الرقابة المالية توافق على عرضي الشراء الإجباريين المقدمين من راية القابضة وتأمين الوفاء

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر عرضي شراء إجباريين مقدمين من شركتي راية القابضة وتأمين الوفاء، مما ينقل العرضين من مرحلة الإيداع إلى التنفيذ. وبات العرضان الآن مفتوحين أمام المساهمين في البورصة المصرية.

#1- عرض استحواذ تأمين الوفاء الدلتا للتأمين: حصلت شركة تأمين الوفاء المدرجة في بورصة الدار البيضاء على موافقة الجهات التنظيمية للمضي قدما في عرض الشراء الإجباري (بي دي إف) للاستحواذ على أسهم شركة الدلتا للتأمين، وفقا لإفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف). وأمام مساهمي الشركة المستهدفة الآن مهلة حتى يوم الاثنين 27 أكتوبر لاتخاذ قرارهم بشأن بيع أسهمهم، على أن تنفذ عملية الشراء في غضون خمسة أيام من إغلاق العرض.

تذكر- يبلغ سعر عرض الشراء 40 جنيها للسهم الواحد، ويستهدف شراء ما يصل إلى 125 مليون سهم من أسهم الدلتا للتأمين (100% من أسهم الشركة)، مع حد أدنى للقبول يبلغ 51%. وبهذا، تصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 5 مليارات جنيه، مما يمنح تأمين الوفاء مسارا للسيطرة على أغلبية أسهم الشركة أو كامل أسهمها. وقد تقدمت الشركة المغربية بعرض الشراء الإجباري إلى الهيئة في يونيو الماضي.

علاوة سعرية: ويمثل سعر العرض علاوة سعرية تبلغ نحو 134%، وفقا لحسابات إنتربرايز، مقارنة بمتوسط سعر إغلاق سهم الدلتا للتأمين خلال ستة أشهر، والبالغ 17.07 جنيه، وفقا لوثائق الهيئة.

ماذا بعد؟ قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية، الشركة الأم لشركة الدلتا للتأمين التي تمتلك 63.4% من أسهمها، إن مجلس إدارتها لم يقرر بعد ما إذا كان سيبيع حصته، وفقا لإفصاح منفصل تلقته البورصة المصرية (بي دي إف). وتجري القابضة المصرية الكويتية دراسة قيمة عادلة مستقلة وتقرير مدقق حسابات قبل إصدار توصيتها بما يتماشى مع قواعد القيد بالبورصة. وقالت تأمين الوفاء إنها تخطط أيضا لدمج الدلتا لتأمينات الحياة — وهي شركة تابعة للدلتا للتأمين — في تابعتها الوفاء لتأمين الحياة في غضون أشهر من إتمام الصفقة.

المستشارون: تضطلع "إي إف جي هيرميس" بدور سمسار مقدم العرض، بينما يقدم مكتبا الشرقاوي وسرحان و"إيه آند أو شيرمان المغرب" المشورة القانونية. وتعمل التجاري للاستشاراة المالية دور المستشار المالي، وتقدم شركة فورفيس مازارس خدمات استشارات الضرائب والخدمات المالية من المغرب ومصر.

#2- بدء سريان عرض راية القابضة لشراء راية لخدمات مراكز الاتصالات: بدأ سريان ع رض الشراء الإجباري من شركة رايةالقابضة (بي دي إف) على أسهم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية، وفقا لإفصاح تلقته البورصة (بي دي إف). ويبلغ سعر العرض، الذي يسري حتى يوم الأحد 26 أكتوبر، 7.50 جنيه للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد، لتقدر قيمة الصفقة بنحو 330 مليون جنيه.

تذكر- تقدمت راية القابضة بعرض الشراء الإجباري إلى الهيئة في أواخر الشهر الماضي. وتسعى الشركة إلى زيادة حصتها في ذراعها لخدمات التعهيد إلى 90% من 60.8% حاليا، في عرض يقيم الشركة بنحو 1.54 مليار جنيه.

مستشارو الصفقة: تضطلع شركة الأهلي فاروس بدور السمسار في الصفقة، فيما يوكل إلى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني. وتلعب زيلا كابيتال دور مستشار للصفقة.

من أخبار الدمج والاستحواذ الأخرى -

جهاز مستقبل مصر يرفع حصته في المنصورة للدواجن إلى 22.5%: رفع جهاز المستقبل مصر للتنمية المستدامة حصته في شركة المنصورة للدواجن المدرجة في البورصة المصرية إلى 22.5% من 4.76 بقيمة 212.6 مليون جنيه، وفق إفصاح (بي دي إف). وقد تخارج أحد الأفراد من حصته بالكامل بعد أن باع 8.55% بقيمة 101.59 مليون جنيه وفق إفصاح آخر (بي دي إف).