صفقات صكوك وتوريق تاريخية.. “تمويل” و”تساهيل” تعززان سوق أدوات الدين

يتواصل الزخم في أسواق أدوات الدين المصرية، مع إغلاق معاملات صكوك وتوريق جديدة تزيد قيمتها على 9 مليارات جنيه، مما يعكس الطلب المتزايد على الأدوات المهيكلة والمتوافقة مع الشريعة لتمويل نمو الشركات.

أتمت شركة تمويل للتمويل العقاري إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5.52 مليار جنيه لتمويل الاستحواذ على محفظة وحدات تحت الإنشاء من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وفقا لبيان (بي دي إف). وسيستخدم المطور العقاري حصيلة الإصدار لاستكمال بناء الوحدات، مما يمنح الصفقة هيكلا هجينا يجمع بين المضاربة والاستصناع. وحصل الإصدار — وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط بالنسبة لشركة تمويل عقاري — على تصنيف AA- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، ويمثل علامة فارقة في سوق الصكوك المتنامي في مصر.

المشترون: شارك في شراء الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي. واضطلعت كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البركة بدور متعهدي تغطية الصفقة.

المستشارون: تولى البنك الأهلي المصري دور وكيل الطرح، وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور وكيل السداد، وقدم مكتب الدريني وشركاه المشورة القانونية. واضطلع مكتب بيكر تيلي بدور مراجع الحسابات، فيما كانت ميريس هي وكالة التصنيف ائتماني، وتولت “آر إس إم” دور المستشار المالي المستقل.

أيضا- أتمت شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، التابعة لشركة “إم إن تي- حالا”، إصدار سندات توريق بقيمة 3.75 مليار جنيه، وهو الإصدار الثالث ضمن برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، وفقا لبيان (بي دي إف). أغلقت الشركة في يونيو الماضي إصدارا مدعوما بمحفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 4.7 مليار جنيه، فيما شهد شهر يناير إغلاقها إصدارا بقيمة 5.1 مليار جنيه.

المستشارون: تولت كل من سي آي كابيتال والأهلي فاروس دور المستشارين الماليين، وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي المشورة القانونية. وتولى مكتب بيكر تيلي دور مراجع الحسابات، واضطلعت شركة كابيتال للتوريق بدور جهة الإصدار، وكانت ميريس هي وكالة التصنيف الائتماني.