بعد عام هادئ.. هل يشهد سوق التوريق زخما مع نهاية العام كالمعتاد؟ شهد شهر ديسمبر من العام الماضي وحده إصدار ما قيمته 18.6 مليار جنيه من سندات التوريق، وهو ما يمثل 19.3% من إجمالي قيمة السندات المصدرة في السوق خلال العام بأكمله، والبالغة 96 مليار جنيه، وفقا لحساباتنا - ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان سيحدث الأمر نفسه هذا العام.

"تمويل" تتم إصدارها الأول لسندات التوريق هذا العام -

"تمويل" تصدر سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه: أتمت شركة تمويل للتمويل العقاري إصدار سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه، والذي تولى إدارته كل من البنك التجاري الدولي وشركتي الأهلي فاروس وسي آي كابيتال، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن سي آي كابيتال. ويعد هذا الإصدار — المدعوم بمحفظة حقوق مالية آجلة تصل إلى نحو 3.3 مليار جنيه — الأول للشركة ضمن برنامج سندات التوريق الثاني للشركة الأم "تمويل القابضة" والبالغة قيمته 5 مليارات جنيه، بحسب جريدةالبورصة.

التفاصيل: حصل الإصدار المكون من خمس شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 24 و75 شهرا على تصنيفات تتراوح من AA+ إلى A- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

الإصدار يشهد طلبا كبيرا: جرى تغطية الإصدار بما يتجاوز ضعف القيمة المطلوبة، وفقا لما قاله العضو المنتدب لشركة تمويل القابضة محمد الكحكي لجريدة البورصة.

المشترون: اكتتب في الإصدار كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، كما تولوا جميعا ضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

المستشارون: تولى كل من البنك التجاري الدولي وشركتي الأهلي فاروس وسي آي كابيتال دور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب. وعمل مكتب الدريني وشركاه للمحاماة مستشارا قانونيا، ومكتب بيكر تلي مراقبا للحسابات. وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، وبنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب.

"التوفيق" تتم إصدارها الخامس من سندات التوريق -

أتمت شركة التوفيق للتأجير التمويلي الإصدار الرابع من سندات التوريق بقيمة 1.5 مليار جنيه، وفق ما أعلنته الشركة فيبيان لها (بي بي إف) أمس. وجاء الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من الشركة. وتستهدف "التوفيق" الاستفادة من عائدات الإصدار في "تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية، فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية"، وفقا للبيان.

التفاصيل: حصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 25 و48 شهرا على تصنيفات تتراوح من AA+ إلى A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

المكتتبون: شملت قائمة المكتتبين في الإصدار البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. ولعب كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة وشركة الأهلي فاروس دور ضامني تغطية الاكتتاب.

المستشارون: لعبت شركتا الأهلي فاروس وسي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي دور مديري الإصدار والمستشارين الماليين ومرتبي ومروجي الإصدار. وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وبنك مصر بدور أمين الحفظ. وعمل مكتب "أيه إل سي" - علي الدين وشاحي وشركاه مستشارا قانونيا للإصدار، ومكتب بيكر تلي مراقبا للحسابات.

بالأرقام - يرفع الإصداران الجديدان القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى أكثر من 32.9 مليار جنيه، بانخفاض 45.7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات تتبعها إنتربرايز.

العلامات: