انكماش قياسي لعجز صافي الأصول الأجنبية خلال فبراير

1

نتابع اليوم

الرئيس السيسي يبدأ ولايته الثالثة اليوم

صباح الخير قراءنا الأعزاء،وأهلا بكم في عدد جديد حافل بالأخبار. على الجانب المضيء: انكمش عجز صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي خلال فبراير، فيما تنتظر مصر الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي هذا الصيف، ومبيعات السيارات تنتعش مجددا.

يحدث اليوم -

يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولايته الثالثة في وقت لاحق اليوم أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة. ومن المرجح أن تبدأ ولاية السيسي الجديدة بوجوه جديدة على رأس عدد من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.

سيشهد حفل التنصيب المرتقب خلال ساعات بدء انتقال الرئاسة إلى العاصمة الجديدة رسميا، حسبما أكد الرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خالد عباس يوم السبت.

وزار الرئيس السيسي أمس العاصمة الأردنية عمان، حيث بحث الوضع في غزة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل أن يعود إلى البلاد مساء أمس.

يحدث غدا -

مؤشر مديري المشتريات يصدر غدا: تصدر مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر لشهر مارس غد الأربعاء. وتتجه كل الأنظار صوب المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في البلاد، لمعرفة أثر التعويم الأخير للجنيه على نشاط القطاع الخاص غير النفطي وثقة الأعمال.

أخيرا، أخبار إيجابية بشأن مؤشر مديري المشتريات؟ بعد أن ظل المؤشر في حالة انكماش لـ 39 شهرا متتاليا وانخفض إلى أدنى مستوى له في 11 شهرا خلال فبراير الماضي على خلفية اضطرابات البحر الأحمر وارتفاع التضخم، هناك آمال واسعة في أن يضع انتهاء أزمة نقص العملات الأجنبية، والقضاء على السوق الموازية، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ - الناجمة كلها عن تحرير سعر صرف الجنيه - القطاع الخاص على مسار جديد.

الطقس - "الدنيا ربيع" في القاهرة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 31 درجة مئوية والصغرى 19 درجة، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الأجواء ألطف في الإسكندرية، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

متى سنفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب في القاهرة في تمام الساعة 6:15 مساء، فيما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:13 صباحا.


انخفاض أسعار الدواجن والبيض اعتبارا من اليوم: سيبدأ منتجو الدواجن والبيض في وضع سقف للأسعار بدءا من اليوم كجزء من مبادرة جديدة أطلقها الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن لخفض الأسعار بنسبة 10-15%، وفقا لبيان لمجلس الوزراء.

الأسعار الجديدة: حدد الاتحاد سعر كيلو الدجاج الحي في المزرعة عند 85 جنيها، وكرتونة البيض عند 135 جنيها، لمحلات التجزئة والدواجن. وبالنسبة للمستهلك النهائي، سيكون الحد الأقصى لسعر البيع 95 جنيها لكيلو الدواجن، و145 جنيها لكرتونة البيض، حسبما ورد في البيان.

يتماشى هذا مع التوجيهات الحكومية الصادرة في الأسبوع الماضي، للمصنعين والموردين وتجار التجزئة المحليين لخفض الأسعار تدريجيا بنسبة تصل إلى 30% بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

في المفكرة -

يعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا للاستثمار في مصر يوم السبت 29 يونيو المقبل، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. ومن المتوقع أن يجمع الحدث، الذي كان من المفترض عقده في مايو، نحو 450 شركة أوروبية.

الخبر الأبرز عالميا -

1#- بريطانيا والولايات المتحدة توقعان ما اعتبره المسؤولون من الجانبين اتفاقية "تاريخية" في مجال الذكاء الاصطناعي، تضع إطارا رسميا للتعاون في تقييم مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي. وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إن الذكاء الاصطناعي هو "التقنية الأهم في هذا الجيل"، مضيفة أن الاتفاقية ستساعد في "تأمين الذكاء الاصطناعي الآن وفي المستقبل".

هل التنظيم المشترك هو الخطوة التالية؟ هذا حلم معارضي الذكاء الاصطناعي، وكابوس أنصاره الذين يقض مضاجعهم تدخل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخرا في عمل شركات التكنولوجيا الكبرى، أكثر من أي وقت مضى في العقود الثلاثة الأخيرة.

نرشح لك: تفقد إعلان اتفاقية الذكاء الاصطناعي الأمريكية البريطانية. ولقراءة أكثر تعمقا، طالع مقال مجلة تايم (التي حاورت ميشيل دونيلان، وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التعليم والابتكار والتكنولوجيا) أو فايننشال تايمز.

على ذكر اللوائح التنظيمية - مايكروسوفت ستبدأ في بيع برنامج "تيمز" منفصلا عن باقة أوفيس مع تزايد مخاوفها من تشريعات مكافحة الاحتكار، بحسب رويترز. وبدأت الجهات التنظيمية في فحص وضع تيمز عندما بدأت العمل في عام 2020 على ضرب تطبيق "سلاك" ذائع الصيت للتواصل في أماكن العمل.

2#- طائرات حربية إسرائيلية قصفت سفارة إيران في سوريا أمس، ما أدى إلى مقتل سبعة مستشارين عسكريين.

أيضا - عشرات الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا ضد بنيامين نتنياهو على مدار عطلة الأسبوع للمطالبة بعقد الانتخابات، في "أكبر تظاهرة احتجاجية ضد الحكومة منذ بدء الحرب على غزة"، بحسب سيمافور.

اقرأ أيضا - مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يصل السعودية اليوم ليلتقي بولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان،بحسب انفراد حصري نشره موقع أكسيوس صباح اليوم. ويصل برفقة سوليفان كبير مبعوثي البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكجورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي أموس هوكستين.

على أجندة الزيارة: "اتفاقية كبرى محتملة تتضمن تطبيع السعودية مع إسرائيل" ضمن سلسلة من الاتفاقيات من بينها اتفاقية أمريكية سعودية للدفاع المشترك، بحسب الموقع الإخباري. وقد تتضمن اتفاقية نووية أيضا.


الجيل زد يتحول إلى الأعمال اليدوية، بحسب وول ستريت جورنال التي تشير إلى أنه في الولايات المتحدة "يلجأ عدد متزايد من العمال الشباب إلى الحرف مع استمرار فقدان المسار الجامعي بريقه وتزايد جاذبية أعمال السباكة والكهرباء بفضل تزايد الأجور وتطور التكنولوجيا".

لكن الجيل إكس سبقهم: اقرأ كتاب ماثيو كراوفورد، Shop Class as Soulcraft.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: نلقي نظرة على خطة وزارة البترول لتدشين أول منشأة لتصنيع وقود الطيران المستدام في البلاد.

Somabay set to make a splash again with World Aquatics triple event extravaganza: Somabay is hosting the World Aquatics series for the second year, featuring three events in March, May, and August. The series includes the World Aquatics Open Water Swimming World Cup 2024, World Aquatics Elite Beach Water Polo World Cup 2024, and the World Aquatics Under 18 Beach Water Polo Cup 2024.

2

اقتصاد

عجز صافي الأصول الأجنبية يتقلص 7.1 مليار دولار في فبراير مع تدفق أموال رأس الحكمة

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي بنسبة 24% في فبراير بعد أن سجل مستوى قياسيا في يناير، فيما يمكن اعتبارها أول بيانات رسمية تظهر الأثر الكبير لاتفاقية رأس الحكمة، وما ترتب عليها من الاتجاه للتخلي على الدولار، على ميزانيات البنوك.

بالأرقام: بحلول نهاية فبراير، بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي للبلاد 21.9 مليار دولار، من 29 مليار دولار في الشهر السابق، مسجلا أدنى مستوى في 13 شهرا، وفقا لحسابات إنتربرايز المستندة إلى بيانات البنك المركزي.

المحركات الرئيسية: جاء تراجع العجز مدفوعا بتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بواقع 3.9 مليار دولار، فيما انخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بواقع 2.6 مليار دولار خلال فبراير. ومع أن البنك المركزي لا يشرح تفاصيل التغير في الأرصدة، من المرجح أن الأسباب تتضمن دخول الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار من اتفاقية رأس الحكمة إلى أرصدة الدولة في أواخر فبراير، وما ترتب عليها من اتجاه عام للتخلي عن المضاربات على الدولار.

أثر التعويم لم يظهر بعد: كان عجز صافي الأصول الأجنبية مقوما بالجنيه على أساس سعر الصرف قبل التعويم عند 30.90 جنيه أمام الدولار بنهاية فبراير. ومن المتوقع أن يتسع العجز مرة أخرى في الأشهر القليلة المقبلة ليعكس تراجع قيمة الجنيه بنسبة 35% على مدار الشهر الماضي نتيجة لتعويم الجنيه في 6 مارس.

ولكننا قد نشهد تحسنا أكبر لاحقا: ستتلقى مصر الكثير من التدفقات الأجنبية خلال الأشهر القليلة المقبلة، تتضمن الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة في مايو، والدفعة الأولى بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، و820 مليون دولار أخرى في يونيو، إضافة إلى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. تلك التدفقات، إلى جانب مليارات أخرى ناتجة عن تجدد شهية المستثمرين الأجانب في الأصول المصرية وخاصة أدوات الدين، من المنتظر أن تحسن من صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بما يتجاوز الأثر السلبي لتراجع قيمة الجنيه، وهو أمر مشابه لما شهدناه في أعقاب التعويم المدار في نوفمبر 2016.

العلامات:
3

اقتصاد

الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي قد تصل مصر في يونيو

الدفعة الثانية من الحزمة التمويلية لصندوق النقد الدولي قد تصل مصر هذا الصيف: من المتوقع أن تتلقى مصر دفعة ثانية بقيمة 820 مليون دولار من برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار هذا الصيف، بعد إكمال الصندوق مراجعته الثالثة لبرنامج القرض، حسبما قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر إيفانا هولر في مؤتمر صحفي أمس. ومن المتوقع إتمام المراجعة الثالثة بنهاية يونيو.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق على تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات دولاروأكمل المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين منذ فترة طويلة في عطلة نهاية الأسبوع. ومن البرنامج البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، وافق الصندوق على السماح للبلاد "بالسحب الفوري" لنحو 820 مليون دولار هذا الأسبوع.

ماذا عن باقي التمويل؟ سيجري الصندوق مراجعاته، التي سيتيح اجتياز كل منها شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، كل ستة أشهر حتى انتهاء البرنامج في خريف 2026، بحسب هولر.

لضمان صرف دفعات القرض: "في كل مراجعة منفردة، نتوقع أن تستمر الأوضاع التي نراها الآن في السوق، بحيث لا نرى فرض قيود مجددا على المعاملات بالعملة الأجنبية أو عدم توافر النقد الأجنبي"، بحسب هولر.

ماذا بعد تأمين الاستثمارات الخارجية؟ سيراقب صندوق النقد إدارة السلطات للتدفقات الأخيرة، حسبما قالت هولر، مضيفة أن السياسات اللازمة لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التدفقات ستخضع للمناقشة في المراجعات المقبلة.

الاستمرار في خفض دعم الطاقة جزء من البرنامج: "الالتزام بموجب البرنامج هو الاستمرار في تقليل (دعم الطاقة) عبر آلية تسعير الوقود المقترحة من جانب السلطات، وتوجيه الموارد بشكل أفضل إلى الأسر المحتاجة إلى دعم إضافي للدخل"، بحسب هولر.

كانت مصر تخطط في البداية لإلغاء الدعم على الوقود بنهاية العام المالي 2019/2018، لكنها أطالت أمد الإلغاء التدريجي منذ ذلك الحين. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل والشركات في مطلع العام الحالي بنسب تراوحت بين 16-26%.

رفعت الحكومة الشهر الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 8-21.2% بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لأول مرة منذ بداية العام. وتماشت هذه الزيادة مع التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها لصندوق النقد الدولي منذ أكثر من عام، كجزء من اتفاقية حزمة المساعدة، عندما قالت الحكومة إنها ستسمح بارتفاع أسعار الوقود بحيث تتماشى الأسعار المحلية مع أسواق الطاقة الدولية.

لا غنى عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص: أشارت هولر إلى أهمية إجراء إصلاحات "تعزز قدرة القطاع الخاص على العمل في هذه البيئة وأن يصبح القطاع الخاص محرك النمو".

كان صندوق النقد قد اتفق مع السلطات المصرية على زيادة حجم البرنامج الشهر الماضي بعد تعويم الجنيه والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

المزيد في الطريق: مراجعة القرض المقررة في يونيو ستناقش أيضا تمويلا طويل الأمد بتكلفة منخفضة لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار تخطط مصر لطلبه من مرفق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بحسب هولر، مضيفة أنه يتعين "على الدول لتصبح مؤهلة [للحصول على تمويل من المرفق] أن تضع مجموعة محكمة من السياسات التي تستهدف جذور التغير المناخي".

أيضا - لا زيادات جديدة في أسعار الفائدة من المركزي؟ "أعتقد أننا وصلنا إلى القمة في ما يختص بأسعار الفائدة"، حسبما قال كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال هاني جنينة للعربية بيزنس (شاهد، 5:40 دقيقة). وأضاف جنينة أن الوضع في مصر "لا يحتاج إلى تشديد [نقدي] أكثر من ذلك"، مشيرا إلى استخدام المركزي أدوات احترازية كلية جنبا إلى جنب مع رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

رأي صندوق النقد مختلف: "ينبغي على البنك المركزي أن يتجهز للتشديد [النقدي] في حالة استمرار الضغوط التضخمية"، بحسب هولر.

** المزيد من التفاصيل ستتضح: سينشر صندوق النقد تقرير الخبراء الخاص بمصر في الأيام المقبلة.

4

تنقلات

عاكف المغربي رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لبنك قناة السويس

قيادة جديدة لبنك قناة السويس: عين بنك قناة السويس عاكف المغربي (لينكد إن) رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للبنك، وفق ما أعلنه البنك المملوك للدولة في إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية أمس. يتولى المغربي منصبه الجديد بعد أن شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لمدة ثماني سنوات، وقبلها منصب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات في سيتي بنك مصر لمدة 11 عاما. وسيحل المغربي محل حسين الرفاعي (لينكد إن)، الذي قاد بنك قناة السويس لما يقرب من سبع سنوات بعد أن شغل منصب رئيس القطاع المالي للبنك الأهلي المصري، وبنك باركليز مصر (بنك التجاري وفا حاليا)، وسيتي بنك.

القرار كان متوقعا: قال مصدر مطلع لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن المغربي مرشح لقيادة بنك قناة السويس ضمن حركة تنقلات أوسع في قيادات عدد من البنوك التي تمتلك الدولة حصة الأغلبية بها.

ومن المتوقع أن تشمل حركة التنقلات المرتقبة أيضا:

  • حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مرشح لقيادة بنك القاهرة، والذي شغل فيه في السابق منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.
  • تامر وحيد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك العربي الأفريقي الدولي مرشح لقيادة البنك الأهلي المصري.
  • نضال عصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك المصري الخليجي مرشح لقيادة بنك مصر؛ وشغل عصر منصب نائب محافظ البنك المركزي سابقا.
  • يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المصري مرشح لقيادة البنك العربي الأفريقي الدولي.
  • طارق فايد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة مرشح لقيادة البنك المصري لتنمية الصادرات.

وقال المصدر حينها إن قائمة التغييرات والبنوك ليست نهائية ويمكن تغييرها في آخر لحظة قبل الإعلان عنها.

5

سيارات

مبيعات السيارات تنتعش في فبراير

انتعشت مبيعات السيارات في فبراير الماضي مرة أخرى، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في 10 أشهر خلال يناير، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). وباع الموزعون نحو 7400 وحدة الشهر الماضي، بزيادة مقدارها 20% على أساس شهري.

الأسباب: جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع قدره 22% على أساس شهري في مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) لتسجل 5852 وحدة. ونمت مبيعات الشاحنات أيضا بنحو 9% على أساس شهري إلى 1026 وحدة. في المقابل، ظلت مبيعات الحافلات دون تغيير تقريبا، إذ تراجعت بأدنى من 1% على أساس شهري إلى 519 وحدة.

المبيعات زادت أيضا مقارنة بالعام الماضي: ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 22% على أساس سنوي مدفوعة بزيادة مقدارها 38% على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركوب. لكن مبيعات الحافلات والشاحنات تراجعت بنسبة 32% و2% على أساس سنوي على الترتيب.

هل يستمر الاتجاه الصعودي؟ كل الاحتمالات مطروحة. شهدت أسعار سيارات الركوب تراجعا ملحوظا بعد تعويم الجنيه والتدفقات الدولارية الضخمة التي تلقتها البلاد، ونتوقع أن تستمر الأسعار في التراجع مع دخول مزيد من السيارات إلى السوق، ما قد يزيد المبيعات. وقرر بعض المشترين الانتظار لحين انخفاض أسعار السيارات أكثر - وتلا ذلك الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.

رأي إنتربرايز: ستستقر سوق السيارات عندما يؤمن البائعون والمشترون بأن سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد استقر، ويتوقفوا عن التفكير في السيارات باعتبارها أداة استثمارية.

أصبحت السيارات واحدة من الملاذات الآمنة العديدة التي يتجه إليها المصريون حاليا لضخ أموالهم فيها للتحوط ضد تخفيض الجنيه، إلى جانب الذهب والعقارات. وهذا يجعل من الصعب إلى حد ما التمييز بين الطلب الحقيقي على السيارات والطلب المصطنع.

تنويه: أرقام أميك لا تعكس النشاط على مستوى السوق بأكملها، ولكنها تعكس البيانات التي قدمها الموزعون الأعضاء، الذين يشملون معظم (وليس كل) الموزعين في السوق المحلية.

العلامات:
6

أسواق المال

هيرميس تتصدر ترتيب شركات الوساطة المالية في مارس

إي إف جي هيرميس تتصدر ترتيب شركات الوساطة المالية بالبورصة المصرية في مارس بحصة سوقية بلغت 17.7%، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية (بي دي إف). وجاءت التجاري الدولي للسمسرة في المركز الثاني بحصة سوقية قدرها 8.2%، تلتها ثاندر لتداول الأوراق المالية (7.0%)، ثم الأهلي فاروس (6.9%)، ومباشر لتداول الأوراق المالية (5.5%). وتصدرت إي إف جي هيرميس الترتيب الشهري لشركات الوساطة حتى تاريخه هذا العام.

7

مصر في الصحافة العالمية

الأدب المصري يلفت انتباه الصحافة العالمية

الصحف الأجنبية تأخذ استراحة قصيرة من الحديث عن الاقتصاد لتركز على الأدب المصري، إذ استعرضت نيويورك تايمز رحلة الشاعرة والكاتبة المصرية إيمان مرسال لتقصي سيرة الكاتبة الراحلة عنايات الزيات، في كتابها " في أثر عنايات الزيات " الذي تصدر ترجمته الإنجليزية في المكتبات الأمريكية اليوم. بعد عثورها بالصدفة على رواية "الحب والصمت" لعنايات الزيات قبل ثلاثين عاما في أحد أسواق الكتب بالقاهرة، وقعت مرسال في حب الكاتبة المغمورة التي أنهت حياتها في 1963 بعد رفض دور النشر لمسودة كتابها.

يمكنكم قراءة كتاب "في أثر عنايات الزيات" على منصة أبجد.

العلامات:
8

على الرادار

عروض إماراتية وصينية لإعادة تأهيل مصر للألمونيوم

تصنيع -

مصر للألومنيوم تتلقى عروضا إماراتية وصينية لإعادة تأهيل الشركة: قدمت كل من شركة فليت إنرجي الإماراتية لتداول الطاقة ومجموعة إن إف سي الصينية عروضا فنية لإعادة تأهيل شركة مصر للألومنيوم المدرجة في البورصة المصرية، وفقا لما قالته الشركة في إفصاح إلى البورصة (بي دي إف) أمس.

كانت الشركة المملوكة للدولة قد مددت في يناير فترة تلقي العروض الفنية والمالية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة حتى نهاية مارس، بدلا من الموعد الأصلي المحدد في 15 يناير.

ضيافة -

ريكسوس تفوز بتطوير قصر المنتزه بالإسكندرية: ستقوم مجموعة فنادق ريكسوس تطوير وإدارة قصر المنتزه بالإسكندرية بعد أن وقع مالك المجموعة ناصر عبد اللطيف عقد حق انتفاع لإنشاء فندق داخل القصر، وفق ما ذكره موقع القاهرة 24.

رعاية صحية -

أيه دي كيو تدمج أمون المصرية مع شركتين لتأسيس شركة رعاية صحية عملاقة: أطلقت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) شركة جديدة تحت اسم "أرسيرا" - وهي شركة قابضة عالمية متخصصة في قطاع علوم الحياة ومقرها أبو ظبي - عن طريق دمج ثلاث شركات رعاية صحية تابعة للصندوق السيادي، بحسب بيان صحفي. وستقدم الشركة ألفي صنف دوائي في العديد من المجالات العلاجية، وتضم منشآت للتصنيع والتعبئة في الإمارات وسويسرا وأوكرانيا وإستونيا وجنوب أفريقيا وتركيا ومصر.

وستضم الشركة الجديدة تحت مظلتها شركات أمون المصرية المصنعة للمنتجات الصحية البشرية والبيطرية؛ و" أسينو إنترناشونال " السويسرية العالمية بتاريخها العريق في مجال الأدوية وعملياتها المنتشرة في قارات عدة، ومجموعة بيرجي ميفار التركية للمنتجات المعقمة وخدمات توزيع الأدوية.

يمكنكم الاطلاع على القصة الكاملة في نشرة إنتربرايز الإمارات.

تكنولوجيا مالية -

فاليو، ذراع التكنولوجيا المالية لإي إف جي القابضة، ستقدم لمستخدمي نون للمدفوعات خطط سدادميسرة من أجل "تعزيز قدرة الشركات بمختلف أحجامها على تحقيق النمو"، حسبما قالت الشركتان في بيان مشترك (بي دي إف).

دبلوماسية -

وزير الخارجية النيوزيلندي في مصر: ناقش وزير الخارجية سامح شكري عددا من القضايا الإقليمية من بينها التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، مع وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز في أثناء زيارته إلى مصر، بحسب بيان وزارة الخارجية. كما ناقش الجانبان تعزيز الاستثمارات النيوزيلندية في مصر.

نتائج الأعمال -

#1 - بعد قفزة 2022.. أرباح بي إنفستمنتس تتقلص 48% في 2023: سجلت شركة بي إنفستمنتس القابضة أرباحا صافية بقيمة 694 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر، بانخفاض 48% عن 1.33 مليار جنيه المسجلة في العام السابق، بحسب بياننتائجأعمال (بي دي إف) شركة الاستثمار المباشر. وحققت الشركة إيرادات بنحو 569 مليون جنيه، أي دون مستوى إيرادات عام 2022 بنسبة 62%، والتي قفزت بدعم من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصة بي إنفستمنتس في شركة جيزة سيستمز مقابل 1.4 مليار جنيه. كما انخفض إجمالي أصول شركة الاستثمار المباشر بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار جنيه.

التفاصيل: جاء صافي الأرباح في 2023 مدفوعا بالأساس بأرباح فروق عملة بقيمة 583 مليون جنيه - وهذا يفسر تجاوز أرباح الشركة لإجمالي إيراداتها في العام الماضي.

#2 - أرباح مصر الجديدة للإسكان تقفز بنحو 1200% في 2023: سجلت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أرباحا صافية بقيمة 7.8 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة 1194% على أساس سنوي من 603 ملايين جنيه سجلتها شركة التطوير العقاري في العام السابق، وفقا للتقرير السنوي لمجلس الإدارة (بي دي إف). كما تضاعفت إيرادات الشركة سبع مرات تقريبا مسجلة 15.6 مليار جنيه هذا العام بزيادة 681% على أساس سنوي.

هذه النشرة تأتيكم برعاية

9

الأسواق العالمية

سعيا لتنويع الاقتصاد.. دول الخليج تتوسع في قطاع التعدين

الخليج على أعتاب عصر جديد في قطاع التعدين: تستثمر دول الخليج بكثافة في تعدين النحاس والنيكل وغيرها من المعادن سعيا لتأمين الموارد المطلوبة لإنتاج الطاقة النظيفة وتنويع اقتصاداتها بعيدا عن قطاع النفط، بحسب فايننشال تايمز. وبينما يدر الوقود الحفري إيرادات سنوية تقدر بنحو 400 مليار دولار لدول الخليج، يمثل قطاع التعدين مرتكزا واعدا مع ابتعاد دول العالم عن الوقود الأحفوري. "المنطقة لديها إمكانات هائلة لإنشاء واحدة من كبرى صناعات التعدين"، حسبما قال توم هارلي، المدير الإداري لشركة استشارات التعدين دراجومان، لفايننشال تايمز.

التفاصيل: تعمل السعودية على زيادة إيرادات قطاع التعدين إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2035، من 17 مليار دولار حاليا، فيما تسعى الإمارات لعقد شراكات على مستوى الحكومات في قطاع التعدين بتركيز على قارة أفريقيا. وبدأت سلطنة عمان بناء ما ترجح التوقعات أن يصبح أكبر مصنع في العالم للصلب الأخضر، الذي من المخطط أن يستخدم خام الحديد من الكاميرون. واقتنص جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) حصة ضخمة في شركة جلينكور السويسرية للتعدين وتجارة السلع.

مشروعات في مصر: وقعت السعودية في يناير مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين وتشجيع دور القطاع الخاص في مجال الثروة المعدنية بالبلدين. بينما تمتلك الإمارات شبكة واسعة من الموانئ والمراكز اللوجستية عبر قارة أفريقيا تجعل دبي "مركزا رئيسيا لتجارة المعادن الثمينة".

وكانت مجموعة موانئ دبي العالمية قد وضعت مؤخرا حجر الأساس لمنطقتها اللوجستية بالعين السخنة باستثمارات 80 مليون دولار، بينما تلقي موانئأبو ظبيبثقلها في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية بمصر.

الكل مستفيد: ترحب الدول الغنية بالموارد في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بدخول دول الخليج قطاعات التعدين بها، بدلا من الشركات الاستعمارية الغربية التي استحوذت على قطاع التعدين لعقود، وتجنبا للتوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص الثروات المعدنية لهذه الدول. وترحب واشنطن بهذه الخطوات التي تعتبرها طريقة لإضعاف احتكار بكين للثروات المعدنية.


ارتفعت المؤشرات الآسيوية الرئيسية في التعاملات المبكرة هذا الصباح، مع تصدر شاومي الأسهم الأفضل أداء بمؤشر هانج سينج في هونج كونج. أبهرت الشركة المصنعة للهواتف الذكية محبيها ومنتقديها على حد سواء بإطلاق السيارة الكهربائية إس يو 7، التي باعت إنتاجها لعام 2024 بالكامل خلال أقل من يومين. وسجلت العقود المستقبلية للأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا، بينما تراجعت العقود المستقبلية الأمريكية.

EGX30 (الاثنين)

28,297

+5.3% (منذ بداية العام: +13.7%)

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 47.12 جنيه

بيع 47.26 جنيه

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 47.15 جنيه

بيع 47.25 جنيه

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

27.25% للإيداع

28.25% للإقراض

تداول (السعودية)

12,423

+0.2% (منذ بداية العام: +3.8%)

سوق أبو ظبي

9,245

+0.2% (منذ بداية العام: -3.5%)

سوق دبي

4,263

+0.4% (منذ بداية العام: +5.0%)

ستاندرد أند بورز 500

5,244

-0.2% (منذ بداية العام: +9.9%)

فوتسي 100

7,953

+0.3% (منذ بداية العام: +2.8%)

يورو ستوكس 50

5,083

0% (منذ بداية العام: +12.4%)

خام برنت

87.43 دولار

+0.5%

غاز طبيعي (نايمكس)

1.84 دولار

0%

ذهب

2,252 دولار

0%

بتكوين

69,733 دولار

-1.8% (منذ بداية العام: +65.0%)

أغلق مؤشر EGX30 أمس مرتفعا بنسبة 5.3%،مع إجمالي تداولات بقيمة 2.9 مليار جنيه (41.8% دون المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون العرب وحدهم صافي بيع بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 13.7% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: إي فاينانس (+11.8%)، ومصر الجديدة للإسكان (+11.7%)، وبلتون القابضة (+10.4%).

في المنطقة الحمراء: حديد عز (-2.7%)، وجهينة (-1.5%)، وإيبيكو (-0.2%).

أخبار الشركات -

#1- القلعة تستعيد ملكيتها الكاملة لشركتين تابعتين: قامت شركة فايننشال هولدنجز إنترناشيونال بنقل ملكية حصصها في شركتين تابعتين لشركة القلعة القابضة - هما: الشركة الوطنية للتنمية والتجارة والشركة المتحدة للمسابك- إلى شركة القلعة مرة أخرى، لترتفع حصة الأخيرة من أسهم الشركتين إلى نحو 100%، وفق إفصاح (بي دي إف) تلقته البورصة المصرية. وجاءت هذه الخطوة ضمن اتفاق تسوية أوسع بين الجانبين.

#2- وافق مجلس إدارة بي إنفستمنتس القابضة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع جنيه واحد للسهم، وفقا لإفصاح(بي ديإف) تلقته البورصة المصرية أمس. وينتظر المقترح موافقة الجمعية العامة للشركة.

#3- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنحو 0.19 جنيه للسهم الواحد عن أرباح عام 2023، وفقا للإفصاح (بي دي إف) المرسل للبورصة المصرية.

#4- وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 6 سنتات للسهم الواحد عن أرباح عام 2023، وفقا للإفصاح (بي دي إف) المرسل للبورصة المصرية.

10

الاقتصاد الأخضر

كيف تخطو مصر نحو إنتاج وقود الطيران المستدام في 2025؟

مصر تقترب من إطلاق أول منشأة لتصنيع وقود الطيران المستدام: وضعت وزارة البترول خطة ستنفذها الشركة المصرية القابضةللبتروكيماويات المملوكة للدولة لإنتاج أول وقود طيران مستدام في البلاد. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الوقود من المشروع في عام 2025، بعد الانتهاء من الدراسات المطلوبة، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز.

من المقرر الاستعانة بمؤسسات دولية لم يفصح عنها لإعداد الدراسات وتدبير التمويل للمشروع في المراحل الأولية، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا الشهر الماضي. وستشكل الحكومة لجنة تنفيذية من فرق العمل في الوزارات للإسراع بالعمل على المشروع. وستضطلع اللجنة بتبسيط الإجراءات والتعاون مع المستهلك النهائي لهذا النوع من الوقود، متمثلا في قطاع الطيران المدني.

ما وقود الطيران المستدام؟ هو وقود حيوي يستخدم في تشغيل الطائرات، ويصنع من مواد أولية مثل زيت الطعام المستعمل والدهون الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية. ويمكن لوقود الطيران المستدام أن يقلل الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 80% مقارنة بوقود الطائرات التقليدي، بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي. كان قطاع الطيران مسؤولا عن إنتاج 2% من الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة في 2022، بحسب آخر البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية.

إنتاج وقود الطيران المستدام يسير بخطى سريعة عالميا: يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يزيد إنتاج وقود الطيران المستدام إلى ثلاثة أضعاف، ليقترب من 1.9 مليار لتر في 2024، ارتفاعا من 600 مليون لتر العام الماضي، ليلبي 0.53% من احتياجات وقود الطيران. وتضاعف إنتاج وقود الطيران المستدام بالفعل في عام 2023، مقارنة بالعام السابق. ويرجح الاتحاد أيضا أن يسهم وقود الطيران المستدام بنسبة 65% من الانخفاض المطلوب في انبعاثات قطاع الطيران للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

الطريق إلى إنتاج وقود الطائرات المستدام محليا -

أول منشأة لإنتاج وقود طائرات مستدام محليا:تعكف شركة هانيويل الأمريكية متعددة الجنسيات حاليا على إجراء دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي من المتوقع الانتهاء منها في الأشهر القليلة المقبلة، وفقا لما قاله وفد من الشركة الشهر الماضي.

كانت هانيويل تدرس إقامة منشأة جديدة لإنتاج وقود الطائرات المستدام في محافظة الإسكندرية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المملوكة للدولة، حسبما أعلنت وزارة البترول في أكتوبر الماضي. من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمنشأة إلى 120 ألف طن سنويا، باستخدام زيت الطعام المستعمل كمادة أولية.

منصة حكومية لشراء المواد الخام؟ وزارة البيئة تخطط لتدشين منصة تسهل شراء زيت الطعام المستعمل المطلوب لإنتاج وقود الطيران المستدام من القطاع الخاص، حسبما قال مسؤول بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإنتربرايز.

دمج القطاع غير الرسمي ضرورة: سيتعين على الحكومة تكثيف الجهود لترخيص اللاعبين بالقطاع الخاص غير الرسمي، نظرا لأن جمع وتكرير زيت الطعام المستعمل خاضع بالأساس لهيمنة القطاع غير الرسمي، بحسب المصدر.

الإطار التنظيمي لا غنى عنه: يجب تمرير إطار تنظيمي لإنتاج وقود الطيران المستدام لتشجيع المستثمرين على المشاركة في القطاع، وفق ما قالته مصادر حكومية لإنتربرايز. وفي حين ينظم قانون البيئة الحالي استعمالات زيت الطعام المستعمل، سيسرع وضع لوائح تنظيمية مخصصة لإنتاج وقود الطيران المستدام من نمو القطاع حديث النشأة في مصر، حسبما أضافت المصادر.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة: تستهدف الحكومة اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة للمشروع، حسبما قالت مصادر حكومية لإنتربرايز. واجتذبت سوق مشتقات وتكرير البترول في مصر استثمارات بقيمة 263 مليار جنيه في 2022، طبقا للمصادر.

مشروعات أخرى للوقود الحيوي في الطريق -

وقود حيوي مستدام من "الجاتروفا": تدرس الحكومة مشروعا لإنتاج الوقود الحيوي المستدام من نبات الجاتروفا، الذي يخضع حاليا لدراسات معملية تمولها منحة إيطالية، حسبما قال مصدر بوزارة البيئة لإنتربرايز. وما إن تكتمل الدراسات ستطرح الحكومة المشروع لمستثمري القطاع الخاص المهتمين.

وهناك مشروعات أخرى مشابهة قيد الدراسة لإنتاج الوقود الحيوي المستدام من قش الأرز، وورد النيل، والقصب، بحسب المصدر، مضيفا أن جزءا من إنتاج هذه المشروعات يمكن تصديره إلى أوروبا.

الشركات الأوروبية مهتمة بالفعل بمشروعات الوقود الحيوي في مصر: أبدت شركة الغاز الحيوي النرويجية أنتيك اهتمامها بالعمل على مشروع للوقود الحيوي في مصر، بحسب مصدرنا في وزارة البيئة. وتعمل شركة النفط والغاز الإيطالية إيني مع الحكومة لتجهيز دراسات مشروع لإنتاج الغاز الحيوي بسعة 4.7 متر مكعب يوميا، حسبما أضاف المصدر.


فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

  • الحكومة تبدأ مرحلة جديدة بمشروع الحد من التلوث في القاهرة الكبرى: بدأت وزارة البيئة المكون السادس من مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من البنك الدولي، وستعمل على تحسين التخلص من المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية ومعالجتها لخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة. (بيان)
  • ستنشئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسارا لنقل الوقود الأخضر المنتج في المنطقة إلى ميناء روتردام الهولندي، مما يساعد في توصيل الوقود إلى الأسواق الأوروبية، بموجب مذكرة تفاهم وقعها الجانبان، ستشهد تعاونهما أيضا في إنشاء مسار أخضر للوقود يربط سنغافورة بروتردام عبر قناة السويس، مما يخلق أول مسار للتزود بالوقود الأخضر بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. (بيان)
  • من المتوقع بدء إنشاء محطة الغردقة الشمسية البالغة قدرتها 20 ميجاوات في النصف الثاني من العام الحالي، وفق تصريحات رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط لقناة العربية (شاهد 2:42 دقيقة).

أبريل

2 أبريل (الثلاثاء): الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية، العاصمة الإدارية الجديدة.

9 أبريل (الثلاثاء): عيد الفطر (عطلة رسمية).

15 - 21 أبريل (الاثنين - الأحد): اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

25 أبريل (الخميس): عيد تحرير سيناء (عطلة رسمية).

26 أبريل (الأربعاء): تقديم التوقيت المحلي لمدة ساعة واحدة بعد منتصف الليل، مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

28 أبريل (الأحد): انتهاء المهلة الممنوحة لشركات السمسرة في الأوراق المالية للامتثال للقانون 215 لعام 2023.

28 - 29 أبريل (الأحد - الاثنين): تستضيف السعودية اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول "التعاون العالمي والنمو والطاقة".

29 أبريل (الاثنين): انتهاء العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

مايو

1 مايو (الأربعاء): عيد العمال (عطلة رسمية).

2 - 5 مايو (الخميس - الأحد): معرض تاون هول، الرياض.

5 مايو (الأحد): عيد القيامة المجيد.

6 مايو (الاثنين): شم النسيم (عطلة رسمية).

20 مايو (الاثنين): انعقاد منتدى زيت النخيل الماليزي في القاهرة، بحضور وزير السلع والزراعات الماليزى جوهري عبد الغني.

23 مايو (الخميس): تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

29 مايو (الأربعاء): انطلاق برنامج شيكاغو بوث للتعليم التنفيذي افتراضيا.

يونيو

15 - 19 يونيو (السبت - الأربعاء): عيد الأضحى (عطلة رسمية).

29 يونيو (السبت): يعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا للاستثمار في مصر.

30 يونيو (الأحد): ذكرى ثورة 30 يونيو (عطلة رسمية).

يوليو

7 يوليو (الأحد): رأس السنة الهجرية (عطلة رسمية).

18 يوليو (الخميس): تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

23 يوليو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 23 يوليو (عطلة رسمية).

سبتمبر

2 - 5 سبتمبر (الاثنين - الخميس): معرض مصر الدولي للطيران، مطار العلمين الدولي.

5 سبتمبر (الخميس): تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

15 سبتمبر (الأحد): المولد النبوي الشريف (عطلة رسمية).

25 - 26 سبتمبر (الأربعاء - الخميس): الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB 2024)، في سمرقند، أوزبكستان.

أكتوبر

6 أكتوبر (الأحد): عيد القوات المسلحة (عطلة رسمية).

17 أكتوبر (الخميس): تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

21 - 27 أكتوبر (الاثنين - الأحد): الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

نوفمبر

21 نوفمبر (الخميس): تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

ديسمبر

26 ديسمبر (الخميس): تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

أحداث دون ميعاد محدد -

أبريل 2024: الرئيس عبد الفتاح السيسي يزور تركيا.

الربع الأول 2024: انعقاد اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة.

الربع الأول 2024: افتتاح مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة.

الربع الأول 2024: إتمام الحكومة صفقة بيع مزرعة رياح جبل الزيت.

من فبراير إلى مايو 2024: المتحف المصري الكبير قد يفتح أبوابه أمام الزائرين رسميا.

مارس 2024: بدء تشغيل مصفاة تكرير ميدور البالغة تكلفتها 2.7 مليار دولار في الإسكندرية.

مايو 2024: مصر تتلقى الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة.

مايو 2024: اجتماع وزراء المالية العرب في العاصمة الإدارية الجديدة.

يونيو 2024: تتوقع الحكومة الانتهاء من بيع محطة كهرباء بني سويف.

النصف الأول من 2024: تتوقع الحكومة الانتهاء من طرح أربع محطات لتحلية المياه.

النصف الثاني من 2024: الحكومة تطلق مشروع الأتوبيس الترددي لنقل الركاب على الطريق الدائري في القاهرة الكبرى.

نوفمبر 2024: مصر تستضيف الدورة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي.

نهاية عام 2024: إطلاق خط القطار الكهربائي السريع الرابط بين العين السخنة والعلمين الجديدة.

2025

أحداث دون ميعاد محدد -

الربع الثاني من 2025: بدء العمل في صالة 2 من مطار سفاجا.

2027

20 يناير - 7 فبراير: مصر تستضيف دورة الألعاب الأفريقية.

أحداث دون ميعاد محدد -

نهاية 2027: بدء التشغيل التجريبي للمفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية.

الآن تستمع
الآن تستمع
00:00
00:00