بنيان تكسر جفاف الطروحات في البورصة المصرية اليوم بأول اكتتاب عام أولي هذا العام

تتطلع شركة بنيان للاستثمار العقاري لجمع 1.8 مليار جنيه من خلال طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، حسبما ذكرت الشركة في نشرة الاكتتاب. وفقا للإدراج، ستُطرح حصة تتراوح بين 20% و21.9% في الشركة من خلال شريحتي الطرح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات اللتين تنطلقان اليوم، مع تحديد نطاق سعري استرشادي بين 4.96 و5.44 جنيه للسهم، فيما قدر المستشار المالي المستقل قيمة السهم العادلة عند 7.52 جنيه للسهم الواحد.

من المنتظر أن يُسمح للمستثمرين المؤسسيين بالمنافسة على 95% من الأسهم المطروحة البالغة 362.9 مليون سهم — التي تمثل 20.8% من أسهم الشركة — حتى إغلاق جولة اكتتاب المؤسسات في 10 يوليو، وفقا لنشرة الطرح. ويمكن للمستثمرين المؤسسيين أيضا الاستحواذ على أسهم بحد أدنى 10 ملايين جنيه، بينما يمكن للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية الاستحواذ على أسهم بحد أدنى مليون جنيه في شريحة الطرح الخاص.

وسيتمكن المستثمرون الأفراد من شراء ما يصل إلى 5% من الأسهم المطروحة — التي تمثل نحو 1.1% من أسهم الشركة — حتى إغلاق الطرح العام في 15 يوليو. ويمكن للمستثمرين الأفراد كذلك الاكتتاب بحد أدنى 100 سهم وحد أقصى 200 ألف سهم، مع وجود آلية لاستقرار سعر السهم لمدة 30 يومًا ستطبق على 100% من أسهم الطرح العام. وسيعلن سعر الطرح النهائي في 11 يوليو.

يمثل دخول بنيان إلى البورصة المصرية الطرح العام الأولي الحقيقي الوحيد هذا العام، بالإضافة إلى كونها أول شركة متخصصة حصريا في مجال العقارات على الإطلاق تُدرج في البورصة المصرية.

ستشرع الشركة العقارية في زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون جنيه، من خلال اكتتاب مغلق من المساهم الوحيد سكاي ريلتي هولدنج على 50.4 مليون سهم.

المستشارون: تقود سي آي كابيتال وأرقام كابيتال الطرح العام الأولي بوصفهما منسقين ومديرين للطرح، وتعمل مباشر وكيلا للطرح. فيما يقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية، وتضطلع بيكر تيلي بدور المستشار المالي المستقل، وتتولى شركة بي دبليو سي دور مراجع الحسابات.

تستعد موجة من الشركات لظهورها الأول في البورصة المصرية — مع أن معظمها لم يتقدم رسميا حتى الآن بطلب للإدراج. وتأتي من ضمن الشركات التي تستعد للإدراج إما هذا العام أو في وقت لاحق الأهلي صبور، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وقرة إنرجي، والعتال القابضة، ورويال هاوس، ومجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، والقرى الذكية، وتبارك القابضة، ومجموعة إنارة، وبساطة القابضة للمدفوعات المالية، وجو باص، ومجموعة إم أو جروب للصناعات الغذائية، وسياك القابضة، وأدير العقارية، وأرابيا هولدنج، ومجموعة فريداي للآيس كريم، والجيوشي للصلب، وصن واي إيجيبت، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ورخاء للاستثمار الزراعي والتنمية، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.