مصر قد تطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في الربع الأول من 2019، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط خلال حضوره حفل غداء الغرفة التجارية الأمريكية أمس الأربعاء. وأوضح معيط أن الحكومة ستعود إلى سوق السندات الدولية "في الوقت المناسب"، وربما في الفترة من يناير إلى مارس 2019. وقال إن مصر يمكنها حاليا الاعتماد على الدعم المخطط في الميزانية من المقرضين الدوليين، مضيفا "إذا لم نستطع فسنلجأ (إلى بيع أدوات خزانة) بتكلفة أعلى"، وفقا لوكالة رويترز. وتأتي تصريحاته بعد أن ألغت مصر هذا الأسبوع للمرة الثالثة على التوالي عطاء لبيع سندات خزانة، بعد طلب المستثمرين عوائد مرتفعة.
ضبط عجز الموازنة وهبوط البورصة من تأثيرات أزمة الأسواق الناشئة: أكد معيط أن اقتصاد مصر "صامد" أمام اضطرابات الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أنها أحد العوامل التي هزت البورصة المصرية. وأقر معيط أن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة، وأن ارتفاع أسعار النفط والهبوط الطفيف في قيمة الجنيه قد تعرقل هدف مصر بخفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي الجاري، مقارنة بـ 9.8% في العام المالي السابق. ولكن معيط أبقى على تفاؤله قائلا "حتى الآن، اقتصادنا قادر على مواجهة تداعيات هذا الأثر السلبي". وأضاف "أعتقد أن اقتصادنا صامد، وأعتقد أنه متنوع بشكل جيد... نأمل بأن نرى مناخا مختلفا في الأشهر القليلة المقبلة".
وتراجعت البورصة أمس إلى أدنى مستوى هذا العام، ليغلق مؤشرها الرئيسي عند 14098.56 نقطة بعد تراجعه بنسبة 3.79% وهو أكبر تراجع منذ منتصف 2016، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيله هبوطا بنسبة 3.6% كان هو الأكبر منذ يناير 2017. وتعد اضطرابات الأسواق الناشئة العامل الأكبر في تراجع البورصة المصرية، إلى جانب الموجة البيعية التي شهدها السوق بدءا من يوم الأحد الماضي على خلفية القبض على نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد آخر من رجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة". وفي تعليقهم على أسباب الأداء السلبي للبورصة، قال مديرو صناديق للوكالة إن الهبوط يرجع لأسباب من بينها على الأقل الاضطراب في الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وأيضا المخاوف لدى المستثمرين المحليين من الأفراد والمؤسسات، والتي تتعلق بتكهنات حول تراجع محتمل لقيمة الجنيه، إلى جانب شح السيولة بالسوق وترقب اجتماع البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.
الحكومة ستحدد في يناير خطة المرحلة الثانية من الطروحات الحكومية: وقال وزير المالية إن الحكومة ستقّيم طريقة طرح المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية في يناير المقبل، بعد الانتهاء من الطروحات الخمسة المقررة قبل نهاية العام الجاري، وفق ما ذكرته رويترز. وأكد معيط أن الحكومة تمضي قدما في طرح الحصص الإضافية من الشركات الخمس المقررة هذا العام، بواقع اثنتين في أكتوبر (أموك والشرقية للدخان)، اثنتين في نوفمبر، وواحدة في ديسمبر. وأضاف معيط أن "(بخصوص) الشركات الخمس التي قررنا العمل عليها، قررنا أن نراقب كيف ستسير الأمور"، مضيفا أن مصر ستنظر بعد ذلك فيما إذا كانت ستعمل مع مستثمرين استراتيجيين بشأن مزيد من المبيعات.
وفي إطار حديثنا عن الطروحات، "إن آي كابيتال" تطرح مناقصة لإدارة طرح الإسكندرية لتداول الحاويات: طرح بنك الاستثمار الحكومي "إن أي كابيتال"، المسؤول عن ملف الطروحات الحكومية، مناقصة على بنوك الاستثمار لإدارة طرح حصة إضافية من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الحكومي أشرف الغزالي لصحيفةاليوم السابع. ولم يفصح الغزالي عن المزيد من التفاصيل حول موعد إعلان نتيجة المناقصة. وقالت وزارة المالية في بيان يوم الجمعة إن الاختيار وقع على بنك "إتش إس بي سي" لتنفيذ طرح الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) في البورصة المصرية وهو ما أكده أحد المصادر لإنترابرايز في وقت سابق. وكشف معيط فيوقت سابق عن أنه تم الاتفاق مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء على أن يتم طرح شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان خلال شهر أكتوبر المقبل على أن يتم طرح 3 شركات أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. وتعتزم الحكومة طرح حصص في نحو 5 شركات أخرى مملوكة لها بالبورصة خلال الربع الأول من 2019، وهو ما سيكون بمثابة المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.
وفي سياق متصل، قالت الشركة الشرقية للدخان أمس الأربعاء إن نهاية الحق في تجزئة القيمة الأسمية للسهم، لحامله حتى جلسة 26 سبتمبر 2018. وأضافت الشركة في بيان للبورصة أمس أنه من المقرر تداول أسهم الشركة طبقا للقيمة الاسمية بعد التجزئة اعتبارا من الخميس 27 سبتمبر الجاري. وفي وقت سابق، قالت البورصة المصرية إن إيسترن كومباني تقدمت بمستندات قيد تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى جنيه، مع بقاء رأس المال المصدر دون تغيير. وفي أغسطس الماضي، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إيسترن كومباني على تجزئة القيمة الاسمية للسهم. ومن المتوقع الإعلان رسميا عن المستشار القانوني لطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة خلال يومين إلى ثلاثة أيام، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم شركة إن آي كابيتال لإنتربرايز، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد. كان مصدر حكومي قد صرح لإنتربرايز مطلع الأسبوع أنه تم اختيارمكتب معتوق بسيوني مستشارا قانونيا للطرح.
هل يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل؟ رغم إجماع أغلب المحللين على أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع المقبل، لكي لا يؤثر سلبيا على البورصة خلال الفترة المقبلة في ظل الطروحات المرتقبة بدءا من الشهر المقبل، وغياب الضغوط التضخمية واستقرار الجنيه، وفقا لشركة شعاع كابيتال التي طرحت سيناريو آخر في تقرير لها، وهو قيام البنك المركزي برفع الفائدة بنسب تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس وترى أن احتمالية حدوث هذا القرار 20%، مقابل 80% لاحتمال الإبقاء على سعر الفائدة الأساسية دون تغيير. ومن الأسباب التي قد يلجأ البنك المركزي إليها لرفع سعر الفائدة:
- جذب السيولة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل أسعار الفائدة الأعلى بأسواق أخرى مثل تركيا والأرجنتين.
- تأمين السيولة اللازمة لعمليات الإنفاق العام.
- تعزيز سعر صرف الجنيه.
"بي إنفستمنتس" تستحوذ على حصة حاكمة في "جورميه": وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة على الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة شركات جورميه العاملة في مجال تصنيع وبيع الأغذية بمصر، وفقا لبيان صحفي. وأوضحت الشركة في بيانها أنها ستقوم بالاستحواذ على 40% من إجمالي أسهم مجموعة جورميه بتكلفة 65 مليون جنيه. وأضافت أنه سيتم أيضا زيادة رأسمال بحد أقصى 60 مليون جنيه، والتي ينتج عنها بلوغ حصة بي إنفستمنتس 53% من إجمالي أسهم مجموعة جورميه. وتضم مجموعة شركات جورميه "جورميه إيجيبت وجورميه فود سوليوشن للأغذية". وقال حازم بركات رئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة إن الاستثمار في مجموعة جورميه يعد الاستثمار الثالث للشركة منذ بدء تداول أسهمها في البورصة مارس الماضي. وبحسب البيان، ستقوم مجموعة جورمية باستخدام زيادة رأس المال لتطوير مصنعها الحالي في مدينة السادس من أكتوبر والخاص بتجهيز اللحوم والدواجن المجمدة بالإضافة إلى تمويل زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع الوجبات الجاهزة.
"كومباس" تعلن عن نجاح زيادة رأسمال إحدى شركاتها التابعة إلى 654 مليون جنيه: قالت شركة كومباس أمس الأربعاء إنها أتمت بنجاح زيادة رأس مال شركتها التابعة بنیان للتنمیة والتجارة من 274.780 ملیون جنیه إلى 654 مليون جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لبيان صحفي. واستحوذت كومباس على كامل أسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة (بنيان) من إحدى الشركات التابعة للقلعة في يوليو الماضي. وتعمل شركة بنيان في مجال تطوير المشروعات العقارية المتخصصة كما تمتلك مشروع ديزاينوبوليس مول في مدينة الشيخ زايد. وأضاف البيان أن زيادة رأس مال بنیان هي أولى خطوات الخطة التوسعية التي أعلنت عنها كومباس أثناء عملیة الاستحواذ عليها. وقامت شركة سكاي ريالتي هولدنج، المملوكة بنسبة 99% لشركة كومباس، بالاكتتاب في زيادة رأس المال بالكامل، وفقا للبيان.
وفي تلك الأثناء، أعلنت وزارة الاستثمار عن زيادة رأسمال 7 شركات أخرى ليبلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال بالإضافة إلى كومباس نحو 1.4 مليار جنيه. ومن بين الشركات الأخرى التي رفعت رأسمالها مصر العليا للصناعات الدوائية من 50 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه، والرحمة للفنادق والموتيلات السياحية "أولد فيك"، من 15 مليون جنيه إلى 75 مليون جنيه، وإيفر جرين للأسمدة والحاصلات الزراعية من 130 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
فيزيتا تجمع 12 مليون دولار من جولة التمويل الثالثة: أعلنت منصة حجز مواعيد الأطباء عبر الإنترنت "فيزيتا" أمس جمع 12 مليون دولار في جولة التمويل الثالثة من خلال صندوق رأس المال المخاطر "إس تي في"، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشركة. وخلال الجولة، انضم صندوق "سي إي فينتشرز" التابع لكريسينت إنتربرايزيس" إلى مستثمرو فيزيتا الحاليين وهم "بيكو كابيتال" و"فوستوك نيو فينتشرز"، و"سيليكون باديا". ومن المقرر استخدام حصيلة الجولة لتمويل عمليات التوسع المستمرة للشركة، وخاصة في السعودية، للاستثمار في عدد من المنتجات الرئيسية الجديدة. كانت الشركة قد جمعت 5 ملايين دولار في جولة التمويل الثانية في عام 2016، وأعلنت العام الماضي نيتها تنمية عملياتها الإقليمية بعد أن أطلقت منصتها في لبنان.
"الجبرا فينشرز" يعتزم زيادة رأسماله بواقع 10 ملايين دولار قبيل نهاية 2018: يعتزم صندوق رأسمال المخاطر "الجبرا فينشرز"، زيادة رأسماله بواقع 10 ملايين دولار، ليبلغ 50 مليونا قبل نهاية العام الجاري، وفقا لما ذكره الشريك المؤسس الصندوق زياد مختار لصحيفة المال. وأضاف مختار أن الصندوق يتفاوض مع عدة جهات دولية جديدة للمساهمة في زيادة رأس المال، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اللذان ساهما أيضا في الإغلاق الأول لتمويل الصندوق. وأوضح أن الصندوق يعتزم استغلال زيادة رأس المال المحتملة في تمويل مجموعة من الاستحواذات المستهدفة خلال الفترة الأولى من عمره و المفترض أن تنتهي عام 2020.
إعادة دعوى ابن سينا للمرافعة 19 نوفمبر: قررت المحكمة الاقتصادية أمس إعادة الدعوى التي أقامتها شركة ابن سينا فارما مع مجموعة من مديري شركات الأدوية ضد حكم تغريمهم بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة، وذلك للمرافعة في جلسة بتاريخ 19 نوفمبر المقبل، وفقا لبيان أصدرته "ابن سينا". وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في فبراير الماضي بتغريم كل من ابن سينا فارما، ورامكو فارم، ومالتي فارما، وشركة المتحدة للصيادلة 5.58 مليار جنيه لمخالفتها قانون حماية المنافسة، بعد أن ثبت اتفاقها على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات. وقام مديري تلك الشركات باستئناف الحكم، وصدر قرار بالنطق بالحكم في 17 يوليو الماضي، وصدر قرار في هذه الجلسة بمد أجل النطق بالحكم إلى 18 سبتمبر، والتي أصدرت المحكمة فيها قرارها بإعادة الدعوى للمرافعة.
مفاوضات "تشاينا فورتشن" مع الحكومة لإنشاء المدينة الصينية بالعاصمة الإدارية تتعثر: قال أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة لجريدةاليوم السابع أمس إن المفاوضات التي تجريها الحكومة وشركة "سي إف إل دي" (تشاينا فورتشن) الصينية بشأن إنشاء مدينة صينية تجارية وثقافية وسكنية على مساحة 14 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد توقفت بسبب خلافات حول نسب المشاركة، ورغبة الجانب الصيني في الحصول على امتيازات أكثر مما تنص عليه اتفاقيات الشراكة. وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن الجانب الصيني رغب في الحصول على نسبة من المشروع تتخطى 40% من إجمالي الإنشاءات. وأشار عابدين إلى أن شركة العاصمة الإدارية قدمت أكثر من مقترح حول نسب الشراكة للجانب الصيني، والذي طلب مهلة لإجراء مشاورات على النسب التي اقترحتها الشركة، وهو ما أدى إلى توقف المفاوضات.وفي يوليو الماضي، قال ياسر هاشم الشريك التنفيذي في مكتب زكي هاشم وشركاه، الذي يتولى تقديم الاستشارات القانونية لـ "تشاينا فورتشن" في تفاوضها مع الحكومة المصرية بشأن المشروع، إن الشركة الصينية تجري مفاوضات جادة مع الحكومة المصرية تمهيدا لتوقيع عقود المرحلة الأولى من المشروع. ولم يقدم هاشم حينها تفاصيل حول المدى الزمني المتوقع للانتهاء من المفاوضات أو الأسباب التي أوقفت توقيع عقود المشروع منذ توقيع مذكرات التفاهم الخاصة به في عام 2016.
مصر وقبرص توقعان اتفاقية لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز بتكلفة مليار دولار: وقعت مصر وقبرص أمس على الاتفاق الحكومي المشترك بين الدولتين لإقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة، وفقا بيان صحفي صادر عن وزارة البترول. ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزير البترول طارق الملا وعن الطرف القبرصي وزير الطاقة يورجوس لاكوتريبس. وقال وزير الطاقة القبرصي إن الاتفاقية الإطارية التي تم التوقيع عليها ستمهد الطريق لإنشاء خط الأنابيب بين الدولتين، وفقا لما ذكرته صحيفة قبرص ميل. فيما قال وزير البترول المصري إن الاتفاق المصري القبرصي ليس فقط لتنفيذ خط أنابيب بحري بل سيسهم مساهمة إيجابية في تأمين إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي، وإن توقيع مذكرة التفاهم للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة خلال أبريل الماضي تفتح آفاقا مهمة للدور الذي يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال. ولم يذكر البيان قيمة الصفقة، إلا أن لاكوتريبس قال في وقت سابق هذا الأسبوع إنه تكلفته تبلغ مليار دولار.
ولم يتضح على الفور الإطار الزمني لإنشاء خط الأنابيب، خصوصا وأن المسؤولين في قبرص لا زالوا في مفاوضات مع مجموعة الشركات المشغلة لحقل أفروديت بعد أن طالبت تلك الشركات بتغيير اتفاقية توزيع الإيرادات التي وقعتها مع الحكومة في وقت سابق. وقال المسؤولون في قبرص في وقت سابق إن تعثر المفاوضات مع تلك الشركات قد ينجم عنه تأخر تنفيذ المشروع لنحو عقد من الزمن. ولم يتم الكشف أيضا عن تكلفة المشروع وطرق تمويله. وتمثل تلك الاتفاقية حجر الأساس في طموح مصري للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة مع خطط بإعادة تصدير الغاز المسال في مرافقها إلى أوروبا. ومن المنتظر أن تستورد مصر الغاز من إسرائيل بعد التوقيع على صفقة يبلغ قوامها 15 مليار دولار.
وفي إطار متصل، لن تستورد مصر الغاز (للاستهلاك المحلي) بعد أكتوبر المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط، وأرجع ذلك إلى الطفرة التي حدثت في إنتاج الغاز من الحقول المصرية، وفق ما ذكرته جريدة الشروق.
في مسعى جديد للتعاون مع مصر لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، يدفع كل من دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والمستشار النمساوي سباستيان كورتز، الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، لعقد اتفاق مع مصر في هذا الشأن. وقالت صحيفةفايننشال تايمز إن كلا من توسك وكورتز جددا المطالبة بعقد مثل هذا الاتفاق وذلك خلال مشاركتهما في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي الذي ضم 28 رئيس دولة وحكومة بالاتحاد، وجاء على رأس جدول أعماله ملف الهجرة غير الشرعية. وأوضحت الصحيفة أن أوروبا "تتودد" لمصر، وهو ما اتضح من لقاء توسك وكورتز مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد الماضي لبحث تلك القضية. وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من الدبلوماسيين أشادوا خلال اللقاء بدور مصر في الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
مصر شريك يتحمل مسئوليته بشكل جدي وشريك يمكن تعزيز التعاون معه في مسألة الهجرة، وفقا لما جاء ببوابةالأهرام نقلا مصدر بالاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأوضح المصدر أن عددا قليلا من الأشخاص تمكنوا من الوصول إلى أوروبا من سواحل مصر، مشيدا بما وصفه نجاح الحكومة المصرية في إغلاق سواحلها أمام قوارب المهاجرين غير الشرعيين.
وقال توسك إن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة مع الجامعة العربية في مصر خلال شهر فبراير المقبل لبحث ملف الهجرة غير الشرعية لأوروبا، وفقا لوكالةرويترز. وأعلنت فيديريكا موغيريني الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دعمها لمقترح توسك بشأن عقد قمة أوروبية عربية في مصر، وفقا لوكالة سبوتنيك. ومن المتوقع أن تشهد تلك القمة مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا من أجل الوصول لاتفاق على غرار الاتفاق مع تركيا والذي تضمن تقديم الاتحاد الأوروبي لمساعدات مالية لأنقرة مقابل قيام الأخيرة بوقف تدفق اللاجئين من أراضيها إلى سواحل أوروبا.
مصر ثاني أغنى دولة بالقارة الأفريقية، إذ قُدرت ثروات أفرادها بـ 330 مليار دولار في عام 2017،وفقا لتقرير صادر عن “AfrAsia Bank”. وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الأول بثروة بلغت 722 مليار دولار، فيما جاءت نيجيريا بالمركز الثالث بقيمة 253 مليار دولار، تلتها المغرب بقيمة 122 مليار دولار، ثم كينيا بقيمة 104 مليارات دولار. ويتم احتساب الثروة الإجمالية في التقرير من خلال جمع الأصول المملوكة للأفراد مثل "العقارات والنقدية والأسهم والحصص في الشركات، مطروحا منها أية التزامات"، كما يتم استبعاد الأصول الحكومية. وبلغت قيمة إيرادات قطاع السلع الفاخرة في أفريقيا 6 مليارات دولار خلال 2017، ويضم القطاع السيارات الفاخرة والطائرات الخاصة واليخوت والفنادق والملابس والإكسسوارات الفاخرة المملوكة للأفراد. وبلغت إيرادات قطاع السلع الفاخرة في مصر 300 مليون دولار. وجاءت القاهرة في المركز الثالث ضمن أكثر العواصم الأفريقية ثراءً، إذ قدرت ثروات الأفراد الذين يعيشون بها بـ 140 مليار دولار، وجاءت جوهانسبرج وكيب تاون على رأس القائمة بقيمة 276 مليار دولار و155 مليار دولار على التوالي.
وجاءت مصر في المركز السادس أفريقيا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الثروات والتي بلغت 3900 دولار للفرد، وجاءت موريشيوس على رأس القائمة بـ 32.7 ألف دولار للفرد. ويتوقع التقرير أن تنمو ثروات الأفراد في الدول الأفريقية بنسبة 34% خلال السنوات العشر المقبلة، لتصل إلى 3.1 تريليون دولار بحلول 2027. وكانت مصر من ضمن الدول التي يتوقع التقرير أن تشهد نمو أقل من المتوقع في القارة والذي يتراوح بين 10-30%.
بيكر أند ماكينزي مستشارا قانونيا لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك)، في اتفاق القرض الموقع بين البنك والهيئة العامة للبترول بقيمة 200 مليون دولار لتمويل توسعات معمل تكرير ميدور، وفق ما بيان لبيكر أند ماكينزي أرسلته لإنتربرايز. ونقلنا في وقت سابق من هذا الشهر عن موقع أموال الغد أن مكتب الشلقاني للإستشارات القانونية والمحاماة كان المستشار القانوني للصفقة.
Related
إصدار مصر 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
الهند <> الشرق الأوسط 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
كلايمت (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك العدد
