كاتليست بارتنرز ميدل إيست تقترب من إتمام أول صفقتي استحواذ لها

كاتليست بارتنرز تعتزم الاستحواذ على حصص أغلبية في شركتين: تخطط شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست — وهي شركة ذات غرض استحواذ تابعة لشركة الاستثمار المؤثر كاتليست بارتنرز للاستشارات — الاستحواذ على حصص أغلبية في منصة الإقراض الرقمي ” قرضي ” وكاتليست بارتنرز هولدنج عبر مبادلة الأسهم بعد زيادة رأسمالها المصرح به من مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه.

الهدف: ستقود صفقا الاستحواذ النمو في الخدمات المستهدفة من قبل كاتليست بارتنرز ميدل إيست، بما في ذلك التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد شوقي لإنتربرايز.

تذكر- أصبحت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست أول شركة مساهمة عامة ذات غرض الاستحواذ في مصر بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أواخر سبتمبر الماضي، قبل الإدراج في البورصة المصرية في نوفمبر. الشركة مقيدة في البورصة المصرية لكن لا يجري تداول أسهمها حاليا، وفق ما قاله مدير علاقات المستثمرين بالشركة أسامة رشاد لإنتربرايز.

صفقة الاستحواذ الأولى:، تقترب كاتليست بارتنرز ميدل إيست من الاستحواذ على منصة الإقراض الرقمي “قرضي” في صفقة تقيم المنصة عند 1.16 مليار جنيه، وفق بيان مشترك صادر أمس. ومن المتوقع أن تساعد الصفقة “قرضي” على تسريع خطط توسيع تواجدها إقليميا، كما ستعزز خطط نموها.

استحواذ عبر مبادلة الأسهم: تعتزم كاتليست بارتنرز الاستحواذ على كامل أسهم “قرضي” عبر مبادلة الأسهم مقابل إصدار أسهم جديدة في رأسمال كاتليست.

التفاصيل: حددت القيمة العادلة لشركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست عند 235 مليون جنيه، في حين جرى تقييم شركة قرضي عند 1.16 مليار جنيه. وحدد معامل تبادل الأسهم عند 3.9 سهم جديد ضمن زيادة رأسمال المصدر لشركة كاتليست باتنرز ميدل إيست لكل سهم من أسهم شركة قرضي.

ما نعرفه عن “قرضي”: تأسست الشركة في يوليو 2022 كأول منصة إقراض عبر الإنترنت في مصر تربط المؤسسات المالية بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على تمويل. ولدى “قرضي” شراكات مع عدد من البنوك الوطنية والتجارية، بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر لتقديم برامج مالية مصممة خصيصا لدعم رأس المال العامل واحتياجات التوسع للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. قدمت الشركة تسهيلات بقيمة تتجاوز 19 مليون دولار، كما قدمت خدماتها لقاعدة عملاء تتجاوز 7 آلاف شركة.

الصفقة الثانية: تخطط كاتليست بارتنرز ميدل إيست للاستحواذ على حصة أغلبية — قد تصل إلى 100% — من كاتليست باتنرز هولدنج من خلال مبادلة الأسهم، في صفقة تقيم الشركة الأخيرة عند 1.64 مليار جنيه، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. سيحصل مساهمو كاتليست باتنرز هولدنج على 32.9 سهم في زيادة رأس المال المصدر لشركة كاتليست ميدل إيست مقابل كل سهم يملكونه.

الخطوة التالية: ستركز كاتليست باتنرز هذا العام على إتمام صفقتي الاستحواذ على قرضي وكاتليست باتنرز هولدنج، مع وضع الخطة الاستراتيجية وضخ التمويلات الجديدة فيهما، بحسب شوقي، الذي قال العام الماضي إن الشركة تستهدف الاستحواذ على ست إلى عشر شركات في قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية.

المستشارون: عينت كاتليست باتنرز ميدل إيست بلتون القابضة مستشارا ماليا لها، وكذا السمسار المنفذ للصفقة، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا، وشركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية مستشارا ماليا مستقلا، كما اختارت جرانت ثورنتون لتقديم الاستشارات الضريبية، وفق ما صرح به شوقي لإنتربرايز.

“مغربي” تسعى للاستحواذ على “كيفان” الكويتية –

تخطط مجموعة مغربي للتجزئة، إحدى أكبر شركات التجزئة في مجال النظارات في مصر، للاستحواذ على كامل أسهم شركة كيفان للبصريات الكويتية مقابل مبلغ لم يكشف عنه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وستضيف مجموعة مغربي بموجب هذه الصفقة، التي تنتظر الموافقات التنظيمية، 37 متجرا إلى شبكتها، مما يعزز مكانتها في السوق الكويتية، ويرفع إجمالي عدد المتاجر التابعة لها إلى أكثر من 350 متجرا في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحلول نهاية العام. وأكدت “مغربي” الحفاظ على علامة “كيفان” التجارية بعد إتمام عملية الاستحواذ، مع دمج معاييرها الخاصة في مجال البيع بالتجزئة وخدمة العملاء ضمن سلسلة متاجرها.

تذكر- تعد هذه صفقة الاستحواذ الثانية لمجموعة مغربي في قطاع التجزئة خلال أقل من عام، بعد استحواذها على ريفوليفيجن في دبي خلال سبتمبر الماضي.