صباح الخير قراءنا الأعزاء. شهد العالم أحداثا كثيرة خلال الليلة الماضية، بدءا من شن إيران هجوم صاروخ على أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالمنطقة في قطر، والذي تبعه وقف غير متوقع لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات.

لكن بالنسبة للعديد من قراءنا، كان ما حدث في البورصة المصرية أمس مثيرا للاهتمام بالقدر ذاته، حيث قفز سهم فاليو بنسبة 852.4% ليصل إلى الحد الأقصى للسعر في أول ظهور لشركة التكنولوجيا المالية الرائدة في البورصة. في نشرتنا اليوم، نقدم لكم ملخصا لأحداث اليوم الأول لشركة فاليو في البورصة، وتفاصيل حزمة التيسيرات الجمركية المرتقبة، وإصدار مصر صكوك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت، والمزيد غيرها. لدينا عدد مزدحم بالفعل، لذا لنبدأ مباشرة.

الساحل — ما كان سابقا وجهة صيفية للبلاد فحسب، أصبح الآن مركزا اقتصاديا ومنظومة اجتماعية متكاملة ووجهة سياحية إقليمية بارزة. سنساعدكم على فهم التطور السريع للمنطقة من خلال “إنتربرايز: هنا الساحل”.

في سلسلة صيفية خاصة مكونة من أربعة أجزاء، نقدم لكم الرؤى التحليلية التي تعودتم عليها ولكن من قلب الساحل. سنتناول كل شيء، بدءا من تأثير مشروع رأس الحكمة والفرص الاستثمارية، وصولا إلى المقابلات الحصرية مع الجهات الفاعلة. وبالطبع لن يكتمل موسم الساحل دون استعراض بعض التغييرات الاجتماعية.

ترقبونا في بريدكم الإلكتروني اليوم الساعة العاشرة صباحا.

نلقاكم في الساحل.

تنويهات –

حالة الطقس – يستمر الطقس الحار والرطب في القاهرة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية، والصغرى إلى 23 درجة مئوية، مع سماء غائمة جزئيا، وفق توقعات تطبيقات الطقس.

كالمعتاد الطقس سيكون أقل حرارة وأكثر رطوبة بقليل في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية، مع سماء غائمة جزئيا.

هل تعلم أن لدينا أيضا نشرة تغطي أخبار الإمارات باللغة العربية؟

ونغطي كذلك مصر والإمارات والسعودية باللغة الإنجليزية.

كما نصدر نشرات متخصصة في قطاعي المناخ واللوجستيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة الإنجليزية.

إذا كانت هذه النشرة قد وصلتك من أحد أصدقائك، اضغط هنا للاشتراك لكي تصلك نسختك اليومية من نشرة مصر الصباحية.

تابع معنا –

#1- أصدرت مصر صكوكا بقيمة مليار دولار لصالح الكويت يوم الخميس الماضي، على أن يجري تسوية الإصدار اليوم الثلاثاء، وفق ما كشف عنه مصدر حكومي في تصريحات لإنتربرايز. ويأتي الإصدار كجزء من خطة لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر على مدار العامين الحالي والمقبل. الصكوك البالغ أجلها ثلاث سنوات، تستحق في يونيو 2028، بسعر كوبون 8%، حسبما أضاف المصدر.

ومن المحتمل أن يكون هذا الإصدار جزءا من خطة الكويت لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، والتي تبلغ حاليا 4 مليارات دولار، وفقا لبيانات (بي دي إف) صادرة عن البنك المركزي المصري. واتفق البلدان قبل شهرين على إصدار الصكوك، حسبما ذكر مصدرنا، وهو ما يتزامن مع تاريخ نشر التقارير التي أفادت بأن الكويت تخطط لتحويل ودائعها لدى مصر إلى استثمارات.

وقد يكون الإصدار أيضا جزءا من مشروع رأس شقير المقرر أن يمول عبر الصكوك، خاصة أن صندوق ثروة سيادي خليجي — لم يكشف عن هويته — كان يستعد للإعلان عن مشروع كبير في المنطقة الواقعة على سواحل البحر الأحمر “في الأيام المقبلة”، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، رفض المصدر أمس التعليق على ارتباط هذا الإصدار بمشروع رأس شقير، لكنه أضاف أنه “يتم التجهيز حاليا لعدد من المشروعات والصفقات الخليجية والمحلية بضمانة تلك المنطقة عبر صكوك الإجارة، وسيجري الإعلان عنها قريبا جدا”.

#2- تقرر تأجيل استئناف ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع أسبوعا آخر، ليبدأ ضخ الإمدادات تدريجيا قبل نهاية يونيو، وفق ما قاله مسؤول حكومي للعربية. يأتي هذا التأخير وسط توقف واردات الغاز من إسرائيل، مع تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر حاليا إلى 40-50 مليون قدم مكعبة يوميا، مقارنة بـ 90 مليون قدم مكعبة يوميا الأسبوع الماضي، و650 مليون قدم مكعبة يوميا كانت متوقعة في بداية هذا الأسبوع.

وتستعد مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لاستئناف عملياتها التشغيلية بمجرد بدء تدفق الغاز مجددا، حسبما صرح مصدران في القطاع للمنصة الإخبارية الإقليمية، مشيرين إلى أن معظم المصانع انتهت من أعمال الصيانة الدورية وتنسق مع وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاستئناف العمليات. ومن المتوقع وصول إمدادات الغاز تدريجيا إلى بعض المصانع بداية من الجمعة المقبلة، على أن تحصل على الكميات التي كانت تحصل عليها قبل التوقف في منتصف يوليو.

رقم اليوم –

مصر تحقق وفرا بلغ 9 مليارات جنيه من خفض استهلاك الوقود بمحطات توليد الكهرباء في النصف الأول من العام الحالي، وفق ما قاله مسؤول حكومي لاقتصاد الشرق. وانخفض استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء بنسبة 7.1% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 169 جراما لكل كيلووات. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتقليل استهلاك الوقود، والذي يبلغ متوسط تكلفته الشهرية 24 مليار جنيه.

يحدث اليوم –

#1- تنطلق فعاليات مؤتمر “صناع القرار” اليوم في فندق سانت ريجيس القاهرة، حيث يجتمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص لمناقشة بيئة الأعمال سريعة التطور. ويشارك في الحدث السنوي متحدثون بارزون مثل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والخبير الاقتصادي هاني توفيق.

#2- ينطلق أيضا المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي “Africa Health Excon“ في مركز مصر للمعارض الدولية. الحدث، الذي يستمر أربعة أيام، يستضيف 500 شركة أدوية ورعاية صحية من القارة وخارجها كعارضين، ويتضمن حلقات نقاش وحوارات حول أهم القضايا التي تواجه هذا القطاع.

الخبر الأبرز عالميا –

تهيمن على العناوين الرئيسية في منصات الأخبار هذا الصباح الأخبار المتداولة عن نهاية تلوح في الأفق للحرب الدائرة منذ أسبوعين تقريبا بين إسرائيل وإيران، بعد أن خرج دونالد ترامب إلى منصة تروث سوشيال التي يمتلكها ليعلن موافقة الطرفين على “وقف كامل وشامل لإطلاق النار”. ومن المفهوم أن وقف إطلاق النار — الذي سينفذ على مراحل — سيدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات وسيؤدي إلى نهاية كاملة للأعمال العدائية بعد 24 ساعة. (فايننشال تايمز | بلومبرج | رويترز | أسوشيتد برس | الجارديان)

كانت هذه الليلة حافلة بالأحداث، إذ جاء إعلان وقف إطلاق النار بعد وقت قصير — وبشكل غير متوقع على الإطلاق — من شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في المنطقة بقطر، وهي الأكبر في المنطقة، شهد اعتراض كافة صواريخه ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وجاء الهجوم الإيراني ردا على ضربات أمريكية استهدفت المنشآت النووية لطهران في وقت سابق هذا الأسبوع. استنكر ترامب بأسلوبه المعتاد الضربات ووصفها بأنها “رد فعل ضعيف جدا”، لكنه — على غير العادة — شكر إيران على إعطاء بلاده إشعارا مسبقا لتجنب أي خسائر في الأرواح، ودعا كلا من إسرائيل وإيران إلى السعي لتحقيق السلام. (رويترز | بلومبرج | أسوشيتد برس | نيويورك تايمز | واشنطن بوست | الجارديان)

أدت الأنباء غير المتوقعة — التي قوبلت بارتياح كبير — عن وقف إطلاق النار الوشيك إلى هبوط أسهم شركات الطاقة، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 5% بعد الإعلان. كما سحب المستثمرون استثماراتهم من أصول الملاذ الآمن التقليدية — بما في ذلك الدولار — فيما ارتفعت العقود الآجلة لوول ستريت وبدأت الأسواق الآسيوية في التعاملات المبكرة اليوم بمكاسب كبيرة.

موعدنا اليوم مع “الاقتصاد الأخضر” بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق “الاقتصاد الأخضر” كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نستعرض الجهود المبذولة لزيادة مساحة المحميات الطبيعية في البلاد.

انتهت وزارة المالية من صياغة التعديلات التشريعية الجديدة المرتبطة بالتيسيرات الجمركية المزمع إطلاقها في الأسابيع المقبلة، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز.فقد أعلن وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق أن الوزارة ستنتهي من إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الجمركية خلال الأسابيع المقبلة، مع حزمة منفصلة من التيسيرات الخاصة بالضريبة العقارية من المتوقع صدورها في الربع الأول من العام المالي 2025-2026.

وتشمل التعديلات تغييرات ستطرأ على ثلاثة قوانين جمركية، تتضمن تعديل 15 مادة واستحداث 3 مواد جديدة تتعلق بسداد الرسوم الجمركية بالتقسيط، وتفعيل منظومة المخاطر العالمية، وتعديل نسب الهالك للمصانع لتيسير الإجراءات عليها، حسبما أفاد به المصدر. وتأتي هذه التعديلات أيضا استجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي، بهدف حماية الصناعة المحلية والحفاظ على معدلات التشغيل والعمالة والإنتاج.

ما الذي ستنطوي عليه هذه التغييرات: ستوفر هذه التعديلات الجديدة تيسيرات جمركية بعدة طرق، مما يتيح إنهاء المنازعات، والتجاوز عن الغرامات، وحل أزمة الاحتفاظ بالفواتير الاستيرادية للمراجعة اللاحقة بطريقة ترضي المجتمع الصناعي وتقلل من النزاعات الجديدة المحتملة. وتهدف التعديلات أيضا إلى خفض زمن الإفراج الجمركي من ثمانية أيام إلى يومين فقط في المرحلة الأولى، التي قد تستغرق من 9 إلى 12 شهرا. وفي نهاية المطاف، سيتقلص زمن الإفراج ليستغرق ساعات فقط.

وتشمل التعديلات أيضا:

• إطلاق منصة جديدة موحدة لأسعار السلع الأكثر ورودا بالجمارك، لتجنب التقديرات الجزافية بين المنافذ الجمركية.
• السماح بتقسيط الضريبة الجمركية لمدة ستة أشهر، مع عدم فرض غرامات تأخير عن الأشهر الثلاثة الأولى فقط.
• إدخال نسبة هالك تصل إلى 3% للمناطق الحرة وذات الطبيعة الخاصة، لحل المشكلات المتراكمة والمحاضر المرفوعة من قبل هيئة الرقابة الصناعية ضد المصنعين.
• تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية عبر منظومة “نافذة” حتى وصول البضائع، لتخفيف الأعباء المالية عن المصنعين.
• توسيع قائمة الضمانات المقبولة من المستوردين لدى مصلحة الجمارك، لتشمل وثائق التأمين.
• قبول المدفوعات الإلكترونية عبر وسائل الدفع المختلفة، تماشيا مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي.
• تحديث منظومة المخاطر والسماح بسهولة التحول من الرسائل الواردة بنظام “تحت التحفظ” إلى مستلزمات إنتاج دون أعباء، لتيسير الأمر على الصادرات المصرية.

تذكر- منح مجلس الوزراء في أبريل الماضي الضوء الأخضر لتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، على أن تتولى اللجنة وضع إطار عمل لتنفيذ المنظومة، ومراقبة تنفيذها، واقتراح التغييرات التشريعية.

القائمة البيضاء تتسع: يجري حاليا حصر الشركات وعملاء المنافذ الجمركية الذين ليس لديهم سجل سابق في التهرب أو التلاعب بالقيم الجمركية لإضافتهم إلى القائمة البيضاء، التي تضم حاليا عددا محدودا من الكيانات. ومن المتوقع أن تتوسع القائمة بشكل كبير عند الانتهاء من الحصر، مما يتيح للكيانات المدرجة الاستفادة من الإفراج والفحص الجمركي السريع، وهو ما سيدعم بدوره الاستثمار المحلي.

وأيضا- توسيع قواعد تحصيل النقد الأجنبي للصادرات: أضافت وزارة الاستثمار 65 صنفا جديدا إلى قائمة السلع والبضائع التي يجب على المصدرين المحليين تحصيل قيمتها بالكامل بالعملة الأجنبية قبل شحنها إلى الخارج، وفقا لقرار نُشر في الجريدة الرسمية. ويلزم القرار لجديد المصدرين باستلام القيمة الكاملة لهذه البضائع بالعملات القابلة للتحويل — مثل الدولار أو اليورو — من خلال بنوك محلية معتمدة من البنك المركزي وباستخدام طرق آمنة مثل خطابات الاعتماد والتحويلات البنكية. ويجب على المصدرين تقديم إثبات الدفع للسلطات الجمركية قبل الشحن. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لضمان تدفق النقد الأجنبي عبر النظام المصرفي.

وتشمل الأصناف الجديدة مجموعة واسعة من السلع، من بينها الدقيق، والأسمدة، والمعادن، والمنتجات البترولية، والمركبات الكيميائية، والنفايات والخردة، والموصلات الكهربائية، بالإضافة إلى سلع أخرى.

تغييرات على طريقة تحصيل مصاريف الاستيراد: أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك بالامتثال لقرار حديث من وزارة الاستثمار ينقل مسؤوليات تحصيل مصاريف الاستيراد المقررة من البنوك إلى مصلحة الجمارك المصرية، حسبما أفادت جريدة المال. وسيُطلب من مسؤولي الجمارك تحصيل مصاريف الاستيراد الإدارية التي تحددها الوزارة وتحويلها إلى حساب الوزارة لدى البنك المركزي، وهو دور كانت تتولاه البنوك المحلية سابقا. ويعتمد الإفراج عن البضائع على سداد هذه الرسوم.

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج اتجاهها الصعودي على أساس سنوي في شهر أبريل، فقد زادت بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، حسبما ورد في بيان (بي دي إف) صادر عن البنك المركزي المصري. ويمثل هذا الشهر الرابع عشر على التوالي من النمو السنوي للتحويلات.

ارتفعت كذلك التحويلات إلى مستويات قياسية جديدة في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية، إذ بلغ إجمالي المبالغ التي يرسلها المصريون العاملون بالخارج نحو 29.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، بزيادة 77.1% على أساس سنوي. وشهدت التحويلات المرسلة خلال الفترة من يناير إلى أبريل زيادة بنسبة 72.3% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار.

تذكر- عادت تدفقات التحويلات إلى القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه في مارس 2024، مما قضى فعليا على السوق الموازية التي كانت تدفع تدفقات التحويلات عبر قنوات غير رسمية. ومن المتوقع أن تواصل التحويلات مسارها الصعودي على مدار العام، إذ يتوقع بنك مورجان ستانلي أن تصل التدفقات إلى 32 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية.

كذلك يقربنا هذا الحجم من تدفقات التحويلات من تجاوز ذروتها المسجلة قبل أزمة سعر الصرف. فقد شهدت السنة المالية الماضية وصول التحويلات إلى 22.1 مليار دولار فقط — نظرا إلى أن السوق الموازية دفعت نسبة كبيرة من تدفقات التحويلات إلى القنوات غير الرسمية — انخفاضا من ذروتها التي بلغت 31.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021.

من المتوقع أن تكون الأموال المرسلة من الخارج قد شكلت حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2024، صعودا من 5% في عام 2023، وصعودا من 6.1% في عام 2022. وفيما يتعلق بتدفقات الحساب الجاري، من المتوقع أن تكون تحويلات المصريين بالخارج قد شكلت 35% من التدفقات في عام 2024، صعودا من 25% المسجلة في العام السابق، لكنها لا تزال بعيدة تماما عن نسبة 45% المسجلة في عام 2020.

تصنيع –

#1- تعتزم شركة شيريكجي أوغلو التركية للمنسوجات إنشاء مصنع لإنتاج غزول وخيوط وأقمشة الدينيم (الجينز) باستثمارات 20 مليون دولار في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. سيوفر المصنع 500 فرصة عمل مباشرة وينتج 18 مليون قطعة أقمشة سنويا، ستقسم مناصفة بين التصدير وتلبية احتياجات المصانع العاملة في مصر.

#2- تتطلع شركتان تركيتان — لم يكشف عن هويتهما — للاستحواذ على شركات مصرية في قطاع الغزل والنسيج بإجمالي استثمارات تبلغ 30 مليون دولار، وفق ما قاله محمد فتح الله، الشريك التنفيذي لمكتب فتح الله وشركاه للاستشارات والمحاسبة، في تصريحات لجريدة البورصة.

وتقدمت نحو 20 شركة تركية بطلبات لتأسيس شركات تابعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الأشهر الستة الماضية، منها 19 شركة في قطاع الملابس الجاهزة وواحدة في قطاع الصناعات الغذائية، بحسب فتح الله. وقد ضاعفت شركات صناعة الملابس التركية استثماراتها في مصر العام الماضي، مع إبداء نحو 500 شركة اهتمامها بنقل عملياتها إلى مصر، مستهدفة استثمارات إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. وقد اتخذت 50 شركة على الأقل خطوات مبدئية، تشمل تأسيس شركات جديدة وتقديم طلبات للحصول على أراض مرفقة.

لوجستيات –

منطقة لوجستية مصرية سودانية في الطريق؟ وقعت مصر والسودان عقدا لإنشاء منطقة لوجستية في المعابر الحدودية المشتركة بين البلدين، حسبما صرح السفير السوداني بالقاهرة عماد الدين عدوي لاقتصاد الشرق. يهدف المشروع إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

التفاصيل: ستضم المنطقة مرافق تخزين جافة ومبردة، بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية لتسهيل إتمام الاتفاقيات التجارية بين الجانبين. وانتهت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من إعداد دراسة شاملة حول إنشاء المنطقة، ومن المقرر عرضها على الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب في نوفمبر المقبل، وفقا لبيان صادر عن السفارة السودانية بالقاهرة.

سيارات –

أطلقت شركة جي بي أوتو أول طراز مجمع محليا من سيارات شانجان الصينية، وهو سيارة “CS55+”، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. ويعد هذا أيضا أول طراز يتم تجميعه بالكامل في السوق المصرية من العلامة الصينية، حسبما ورد في البيان.

توسعات –

افتتحت شركة التطوير العقاري المصرية “باراجون” أول مكتب إقليمي لها في العاصمة السعودية الرياض، بهدف التوسع في السوق العقاري السعودي الواعد، وفق بيان صادر عن الشركة. وتخطط الشركة أيضا لتطوير وإدارة 200 ألف متر مربع من المساحات المكتبية بحلول عام 2027، والوصول إلى 500 ألف متر مربع بحلول 2030 في مدن رئيسية مثل الرياض وجدة، حسبما ورد في البيان.

طاقة –

تنفذ شركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو) خطة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار، والتي ساهمت بالفعل في زيادة الإنتاج إلى أكثر من 16 ألف برميل من الزيت الخام يوميا، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول. وقامت نوربيتكو أيضا بزيادة سعة تخزين الخام لديها إلى 75 ألف برميل، كما أطلقت مشروعين جديدين للبنية التحتية.

دمج واستحواذ –

خفضت شركة “بيليكان دايفرسيفايد إنفستمنتس” حصتها في مجموعة بريميم هيلثكير جروب المدرجة في البورصة المصرية إلى 4.1% من 11.6% سابقا، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة. باعت الشركة نحو 60.6 مليون سهم بإجمالي 11.6 مليون جنيه، بمتوسط سعر 0.19 جنيه للسهم الواحد. ولعبت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية دور السمسار المنفذ للصفقة.