حسن علام تتم أول إصداراتها من الصكوك بالسوق المحلية: أتمت شركة حسن علام للإنشاءات إصدارها الأول للصكوك بصيغة المشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه، لتكون بمثابة أول طرح لها بسوق الديون المحلية، بحسب البيان الصحفي (بي دي إف). وستوجه عائدات الإصدار لتمويل مشروع "باب مصر" الذي تطوره الشركة.

إقبال كبير: شهد الإصدار إقبالا كبيرا وتجاوزت التغطية حجم الإصدار. وشارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس بوصفها جهات ضامنة لتغطية الاكتتاب إلى جانب مشاركة بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

التفاصيل: جاء الإصدار بصيغة صكوك المشاركة، التي تمنح المستثمرين ملكية مشتركة في المشروع، على أن ترتبط العائدات بالأداء الفعلي للمشروع بدلا من وجود عائد ثابت.

المستشارون: اضطلعت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن التغطية للإصدار. وتولى مكتب ذوالفقار وشركاها بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار، واضطلعت جماعة المهندسين الاستشاريين بدور المهندس الاستشاري المستقل، و آر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.

حول مشروع باب مصر: يعد المشروع مجمعا متعدد الاستخدامات يقع في منطقة المهندسين، وتقوم بتنفيذه شركة باب مصر للتطويرالعمراني، المملوكة بالكامل لمجموعة حسن علام للإنشاءات، على مساحة تبلغ 100,000 متر مربع. ويضم المشروع 17 مبنى مخصصة لأغراض تجارية و إدارية و سكنية و وطبية، بالإضافة إلى مبان مخصصة لانتظار السيارات. ويشكل المشروع محورا أساسيا في خطة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر.

العلامات: