تساهيل تتم الإصدار الثالث من سندات التوريق المستدامة بقيمة 3.92 مليار جنيه

تساهيل تتم الإصدار الثالث من سندات الاستدامة: أتمت شركة تساهيل للتمويل، التابعة لشركة إم إن تي حالا، الإصدار الثالث بقيمة 3.92 مليار جنيه من برنامجها لسندات التوريق المستدامة البالغة قيمته 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات، وهو ما يمثل أكبر إصدار لسندات توريق غير سيادية في مصر حتى الآن، وفق ما ذكره المستشار المالي للإصدار شركة سي آي كابيتال في بيان (بي دي إف). وحصل الإصدار المكون من ست شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 6 و31 شهرا، على تصنيفات P1 وA- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

تساهيل بدأت برنامجها للتوريق في يناير الماضي بإصدار قيمته 3.8 مليار جنيه، والذي يعد أول إصدار لسندات التوريق المستدامة في مصر وأفريقيا.

ما هي السندات المستدامة؟ تسمى أيضا السندات الاجتماعية، وهي سندات تستخدم عائداتها لتمويل المشروعات ذات المحصلة الاجتماعية الإيجابية، مثل الحد من الفقر، وتحسين إمكانية الوصول إلى الكهرباء، وكذلك إتاحة التعليم على نطاق أوسع. وفي هذه الحالة، سيجري استخدام العائدات لتمويل مشروعات “ذات بعد اجتماعي” والتي “تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وفق ما قالته الشركة خلال إصدار مطلع هذا العام.

المكتتبون: “جرى تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، مما يعكس توجه سي آي كابيتال نحو تنويع فئة المستثمرين”، وفقا لما قاله رئيس قطاع أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال محمد عباس.

المستشارون: لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، ومكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي.

بالأرقام – يرفع هذا الإصدار القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى 26.4 مليار جنيه، وفقا للبيانات التي تتبعها إنتربرايز.