أتمت شركة سي أي كابيتال إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه لصالح ذراعها للتمويل متناهي الصغر " ريفي "، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس. جاء الإصدار مدعوما بمحفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة ريفي.

التفاصيل: يعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج توريق أوسع مدته ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال تتراوح بين 6 و19 شهرا على تصنيف Prime 1 للشريحتين الأولى والثانية، وA للأخيرة، من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المكتتبون : قام بنك مصر بدور ضامن تغطية الإصدار، والذي تمت تغطيته "أكثر من مرة من قبل عدة بنوك وشركات خدمات مالية وصناديق استثمار عديدة"، حسبما قالته الشركة في البيان دون تحديد أسماء المكتتبين.

المستشارون: لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، في حين عمل مكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا لعملية الإصدار، ومكتب بيكر تيلي مراجعا ماليا.

أصدرت الشركات ما قيمته أكثر من 46 مليار جنيه من سندات التوريق حتى الآن هذا العام، ما يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في السوق العام الماضي، وفق بيانات جمعتها إنتربرايز.

من أخبار الديون أيضا - "الأولى" تتفاوض مع ثلاثة بنوك لاقتراض 1.6 مليار جنيه: تتفاوض شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) حاليا مع بنوك الأهلي المصري ومصر وأبو ظبي الأول للحصول على قرض بقيمة 1.6 مليار جنيه، وفق ما نقلته جريدة المال عن مصادر لم تسمها. تخطط الشركة لاستخدام القرض، الذي ترجح توقيع الاتفاق الخاص في غضون أسابيع، لدعم السيولة وتوسيع محفظتها.

العلامات: