إصدار مصر 
إصدار الشرق الأوسط 
إصدار الإمارات 
إصدار السعودية 
لوجستيات (الشرق الاوسط و شمال افريقيا) 
شارك
اقرأ العدد كاملاً 
أغلقت مجموعة بيك الباتروس حزمة تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك لتمويل خطط توسعها في المغرب. ووصف المستشار المالي للمجموعة، شركة زيلا كابيتال، هذا التمويل بأنه أكبر تمويل مدعوم من مؤسسة التمويل الدولية في تاريخ قطاع الضيافة المغربي، والأضخم للمجموعة المصرية، وفق ما ورد في بيان (بي دي إف).
ثلاثة أهداف رئيسية للتمويل: تتألف الحزمة التمويلية من ثلاث شرائح بعملتين مختلفتين، وتهدف إلى تغطية الاستحواذات الأخيرة لبيك الباتروس، المتمثلة في فندقي سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش وموفنبيك الدار البيضاء، وتمويل أعمال الاستدامة والتحديث لفندقيها في مراكش وأغادير، بالإضافة إلى إعادة تمويل ديون قائمة بآجال استحقاق أطول، مما يمنح المجموعة مرونة أكبر في السداد.
لكن إفصاح مؤسسة التمويل الدولية يسرد أرقاما مختلفة لحجم التمويل؛ إذ يشير إلى قرض من الفئة "أ" بقيمة تصل إلى 165 مليون دولار، وآخر من الفئة "ب" بقيمة 135 مليون دولار، جُمعا من مقرضين موازين، ليصل إجمالي الديون إلى 300 مليون دولار ضمن برنامج استثماري بقيمة 386 مليون دولار. وفي الوقت ذاته، قال الإفصاح إن استثمار مؤسسة التمويل الدولية "يصل إلى 200 مليون دولار"، ميا يشير إلى ثلاثة أرقام مختلفة لحجم التمويل في إفصاح واحد.
يتجاوز حجم الحزمة التمويلية ما رصدناه في تغطيتنا السابقة في يونيو الماضي، حينما حصلت بيك الباتروس على موافقة مبدئية لتمويل مدعوم من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتوسعاتها في المغرب، وهو ما يعني أن الحزمة النهائية الموقعة تزيد بمقدار 50 مليون دولار على المبلغ المعلن سابقا. فحينها كانت صفقات الاستحواذ في الدار البيضاء قيد التنفيذ بالفعل؛ إذ تقدمت المجموعة في مايو بطلب للاستحواذ على فندق موفنبيك الدار البيضاء، الذي يضم 184 غرفة، بعد نحو شهر من شراء فندق سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش مقابل 47 مليون دولار.
محفظة تضم 9 فنادق.. والعدد قابل للزيادة: تعهدت بيك الباتروس في عام 2023 بضخ 140 مليون دولار للتوسع في المغرب، ونجحت في زيادة محفظتها إلى 7 فنادق تضم 2600 غرفة بحلول سبتمبر 2024، لترتفع مجددا في أكتوبر الحالي إلى أكثر من 2700 غرفة عبر 9 فنادق، وفق بيان زيلا كابيتال. وجاءت إضافة فندقي الدار البيضاء هذا العام في أعقاب الاستحواذ على 4 فنادق خلال 2024. وقد استثمرت بيك الباتروس حتى الآن أكثر من 400 مليون دولار في المغرب، وفق ما قاله كامل أبو علي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، في مقابلة مع اقتصاد الشرق.
المستشارون: اضطلعت شركة زيلا كابيتال بدور المستشار المالي الحصري لمجموعة بيك الباتروس، فيما تولى مكتب أدنا دور المستشار القانوني للمجموعة. وقدم مكتب كليفورد تشانس المشورة القانونية لمؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك. وتعد هذه الصفقة أيضا بمثابة التدشين الرسمي لعمليات زيلا كابيتال في المغرب.
