أتمت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي إصدارها الأول من سندات التوريق بقيمة 804 ملايين جنيه، وفق بيان صحفي(بي دي إف). وستخصص الشركة عائدات الإصدار لتنويع مصادر تمويلها ودعم خططها التوسعية في سوق التأجير التمويلي. وكانت الشركة قد كشفت لأول مرة عن خططها لطرح أول سندات توريق لها في عام 2022.

وبلغت نسبة تغطية الإصدار المكون من ثلاث شرائح 205%، مما يعكس إقبالا قويا من المستثمرين، حسبما ورد في البيان. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 25 و44 شهرا، على تصنيفات ائتمانية تتراوح بين “AA+” و”A” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المستشارون: لعبت سي أي كابيتال دور دور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، واضطلع مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

ومن أخبار الديون أيضا –

أتمت شركتان تابعتان لشركة عامر القابضة (عامر جروب) — هما “عامر للتنمية السياحية” و”تروبي 2 للتنمية السياحية” — إصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه، في إطار برنامج سندات توريق جديد بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات، وفق بيان صحفي (بي دي إف). وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح على تصنيفات ائتمانية تتراوح بين “AA+” و”A-” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المستشارون: اضطلعت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير والمروج للإصدار، وكذا ضامن تغطية الإصدار جنبا إلى جنب مع بنك البركة والبنك التجاري الدولي. وتولى البنك التجاري الدولي أيضا دور أمين الحفظ، فيما قدم مكتب الدريني وشركاه المشورة القانونية. وشارك بنك التنمية الصناعية كأحد متلقي ومكتتبي الإصدار، فيما قام مكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

العلامات: