أتمت شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية أول إصدار صكوك في مصر مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وفق نظام المشاركة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ جمعت 2.4 مليار جنيه لتمويل مشروع كابيتال ميد التابع لها، وفقا لبيان (بي دي إف).

الأول من نوعه في فئتين: يمثل هذا الإصدار أول صكوك مرتبطة بالاستدامة بنظام المشاركة في مصر، وأول إصدار لصالح شركة ناشئة في قطاع الرعاية الصحية.

عن المشروع: تقع مدينة كابيتال ميد الطبية في مدينة بدر، هي مدينة رعاية صحية متكاملة تمتد على مساحة 144 فدانا، وستضم أكثر من 4 آلاف سرير و 700 وحدة عناية مركزة و70 غرفة عمليات، لخدمة أكثر من 5 ملايين مريض سنويا. وسيعمل بها أكثر من 25 ألفا من اختصاصيي الرعاية الصحية. وتهدف المدينة إلى الاضطلاع بدور في طموحات الحكومة لجعل مصر مركزا للسياحة العلاجية.

المشاركون في التغطية؟ شارك كل من الأهلي فاروس، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك البركة في ضمان تغطية الاكتتاب. وشارك كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية في الإصدار.

المستشارون: تولت شركة الأهلي فاروس دور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي ومرتب ومروج وضامن التغطية. فيما اضطلع البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب ، وتولى بنك قناة السويس دور وكيل السداد. وقدم مكتب ذو الفقار وشركاه المشورة القانونية، بينما أوكل إلى مكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات.

بريميوم كارد تجمع 224 مليون جنيه من إصدار سندات توريق –

أتمت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل — المعروفة بمنتجها الوحيد بطاقة “بريميوم كارد” للدفع – إصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه، وهو الإصدار الرابع ضمن برنامجها متعدد الإصدارات البالغة قيمته ملياري جنيه على مدى ثلاث سنوات، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن مكتب الدريني وشركاه، الذي قدم المشورة القانونية في الصفقة. وجرى ضمان الإصدار بمحفظة مستحقات مالية محالة من بريميوم إنترناشيونال.

التفاصيل: يتكون الإصدار من شريحتين، حصلتا على تصنيف P1 و A- من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المستشارون: تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية، فيما اضطلع البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ ومسجل أوامر الاكتتاب. وأوكل إلى مكتب “كيه بي إم جي” دور مراجع الحسابات.

العلامات: