جلوبال كورب تتم إصدار سندات توريق بـ 2.54 مليار جنيه

أتمت شركة الخدمات المالية غير المصرفية "جلوبال كورب" إصدار سندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه ، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح على تصنيف AA+وAAوA من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

يعد هذا الإصدار جزءا من برنامج أوسع: أصدرت المجموعة حتى الآن ما قيمته 5.9 مليار جنيه من سندات التوريق من محفظتها على مدار العامين الماضيين. وتخطط الشركة لإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه ضمن برنامجها الحالي. ويعد هذا أول إصدار للشركة منذ ديسمبر الماضي عندما أتمت إصدارا بقيمة 1.1 مليار جنيه.

ستوجه عائدات الإصدار لتمويل خطط الشركة التوسعية في السوق المحلية ، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة حاتم سمير، مضيفا أن المجموعة تدرس افتتاح مكتب جديد لها في منطقة الخليج، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المستشارون: لعب كل من شركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي وسي أي كابيتال والبنك العربي الأفريقي الدولي دور المستشارين الماليين المشتركين، بينما قامت الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي أيضا بدور المرتبين الرئيسيين المشتركين، ومديري الإصدار، ومديري سجل الأوامر، وضامني التغطية. وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، فيما قام مكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

شهد الإصدار طلبا كبيرا من البنوك: شارك في الإصدار كل من البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والتجاري وفا بنك وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك البركة والبنك المصري لتنمية الصادرات.

أصدرت الشركات سندات توريق بقيمة 48.6 مليار جنيه منذ بداية هذا العام ، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز. ويتجاوز هذا إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق خلال عام 2022 بأكمله.