أمان القابضة تتم إصدار سندات توريق بمليار جنيه

أتمت شركة أمان القابضة لتكنولوجيا الخدمات المالية التابعة لشركة راية القابضة إصدار سندات توريق بقيمة 1.04 مليار جنيه، وفق بيان صحفي (بي دي إف) صادر عن شركة سي آي كابيتال التي لعبت دور المستشار المالي الأوحد للإصدار. وكان الإصدار مضمونا بمحفظة تمويل استهلاكي بقيمة 1.2 مليار جنيه محالة من شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، التابعة لأمان القابضة، حسبما ذكرت الشركة في بيان منفصل (بي دي إف).

التفاصيل: حصل الإصدار المكون من أربع شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 6 و24 شهرا على تصنيف "برايم 1" للشريحتين الأولى والثانية وA للشريحتين الثالثة والرابعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

يعد هذا الإصدار الرابع ضمن برنامج سندات توريق بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على مدى ثلاث سنوات منذ أن بدأ في فبراير 2023. وباعت الشركة آخر إصدار لها من سندات التوريق بقيمة مليار جنيه في ديسمبر الماضي.

عصفوران بحجر واحد: جرى تنفيذ الإصدار الرابع من خلال محفظة بها مستندات وضمانات مشتركة مع الإصدار الثالث من البرنامج، وتعد هذه المرة الأولى لاستخدام هذه الآلية في السوق المصرية، حسبما ذكرت سي آي كابيتال. جاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الخطوة.

والمزيد في الطريق: تعتزم أمان إتمام الإصدار الخامس من البرنامج خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة حازم مغازي.

المستشارون: كانت شركة سي آي كابيتال المستشار المالي الأوحد والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام بضمان التغطية كلا من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري، الذي تولى أيضا دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني، في حين لعب مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية دور المراقب المالي للإصدار.

بالأرقام: يرفع الإصدار القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في السوق المصرية منذ بداية العام وحتى الآن إلى نحو 14.9 مليار جنيه، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز.