فاليو وبالم هيلز وأور تتم إصدارات جديدة لسندات التوريق

لدينا الكثير من أخبار الديون هذا الصباح، بعد إتمام ثلاثة إصدارات جديدة لسندات التوريق خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.

عام قياسي لسوق التوريق: أصدرت الشركات المصرية ما قيمته 86.3 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام، بزيادة 90% عن إجمالي قيمة الإصدارات التي جرى طرحها بالسوق خلال العام الماضي بأكمله، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز.

فاليو تصدر سندات توريق بـ 953 مليون جنيه –

أتمت منصة التكنولوجيا المالية “فاليو” إصدارها السابع من سندات توريق بقيمة 953.1 مليون جنيه، وفق بيان صادرعن الشركة (بي دي إف) أمس. وحصل الإصدار المكون من أربع شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 6 و12 شهرا على تصنيف “برايم-1″، بحسب البيان.

يأتي الإصدار ضمن برنامج سندات توريق جرى تجديده بقيمة 9 مليار جنيه، والذي يأتي مضمونا بمحفظة أوراق قبض بالقيمة ذاتها. وأتمت فاليو سبعة إصدارات لسندات التوريق ضمن البرنامج حتى الآن، كان آخرها في سبتمبر الماضي بقيمة 922.3 مليون جنيه.

المكتتبون: شارك في الاكتتاب كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) وبنك الاستثمار العربي والبنك الأهلي الكويتي. ولعب كل من إي إف جي هيرميس والبنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية.

المستشارون:لعبت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد والمروج والمدير المرتب للإصدار. وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ. وقدم مكتب أيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه المشورة القانونية، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

بالم هيلز تتم إصدار سندات توريق بـ 421 مليون جنيه –

بالم هيلز تتم إصدارها الثالث من سندات التوريق هذا العام: أتمت شركة بالم هيلز للتعمير إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، وفق بيان مشترك (بي دي إف) من شركة التطوير العقاري وإي إف جي هيرميس، التي لعبت دور المستشار المالي الأوحد للإصدار.

التفاصيل: يعد هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه، ويتكون من ثلاثة شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 13 و84 شهرا، حصلت على تصنيفات AA+وAAوA من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

الشركة أصدرت سندات بأكثر من 1.5 مليار جنيه في 2023: بلغ إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي أتمتها شركة بالم هيلز هذا العام أكثر من 1.5 مليار جنيه، وذلك بعد إصدار بقيمة 638 مليون جنيه في فبراير، وآخر بقيمة 472.5 مليون جنيه في يوليو.

المكتتبون: اكتتب كل من البنك الأهلي المتحد وبنك البركة في الإصدار. ولعب كل من شركة البركة كابيتال الإسلامية للاستثمارات المالية، التابعة لبنك البركة، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي دور ضامن التغطية.

المستشارون: قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الأوحد للإصدار. ولعب مكتب أيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، ومكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

أور للتأجير التمويلي تصدر سندات توريق بـ 1.8 مليار جنيه –

أتمت شركة أور للتأجير والتخصيم إصدار سندات توريق بقيمة 1.79 مليار جنيه، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وشركة أور للاستشارات المالية اللتين لعبتا دور دور مدير الإصدار والمستشار المالي. يعد هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 8 مليارات جنيه مدته ثلاث سنوات، ويأتي مضمونا بمحفظة حقوق مالية لعقود تأجير تمويلي بقيمة 3.1 مليار جنيه خاصة بشركة أور للتأجير التمويلي. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 24 و60 شهرا، على تصنيف A+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

الإصدار الثالث هذا العام: تعد هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم إلى سوق التوريق هذا العام، إذ أتمت الشركة إصدارا بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال الصيف، وسبقته بإصدار بقيمة 790 مليون جنيه في أبريل.

المستشارون:لعبت شركتا الأهلي فاروس وأور للاستشارات المالية دور مدير الإصدار والمستشار المالي للإصدار. وتولت الأهلي فاروس أيضا دور المرتب والمنسق العام ومروج الإصدار، كما قامت بدور ضمان تغطية الإصدار جنبا إلى جنب مع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس. وتولى البنك العربي الأفريقي دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب، فيما مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.