بلتون للتمويل العقاري تتم إصدارها الأول من سندات التوريق: أتمت شركة بلتون للتمويل العقاري، التابعة لشركة بلتون القابضة، أول إصدار سندات توريق لها بقيمة 1.32 مليار جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج التوريق الثاني لشركة "بلتون للتوريق" وقد تمت تغطيته بنحو 2.3 مرة.

التفاصيل: يتكون الإصدار من أربع شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 24 و60 شهرا، والتي حصلت على تصنيفات ائتمانية تتراوح بين A- وAA+.

من المكتتبون؟ شارك في الاكتتاب في الإصدار كل من بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان. وتولت بنوك الأهلي المصري، والقاهرة، والبركة، والأهلي الكويتي مصر دور ضامن تغطية الاكتتاب.

المستشارون: لعبت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دور المستشار المالي، والمنسق العام، ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب. وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن كيه بي إم جي دور مدقق الحسابات. واضطلع بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ، فيما قام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.

ما قالوه: "یمثل ھذا الإصدار الأول للتوریق نقطة تحول استراتیجیة بالنسبة لنا، إذ یعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري، ویؤكد قدرتنا على ابتكار حلول تمويلية متطورة تدعم خطط النمو المستدامة للشركة"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري حسن عبد النبي.

العلامات: