“بداية” تتم إصدارها السابع لسندات التوريق بقيمة 1.6 مليار جنيه: أتمت شركة بداية للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، إصدار سندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار السابع للشركة منذ تأسيسها، والخامس ضمن برنامج توريق أوسع نطاقا بقيمة 3 مليارات جنيه.

التفاصيل: حصل الإصدار المكون من أربع شرائح تتراوح آجالها بين 13 و82 شهرا، على تصنيفات ائتمانية تتراوح بين (A-) و(AA) من الشركة الشرق الأوسط للتصنيف وخدمات المستثمرين (ميريس). وأسندت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة جي بي كابيتال.

من المكتتبون؟ شارك كل من بنك نكست وبنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) في الاكتتاب في الإصدار.

ما قالوه: “يعكس الإصدار السابع لسندات التوريق التزام الشركة الراسخ بالتوسع في إتاحة حلول التمويل العقاري بالسوق المصري”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة بداية طارق أبو جندية، مضيفا: “الشراكة الوطيدة مع إي إف جي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق”. وأكد أبو جندية “التزام الشركة بمواصلة تطوير حلول تمويلية ابتكارية من شأنها ترسيخ المكانة الرائدة التي تحظى بها الشركة في السوق ودعم النمو المستدام في قطاع التمويل العقاري”.

المستشارون: لعب بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح، كما اضطلع جنبا إلى جنب مع بنك البركة والبنك التجاري الدولي بدور ضامن التغطية، فيما تولى بنك أبو ظبي التجاري دور أمين الحفظ. وقدم مكتب الدريني وشركاه المشورة القانونية للإصدار، فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.

العلامات: