التعمير للتأجير التمويلي تتم إصدار سندات توريق بـ 1.3 مليار جنيه

أتمت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) إصدار سندات توريق بقيمة 1.3 مليار جنيه، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن المستشار القانوني للصفقة مكتب الدريني وشركاه. ويأتي الإصدار الجديد ضمن برنامج توريق متعدد الإصدارات مدته ثلاث سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

التفاصيل: حصل الإصدار، الذي ينقسم إلى ثلاث شرائح بآجال تتراوح بين 25 و48 شهرا، على تصنيفات ائتمانية تتراوح بين A وAA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). ويأتي مدعوما بمحفظة عقود تأجير تمويلي تابعة لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم. وبلغت نسبة تغطية الإصدار نحو 200%.

ما قالوه: “نجاح الإصدار الثاني لبرنامج التوريق يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام. محفظة الشركة بلغت نحو 7 مليارات جنيه، مع استهداف زيادتها إلى 8.5 مليارات بنهاية العام”، حسبما قال الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي هيثم سراج.

المستشارون: لعبت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار. وقام كل من بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية. واضطلع بنك القاهرة أيضا بدور متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ. وقدم مكتب الدريني وشركاه المشورة القانونية للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.