أتمت شركة الخدمات المالية غير المصرفية جلوبال كورب إصدار سندات توريق بقيمة 4.9 مليار جنيه، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن الشركة. وشملت الإصدارات الإصدار السابع للشركة والمضمون بمحفظة التأجير التمويلي، والإصدار الأول المضمون بمحفظة التمويل العقاري، وكلاهما يأتي ضمن برنامج التوريق الثاني للشركة البالغة قيمته 10 مليارات جنيه.

التفاصيل: بلغت قيمة إصدار سندات التوريق الخاص بمحفظة التأجير التمويلي 2.3 مليار جنيه، وضم ثلاثة شرائح بآجال استحقاق 25 و 37 و 53 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني +AA و AA و -A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). بينما بلغت قيمة إصدار سندات التوريق الخاصة بمحفظة التمويل العقاري 2.6 مليار جنيه، وانقسم على أربع شرائح بآجال استحقاق 24 و 36 و 48 و 60 شهرا، وحصلت على تصنيف +AA و -AA و A و -A من شركة ميريس.

من المكتتبون؟ شهد الإصداران إقبالا قويا من المستثمرين، إذ شارك في الاكتتاب فيهما 13 بنكا محليا. وكان من بين المكتتبين البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

ما قالوه: "تمثل الخدمات والحلول التي نقدمها لعملائنا من الأفراد والمؤسسات، ومنها إصدار سندات التوريق، محطة فارقة في مسيرتنا، وتؤكد التزامنا بتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية في مصر وتقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم مختلف القطاعات"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي حاتم سمير.

المستشارون: عمل بنك الاستثمار الأهلي فاروس والبنك العربي الأفريقي الدولي كمرتبين رئيسيين ومستشارين ماليين لإصدار محفظة التمويل العقاري، بحسب بيان (بي دي إف) من مكتب الدريني وشركاه للمحاماة الذي قدم المشورة القانونية. كما تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، ومكتب بيكر تيلي مراقبا للحسابات.

العلامات: