أتمت شركة التكنولوجيا المالية الرائدة “فاليو” إصدار سندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه، والذي يعد الإصدار الثالث ضمن برنامج التوريق الخامس لها، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف). وفي الشهر الماضي، أتمت الشركة آخر إصداراتها من سندات التوريق بقيمة 1.1 مليار جنيه ضمن نفس البرنامج، الذي دشنته في أغسطس بإصدار بقيمة 460.7 مليون جنيه.

التفاصيل: جاء الإصدار مضمونا بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. ويتكون الإصدار من شريحتين بسعر فائدة ثابت، الأولى بأجل 12 شهرا بتصنيف ائتماني “P1″، والثانية بأجل 17 شهرا بتصنيف ائتماني “A-“.

المستشارون: تولى بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية. ولعب البنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بمهام المستشار القانوني للصفقة، وتولت شركة بيكر تيلي دور مراجع الحسابات.

العلامات: