كوربليس تجمع ملياري جنيه من إصدار سندات قصيرة الأجل

أتمت شركة كوربليس للتأجير التمويلي التابعة لشركة سي أي كابيتال إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة ملياري جنيه، وفق بيان صادر عن الشركة الأم اطلعت عليه إنتربرايز. وجرى طرح السندات على شريحة واحدة لأجل 12 شهرا، بتصنيف “P2” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

“الإصدار شهد اهتماما ملحوظا من مستثمرين من خارج القطاع المصرفي، حيث تمت تغطيته بالكامل من قبل مؤسسات غير بنكية، مما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وثقتهم في السوق المحلية”، وفق ما قاله رئيس قطاع أسواق الدين في سي أي كابيتال محمد عباس.

ما الذي يميز السندات قصيرة الأجل؟ على عكس إصدارات السندات الأخرى للشركات، تتميز إصدارات السندات قصيرة الأجل — أو الأوراق التجارية — بفترة استحقاق أقصر للغاية، إذ عادة ما يبلغ أجلها أقل من عام واحد، ونادرا ما تكون مضمونة، وتُستخدم لتمويل رأس المال العامل لتلبية الاحتياجات الفورية. غالبا ما تقوم الشركات الكبيرة وذات الجدارة الائتمانية العالية فقط بتنفيذ هذا النوع من الإصدارات، لأن السمعة هي كل ما يمكن للمستثمرين الارتكان إليه في هذه الحالة.

المستشارون: تولت سي أي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما اضطلع مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، ومكتب “بيكر تيلي – هلال وعبد الغفار” بدور المراقب المالي. ولعب بنك مصر دور متلقي الاكتتاب.