جلوبال كورب و”جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” تغلقان إصداري توريق جديدين

مؤسسة التمويل الدولية مستثمر رئيسي في توريق ضخم لجلوبال كورب.. و”جي بي” تغلق إصدارا جديدا

شهدت اللحظات الأخيرة من العام موجة من الصفقات التي نُفذت في الأسبوع الماضي، إذ تسابقت كبرى شركات التمويل الاستهلاكي لتسجيل الإيرادات وتعزيز سيولتها النقدية استعدادا لما يتوقع أن يكون عاما حافلا لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وحملت شركة “تساهيل” الشعلة التي انطلق بها هذا السباق، وفق ما نشرته إنتربرايز يوم الثلاثاء الماضي. لكن الصفقات الأخرى تبعتها بكل تأكيد:

#1- مؤسسة التمويل الدولية تقتنص حصة في أول عملية توريق لجلوبال كورب ضمن برنامج الـ 10 مليارات جنيه: أتمت شركة جلوبال كورب إصدار سندات توريق بقيمة 2.48 مليار جنيه، شهد استثمارا رئيسيا هو الأول من نوعه من مؤسسة التمويل الدولية.

بالأرقام: تتضمن الموافقة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية اكتتابا بما يعادل 20 مليون دولار بالجنيه المصري في الإصدار، ضمن حزمة تمويلية أوسع بقيمة 40 مليون دولار تشمل أيضا قرضا ممتازا لأجل خمس سنوات. ويعد هذا الإصدار — المقسم إلى ثلاث شرائح بتصنيفات ائتمانية تتراوح بين AA+ و A- — الأول ضمن برنامج جلوبال كورب متعدد الإصدارات البالغة قيمته 10 مليارات جنيه. ولم تفصح الشركة عن القيمة الدقيقة التي اكتتبت فيها المؤسسة الدولية في هذه الشريحة.

المستشارون: اضطلع البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس وبنك البركة بدور ضامني التغطية، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني.

#2- “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” تغلق إصدارا بقيمة 4.16 مليار جنيه ضمن برنامجها القائم: أتمت شركة “جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم” إصدار سندات توريق بقيمة 4.16 مليار جنيه، وهي أحدث شريحة ضمن برنامجها متعدد الإصدارات المعلن عنه سابقا بقيمة 15 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات. وقُسم الإصدار إلى أربع شرائح بتصنيفات ائتمانية تراوحت بين AA+ و A-.

المستشارون: تولى البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس وبنك القاهرة دور ضامني التغطية، في حين تولت “سي آي كابيتال” والبنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي دور المستشارين الماليين. وقدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية.