أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي المدرجة في البورصة المصرية إتمام الإصدار الأول من برنامجها الجديد لتوريق جزء من محفظتها بنجاح، بقيمة إجمالية قدرها 1.849 مليار جنيه، وهو الإصدار السادس في تاريخ الشركة، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وجاء الإصدار مضمونا بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة لعقود التأجير التمويلي، وتُخصص عائداته لتعزيز المركز المالي للشركة وتمويل خطط توسعاتها المستقبلية.

من هم المشترون؟ شاركت بنوك محلية كبرى في الاكتتاب في الإصدار، وهي البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، إلى جانب التجاري وفا بنك.

هيكل الإصدار: جاء الإصدار في ثلاث شرائح ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من البنك المركزي المصري، مضافا إليه هامش لم يُكشف عنه. وتتراوح آجال استحقاق الشرائح بين 25 شهرا و 48 شهراً، وتتراوح تصنيفاتها الائتمانية بين AA+ و A.

المستشارون: تولت شركتا الأهلي فاروس و "سي آي كابيتال" دور مرتب ومروج ومدير الإصدار والمستشار المالي للصفقة. وتولى البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة دور ضامني التغطية. كذلك اضطلع البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك مصر بدور أمين الحفظ. وقدم مكتب علي الدين وشاحي وشركاه المشورة القانونية، فيما تولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب دور مراقب حسابات.

العلامات: