"درايف للتمويل" تلجأ لسوق التوريق للمرة الثانية هذا الشهر: أتمت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية التابعة لشركة جي بي كوربوريشن إصدارها الثاني من سندات التوريق هذا الشهر بقيمة 1.47 مليار جنيه، بحسب بيان (بي دي إف) صادر عن البنك التجاري الدولي، الذي تولى دور المستشار المالي ومدير الإصدار، ضمن عدة أدوار أخرى.

التفاصيل: تمت تغطية الاكتتاب في الإصدار بنحو 1.7 مرة، ويعد جزءا من برنامج سندات توريق بقيمة 5 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات. وجاء الإصدار على ثلاث شرائح، حصلت على تصنيف "+AA" و"AA" و"A" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). ويرفع هذا الإصدار إجمالي ما جمعته الشركة من سوق التوريق في ديسمبر إلى نحو 3 مليارات جنيه بعد أن أتمت إصدارا بقيمة 1.4 مليار جنيه في وقت سابق من الشهر.

أين ستذهب الأموال؟ستساعد عائدات عملية الإصدار شركة درايف في "تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها"، وذلك في إطار استراتيجية النمو طويلة المدى التي تتبناها الشركة، وفقا للبيان.

المكتتبون: قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور ضامني التغطية، بينما شارك في الاكتتاب بنك البركة وبنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه بي سي).

المستشارون: لعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي الحصري ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب، فيما قام كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب. وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قام مكتب كيه بي إم جي حازم حسن بدور مراقب الحسابات.

أصدرت الشركات المصرية ما قيمته 80.4 مليار جنيه من سندات التوريق حتى تاريخه هذا العام، بزيادة 77% عن إجمالي قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في السوق المحلية العام الماضي، وفقا لبيانات إنتربرايز.

العلامات: