أتمت شركة ڤاليو إصدار سندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، وهو الإصدار الثاني ضمن برنامج التوريق الجديد للشركة المعتمد بقيمة 10 مليارات جنيه — الذي يعد البرنامج الرابع لشركة ڤاليو حتى الآن — وفقا لإفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف).

التفاصيل: جاء هذا الإصدار على شريحتين بآجال تتراوح بين 12 و18 شهرا، وحصلتا على تصنيف ائتماني P1 و A-.

وكانت شركة التكنولوجيا المالية قد استهلت برنامجها الجديد في أغسطس بإصدار بقيمة 460.7 مليون جنيه.

“كونتكت المالية” تجمع 1.3 مليار جنيه في إصدار سندات توريق –

أتمت مجموعة كونتكت المالية القابضة إصدار سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه، حسبما أعلنته الشركة المتخصصة في الخدمات المالية غير المصرفية في بيان صحفي. وجاء الطرح على ثلاث شرائح بآجال تتراوح من 13 إلى 60 شهرا، وحصلت على تصنيفات AA+ و AA و A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وأُصدرت السندات من خلال شركة ثروة للتوريق التابعة لكونتكت، وبضمان محفظة تابعة لشركة كونتكت الائتمانية.

من شارك في التغطية؟ تولى كل من كونتكت المالية القابضة، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وسي آي كابيتال بدور متعهدي تغطية الصفقة. واكتتب في الإصدار كل من بنك ABC والعديد من صناديق أسواق النقد التي لم تسمى.

المستشارون: تولت مجموعة كونتكت المالية دور مدير ومروج الإصدار. وعمل البنك التجاري الدولي وكيلا للطرح وأمين الحفظ. وقدم مكتب علي الدين وشاحي المشورة القانونية، بينما اضطلع مكتب كيه بي إم جي بدور مراجع الحسابات.

العلامات: