولي خلال فترة المراجعة المتبقية، مؤشرا على احتمال إضعاف الدعم المالي الخارجي، والذي يوفر بخلاف ذلك دعما رئيسيا لملف الائتمان المصري في مستوى التصنيف الحالي، حسبما أوردت في بيانها.

الموقف الحالي مع صندوق النقد الدولي : أرجأ صندوق النقد الدولي في أبريل مراجعته الأولى لبرنامج القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار، لعدم إحراز المزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية والانتقال إلى سعر صرف مرن بشكل دائم. وكان من المقرر مبدئيا إجراء المراجعة في مارس، ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن تتم في سبتمبر.

النقطة المضيئة : تقر موديز في بيانها بـ "التقدم الكبير" في مبيعات أصول الدولة وإصلاحات بيئة الأعمال - بما في ذلك إلغاء الإعفاءات الضري بية للكيانات والشركات التابعة للدولة.

الخطوة التالية : "ستركز فترة المراجعة الممتدة على مدى مساهمة عائدات مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء من صفقاتها مؤخراً في إنعاش السيولة بالعملات الأجنبية، وصافي حجم الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك ديناميكيات أسعار الصرف"، حسبما ورد في البيان.

نالت القصة تغطية من الصحافة العالمية، كما في بلومبرج.

سيتي جروب يخفض نظرته للديون المصرية -

خفض محللون استراتيجيون لدى بنك سيتي جروب توصيتهم بزيادة المراكز في الديون المصرية نظرا لأن برنامج الطروحات الحكومية "يتخلف بشكل متزايد عن الأهداف"، حسبما ورد في مذكرة للبنك نقلتها بلومبرج. وتعكس المعنويات المتشائمة تحولا عن موقف البنك الأمريكي في يونيو، عندما قال لويس كوستا، الرئيس العالمي للائتمانات السيادية في الأسواق الناشئة في سيتي جروب، إن البنك الأمريكي قد تبنى "توقعات أكثر إيجابية" للسندات المصرية المقومة بالجنيه والدولار على المدى القصير.

ما يقولونه : "ما تزال المخاطر الذاتية مرتفعة في مصر"، حسبما كتب المحللون الاستراتيجيون في المذكرة البحثية. وأضافوا: "تتزايد احتمالية تأخر تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي نظرا لأن وتيرة الطروحات تبدو غير كافية لتلبية معايير الأداء الكمية".

تعليق وزارة المالية -

معيط يرد : قرار وكالة موديز تمديد مراجعتها "يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية" التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك "تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية"، وفقا لما قاله وزير المالية محمد معيط في بيان للوزارة ردا على تقرير موديز.

الحكومة تعمل "على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير موديز"، وفقا لما قاله معيط.

تخفيض الجنيه -

تخفيض آخر في قيمة الجنيه أمر حتمي : تراجع تدفقات المحافظ الواردة، وصافي الأصول الأجنبية السلبية، وأسعار الفائدة كلها تعني أن "تخفيض قيمة العملة مرة أخرى هو مسألة متى وكم سيكون وليس ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا"، حسبما قال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى بلومبرج، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج (شاهد 4:29 دقيقة).

# 1- تراجع التدفقات الواردة : "[مصر] لديها عجز في الحساب الجاري قدره 10 مليارات دولار. ليس لديها الكثير من حيث تدفقات المحافظ. . . أو الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعني أن لديك الكثير من الطلب على العملة الخارجية وهذا يتطلب عملة أضعف"، حسبما قال داود.

# 2 - الالتزامات الأجنبية : "إذا نظرت إلى صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والنظام المصرفي ككل، فإنها لم تكن بهذة المستويات السلبية من قبل"، حسبما قال داود، مضيفا: "لذا فإن جميع هذه الكيانات لديها التزامات أكبر بكثير من أصولها، وقدرتها على الدفاع عن الجنيه في المستقبل والحفاظ عليه مستقرا لم تعد موجودة".

# 3- أسعار الفائدة : "وإذا نظرت إلى أسعار الفائدة. . . تقدم مصر سعر فائدة منخفض للغاية بالنسبة لمعدل التضخم. . . إنه سلبي للغاية. . . أدنى بكثير من نظيراتها في الأسواق الناشئة"، وفقا لما قاله داود. وأضاف: "وهذا، مرة أخرى، لا يجذب رؤوس الأموال إلى مصر".

عجز موازنة يخالف توقعات الحكومة في العام المالي الماضي: تقلص عجز موازنة البلاد إلى 6.0% في العام المالي 2023/2022 المنتهي في 30 يونيو، وفق ما جاء في بيان لوزارة المالية يوم الخميس.

الحكومة لم تكن تتوقع انكماش عجز الموازنة: جاء الرقم دون الـ 6.1% المحققة في العام المالي 2022/2021. أشارت البيانات الأولية الصادرة الشهر الماضي إلى عجز بنسبة 6.2% في العام المالي الماضي، بينما قدرت وزارة المالية الرقم عند 6.4% في تقديراتها المعلنة في مايو.

رقم العجز هذا لا يأخذ في الاعتبار الاقتراض في الربع الرابع : توقعت الحكومة في مايو أن تسجل الموازنة عجزا "معدلا" يبلغ 8.0% هذا العام. ويرجع هذا إلى الـ 165 مليار جنيه من القروض الجديدة الذي جرى الموافقة عليها في مارس لتغطية خدمة الدين والجولة الأخيرة من زيادات الأجور والمعاشات في الربع الأخير من العام.

كما ارتفع الفائض الأولي: تماشيا مع البيانات الأولية، سجلت البلاد فائضا أوليا بنسبة 1.6% (164.3 مليار جنيه) في العام المالي 2023/2022، ارتفاعا من 1.3% في العام السابق.

عائدات ضريبية ومصروفات أعلى: ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 27% على أساس سنوي، بينما ارتفع الإنفاق العام بنحو 19%، وفقا لما قاله معيط، دون الكشف عن الأرقام المحققة. وأشارت البيانات الأولية إلى زيادة بنسبة 23% في الحصيلة الضريبية إلى 1.2 تريليون جنيه وزيادة بنسبة 16% في الإنفاق إلى 2.1 تريليون جنيه.

خفض قيمة الجنيه يرفع فاتورة الاقتراض الحكومي: أضاف ضعف الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار الفائدة 1.3 تريليون جنيه إلى فاتورة الديون الحكومية، أو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما كشفه معيط. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 95.6% بنهاية العام المالي 2023/2022، من 87.4% في العام المالي السابق، بما يتماشى مع التوقعات.

انخفض إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 5.88 مليار قدم مكعبة يوميا، مسجلا أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2020، وفق ما ذكره موقع ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي. وانخفض الإنتاج بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوما مقارنة بالرقم القياسي البالغ 7.07 مليار قدم مكعبة يوميا المسجل في الربع الثالث من عام 2021، وذلك بفعل تراجع إنتاج الحقول البحرية والبرية.

إنتاج حقل ظهر يتراجع: بلغ إنتاج حقل ظهر العملاق التابع لشركة إيني مستوى قياسيا عند 2.76 مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الثالث من عام 2021، لكن إنتاجه تراجع حاليا إلى 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا على خلفية "مشكلات تسرب المياه" للحقل، وفق ما يقوله الموقع المختص في أخبار صناعة الغاز. كان إنتاج الحقل قد انخفض بنسبة 11% على أساس سنوي في عام 2022 إلى 2.5 مليار قدم مكعبة يوميا، وفق ما ذكره الموقع في وقت سابق. وأكدت الحكومة مؤخرا أن إنتاج الحقل يبلغ حاليا 2.3 مليار قدم مكعبة يوميا.

يشكل إنتاج الحقل - أكبر حقل للغاز في البحر الأوسط - نحو 38% من إجمالي ‘إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي. سمح اكتشاف الحقل في عام 2018 للبلاد بوقف استيراد الغاز الطبيعي والتحول إلى مصدر صافي للغاز.

إنتاج الحقول البرية عند أدنى مستوى له في ثمان سنوات: انخفض إنتاج الغاز في حقول دلتا النيل البرية بنسبة 5% في الربع الثاني من عام 2023 إلى 485 مليون قدم مكعبة يوميا، بتراجع قدره 18% على أساس سنوي، ليسجل أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2015. وانخفض إنتاج شركة دانة غاز الإماراتية، التي تتركز جميع عملياتها في مصر في الحقول البرية بدلتا النيل، بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 22.6 ألف برميل نفط مكافئ يوميا في الربع الثاني من عام 2023، وذلك بسبب "التراجع الطبيعي في إنتاج الحقول"، وفق ما قالته الشركة (بي دي إف). وخفضت الشركات العاملة في دلتا النيل والصحراء الغربية الاستثمارات المتعلقة بالغاز، وفقا للمنصة الإخبارية.

الاستكشافات الجديدة قد تعزز الإنتاج: انخفض إنتاج الغاز في الحقول البحرية بالبحر المتوسط بنسبة 5% إلى 4.37 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2020. ومع ذلك، قد يشهد الإنتاج ارتفاعا بفضل أعمال التنقيب التي تنفذها الشركات، بما في ذلك بي بي وشل.

مصر بحاجة إلى المزيد من الغاز: على المدى القريب، أدى ارتفاع الطلب على الكهرباء وسط موجة الحر الشديد إلى نقص إمدادات الغاز، وأجبر الحكومة على تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى البلاد. على المدى البعيد، تريد مصر المزيد من الغاز لتغذية محطات الإسالة لإعادة تصديره إلى أوروبا حيث البلاد لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.

إطلاق المؤشر الإسلامي وبورصة للعقود الآجلة في الربع الأخير من عام 2023 : تستعد البورصة المصرية لإطلاق أول بور صة للعقود الآجلة إلى جانب إطلاق أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية في الربع الأخير من عام 2023، حسبما ذكرت البورصة نقلا عن رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني.

# 1 - المؤشر الإسلامي : من المستهدف إطلاق المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد أند بورز خلال الفترة بين أكتوبر ونوفمبر، حسبما قال الدكاني. وأضاف أن الأسهم المبدئية التى تتوافق مع المؤشر الاسلامى يتراوح عددها ما بين 20 و25 سهما. و من المقرر إطلاق المؤشر الإسلامي ليحل محل مؤشر EGX50 الذي أوقفت البورصة العمل به الشهر الماضي لندرة استخدامه.

# 2 - بورصة العقود الآجلة : من المتوقع بدء عمل أول بورصة للعقود الآجلة في البلاد في الربع الأخير من العام، حسبما قال الدكاني للصحيفة، دون ذكر موعد أكثر تحديدا. وقال أيضا إن البورصة تتفاوض حاليا مع نحو 10 مؤسسات مالية من بينها بنوك حكومية وخاصة للانضمام كأعضاء ب شركة المقاصة والتسوية الخاصة ببورصة العقود الآجلة، موضحا أنها تستهدف من 4 إلى 5 أعضاء فى البداية.

يأتي هذا فيما تواصل هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة والإيداع المركزي جهودها لإطلاق بورصة العقود الآجلة . وستسمح البورصة مبدئيا للمتداولين بشراء وبيع العقود الآجلة للمؤشرات، قبل إطلاق العقود الآجلة للأسهم وخيارات الأسهم والمؤشرات في وقت لاحق. وتجري البورصة المصرية محادثات مع بلتون المالية لتتولى مهام صانع السوق في بورصة العقود الآجلة، نظرا لأن شركة الخدمات المالية هي حاليا صانع السوق الوحيد المرخص له في مصر.

أيضا - تخطط شركة إيفولف القابضة لإطلاق عقود آجلة للذهب بمجرد تدشين سوق المشتقات المالية، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة سامح الترجمان لجريدة البورصة، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ارتفع صافي ربح مجموعة إي إف جي القابضة بنسبة 20% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 405 ملايين جنيه ، وفق بيان نتائج الأعمال الشركة (بي دي إف). وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 51% خلال الربع لتصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه على خلفية الأداء القوي للقطاعات الثلاثة للمجموعة، بنك الاستثمار (إي إف جي هيرميس) وبنك الاستثمار العربي، ومنصة التمويل غير المصرفي (إي إف جي فاينانس)، وفقا للبيان. وارتفعت إيرادات وأرباح إي إف جي القابضة بنسبة 89% على أساس سنوي لكل منهما خلال النصف الأول من العام.

التفاصيل:

• ارتفعت إيرادات بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار جنيه في الربع الثاني، بفضل النمو القوي لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والخزانة.
• ارتفعت إيرادات بنك الاستثمار العربي بنسبة 58% على أساس سنوي لتسجل 888 مليون جنيه، مدفوعة بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة 43% وارتفاع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 181% على أساس سنوي إلى 187 مليون جنيه.
• حققت منصة التمويل غير المصرفي (إي إف جي فاينانس) إيرادات بلغت 620 مليون جنيه خلال الربع، بزيادة مقدارها 23% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي لإيرادات ذراع التمويل الاستهلاكي للمجموعة "فاليو" بنسبة 193% لتصل إلى 207 ملايين جنيه.

ما قالوه : "أداء المجموعة خلال تلك الفترة يعكس التزامها الراسخ بمواصلة تحقيق التميز التشغيلي في الأسواق التي تعمل بها، فضلا عن قيام قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والاستثمار المباشر لدى إي إف جي هيرميس بتنفيذ استراتيجية المجموعة الطموحة"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة كريم عوض، معربا عن "سعادته بالأداء الذي حققته منصة إي إف جي فاينانس وبنك الاستثمار العربي، وذلك في ضوء مواصلة جني ثمار الطلب المتزايد من العملاء على باقة الحلول المالية والخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها كل منهما".

كانت ليلة هادئة في برامج التوك شو أمس، إذ يواصل عمرو أديب وشريف عامر ولميس الحديدي قضاء إجازتهم الصيفية. وسلط كل من أحمد موسى ولبنى عسل الضوء على مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك أسعار الذهب والمواد الغذائية، وطروحات الأراضي الصناعية، والطروحات الحكومية.

أسعار الذهب -

أسعار الذهب ترتفع 12%: ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطا بنسبة 12% خلال الأيام القليلة الماضية مع تنامي الطلب على السبائك والعملات الذهبية، بحسب ما قاله مستشار وزير التموين ناجي فرج للبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 3:44 دقيقة).

ارتفاع أسعار السبائك الأسبوع الماضي: ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطا بنسبة 8% تقريبا إلى 2650 جنيه الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنسبة 7% إلى 2320 جنيه خلال الأسبوع.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا العام وسط أزمة شح العملة الصعبة وارتفاع التضخم والتي دفعت المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة. تراجعت الأسعار في الأشهر الأخيرة بعد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في السوق، والتي تضمنت إعفاء واردات المصريين بالخارج من المعدن النفيس من الرسوم الجمركية في محاولة لزيادة المعروض في السوق.

أسعار السجائر -

تقلبات أسعار السجائر قد تستمر حتى الشهر المقبل: من المتوقع أن تعاود أسعار السجائر انخفاضها إلى مستوياتها الطبيعية في غضون 3-4 أسابيع، بحسب ما قاله العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان هاني أمان لبرنامج "آخر النهار" يوم الجمعة، فيما يتواصل النقص في بعض أنواع السجائر وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، بحسب جريدة المصري اليوم. وأعلن أمان الأسبوع الماضي أن الشرقية للدخان ستزيد الكمية اليومية من السجائر التي تطرحها بالسوق اعتبارا من هذا الأسبوع. واقترح إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية على وزير التموين إعادة طرح السجائر المصادرة في محطات وقود "وطنية" بالأسعار الرسمية، بحسب موقع مصراوي نقلا عن بيان للشعبة.

ومن أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج الليلة الماضية أيضا:

• طروحات: ظهر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة مع محمد الباز في برنامجه "آخر النهار" ليطمئنالمواطنين بشأن تأثير برنامج الطروحات الحكومية. (شاهد 10:40 دقيقة)
• طرح المزيد من الأراضي الصناعية : أجرى رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبد الكريم مداخلة هاتفية مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" للحديث عن الطرح المرتقب للأراضي الصناعية الذي سينفذ هذا الأسبوع. المزيد حول هذا الموضوع في فقرة "نتابع اليوم" أعلاه. (شاهد 19:34 دقيقة)
• كوفيد: متحور فيروس كورونا الجديد "EG.5" لم يدخل مصر حتى الآن، حسبما صرح المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار لبرنامج "آخر النهار" أمس. (شاهد 1:23 دقيقة)

اكتشاف جديد من عصور ما قبل التاريخ في الفيوم يهيمن على الحديث عن مصر في الصحافة العالمية هذا الصباح: اكتشف علماء أحافير مصريون حفرية حوت صغير يبلغ طوله 2.5 متر فقط في وادي الحيتان بالفيوم. "الحفرية ليست معتادة في تلك الفترة الزمنية"، حسبما صرح قائد الفريق البحثي ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية هشام سلام، مشيرا إلى عصر الإيوسين الذي امتد من 55.8 مليون إلى 33.9 مليون سنة مضت. وأطلق على الحوت، الذي عاش قبل 41 مليون سنة، اسم "توتسيتوسرياننسيس" تيمنا بالفرعون الطفل توت عنخ آمون. يمكنكم قراءة الدراسة التي أعدها الفريق البحثي في دورية كوميونيكيشن بيولوجي من هنا. (الجارديان | فرانس برس | ذا إندبندنت | بيزنس إنسايدر | ذا ناشيونال | أيه بي سي نيوز | سي بي إس نيوز)

أخبار أخرى في الشأن المصري:

• مصر تتمسك بحيادها في الحرب الروسية الأوكرانية: تقاوم مصر ضغوطا من كبار القادة الأمريكيين لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، وفق ما قاله مسؤولون مصريون وأمريكيون. (وول ستريت جورنال)
• عودة حجر رشيد إلى مصر .. نوعا ما: تتولى مجموعة "لوتي" المناهضة للنهب "إعادة حجر رشيد رقميا" إلى قلعة قايتباي بالإسكندرية حيث جرى اكتشافه. سيتمكن الزوار من رؤية نموذج حجر رشيد باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز ورمز الاستجابة السريعة. استولى البريطانيون على الحجر في عام 1801، ويعرض في المتحف البريطاني منذ ذلك الحين. (نيويورك تايمز)

قرارات تنظيمية -

هيئة الاستثمار تسهِّل خدمات ما بعد التأسيس للشركات: استغنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إلزام الشركات بتقديم عدد من المستندات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بما يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، بحسب بيان للهيئة يوم الجمعة. وتضمن القرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين واستقالة أعضاء ومديري الشركات، من بين مستندات أخرى.

يأتي هذا بعد أيام من إطلاق المنصة الرقمية الجديدة لتأسيس الشركات: شهد الأسبوع الماضي تأسيس أول شركة إلكترونيا عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار، التي ستوفر كافة خدمات تأسيس الشركات للمستثمرين، بما في ذلك توثيق العقود في مكاتب الشهر العقاري والتسجيل باستخدام التوقيع الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

عقارات -

تبدأ شركة التطوير العقاري سوديك تسليم أولى وحدات مشروعها التابع "جون" بالساحل الشمالي في الربع الثالث من 2025، بحسب ما نقلته جريدة المال المدير العام للشركة أيمن عامر. وأوضح عامر أن الشركة باعت نحو 55% من وحدات المشروع البالغة مساحته 281 فدانا. وسجلت شركة سوديك صافي ربح قدره 148 مليون جنيه في الربع الثاني من 2023، بزيادة 126% على أساس سنوي. ويمثل المشروع 15% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها في الستة أشهر الأولى من عام 2023، بحسب ما قاله عامر.

كومباس كابيتال تؤسس صندوق استثمار عقاري جديد بـ 100 مليون دولار: تعتزم شركة الاستثمار المباشر كومباس كابيتال تأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال يصل إلى 100 مليون دولار في غضون عام، وفق ما قاله الشريك التنفيذي في الشركة طارق عبد الرحمن لموقع اقتصاد الشرق يوم الخميس. وقد يستثمر الصندوق المرتقب في "العقارات المبنية بمشروعات إدارية وتجارية تدر عائد ثابت مستثمرا، في منطقتي شرق القاهرة وغربها"، بحسب عبد الرحمن.

سياحة -

ويز أير تفتتح خطا جديدا بين لندن والقاهرة بنهاية أكتوبر: تفتتح شركة الطيران منخفض التكاليف المجرية ويز أير خطا جديدا بين مطار سفنكس الدولي ومطار لوتون في لندن أكتوبر المقبل، وفق أعلنته الشركة على موقعها الإلكتروني. ستسير شركة الطيران ثلاث رحلات أسبوعيا بين المطارين اعتبارا من 30 أكتوبر، بأسعار تبدأ من 53.99 جنيه إسترليني (2100 جنيه مصري).

تجارة -

بدء تشغيل خط ملاحي صيني في مصر : أطلقت شركة الخدمات اللوجستية الصينية تورجمول خطا ملاحيا جديدا لربط الموانئ الصينية والروسية في مصر، حسب ما أوردته جريدة المال نقلا عن رئيس مجلس إدارة توكيل رويال تريدر وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة دمياط وليد الصعيدي. و بدأ خط الشحن الجديد الجديد في تشغيل خدمة شحن حاويات منتظمة بين روسيا والصين عبر المحيط المتجمد الشمالي في وقت سابق من هذا العام، ووفقا لما ذكره الصعيدي، فقد وصلت مؤخرا أول سفينة لميناء الدخيلة ضمن الخدمة الجديدة. وقال إن الخدمة ستربط مينائي الدخيلة ودمياط بموانئ في روسيا والصين.

رغم إعلان استعدادها لنشر قوات.. "إيكواس" تتأنى قبل التدخل عسكريا في النيجر: وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في اجتماع طارئ في نيجيريا الخميس الماضي، نشر القوة الاحتياطية التابعة لها "على الفور" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. وكانت المجموعة قد هددت بالتدخل عسكريا للإطاحة بالمجلس العسكري الذي استولى على السلطة الشهر الماضي، وأعطته مهلة أسبوع واحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى سدة الحكم. لم توضح المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا موقع نشر القوة الاحتياطية أو حجمها.