أتمت شركة أمان للتمويل الاستهلاكي التابعة لمجموعة أمان القابضة إصدار سندات توريق بقيمة 928 مليون جنيه، وفق بيان صادر عن سي أي كابيتال — المستشار المالي للصفقة — اطلعت عليه إنتربرايز. ويعد هذا الإصدار الثامن لمجموعة أمان، ليرتفع إجمالي قيمة إصداراتها التراكمية إلى أكثر من 7.4 مليار جنيه. وتعد أمان القابضة إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة.

التفاصيل: جاء الإصدار على ثلاث شرائح بآجال تتراوح بين 6 و24 شهرا، والتي حصلت على تصنيفات ائتمانية تراوحت بين “برايم 1″ و”A-” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المستشارون: اضطلعت سي أي كابيتال بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما لعب مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني، ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية دور المراقب المالي.

العلامات: