أتمت شركة فاليو للتكنولوجيا المالية إصدارها السابع عشر من سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، وفق بيانصادر عن الشركة (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار الأول ضمن برنامج التوريق الجديد للشركة البالغة قيمته 10 مليارات جنيه، وهو رابع برنامج توريق لشركة فاليو حتى الآن. وجاء الإصدار مضمونا بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. وأُصدرت السندات بمدة 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime 1 (sf.

وفي يونيو الماضي، أتمت فاليو الإصدار السادس عشر لسندات التوريق بقيمة 859 مليون جنيه ضمن برنامجها السابق البالغة قيمته16 مليار جنيه. وبعد أسبوعين، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على برنامجها الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه والمدعوم بمحافظ حقوق مالية آجلة بقيمة 13 مليار جنيه. وستصدر الشركة السندات على مدار عامين من خلال ما يصل إلى 9 إصدارات.

من المكتتبون؟ شارك في الاكتتاب في الإصدار كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك التنمية الصناعية والتجاري وفا بنك، وفقا للبيان.

ما قالوه: “يشكل هذا الإصدار خطوة محورية في جهود الشركة المتواصلة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال”، وفق ما قاله رئيس القطاع المالي لشركة فاليو كريم رياض، والذي أشار أيضا إلى “أهمية هذه الصفقة، باعتبارها أول إصدار ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليار جنيه، وهو ما يعكس الدراية العميقة للشركة بمقومات السوق والتزامها الراسخ بتنفيذ خططها التوسعية بشكل استراتيجي”. وأضاف رياض أن “هذا الإصدار يأتي في أعقاب نجاح تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية، مما يؤكد على قدرة الشركة على الوصول إلى مختلف أسواق رأس المال ويرسخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر”.

المستشارون: تولى بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية. ولعب البنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بمهام المستشار القانوني للصفقة، وتولت شركة بيكر تيلي دور مراجع الحسابات.

العلامات: