مصر قد تصدر صكوكا سيادية بمليار دولار في سبتمبر أو أكتوبر

إصدار صكوك جديد في الأفق؟ تتأهب مصر لاقتحام أسواق الدين الدولية عبر إصدار جديد من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار بحلول سبتمبر أو أكتوبر، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز الأسبوع الماضي. الإصدار المرتقب سيكون أول إصدارات الديون الدولية للبلاد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار برنامج دولي لإصدار صكوك سيادية بقيمة 5 مليارات دولار.

وسيمثل هذا الإصدار ثالث إصدارات الصكوك السيادية لمصر على الإطلاق، بعد إصدار البلاد صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو، والذي اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل، والإصدارالأول للصكوك في عام 2023.

ويتماشى هذا مع خطط وزارة المالية لإصدار سندات دولية بما يصل إلى 4 مليارات دولار على مدى العام المقبل للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 11 مليار دولار. وقد تشمل الإصدارات المخطط لها أوراق مالية مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة، وصكوك، وحتى أدوات مقومة باليوان الصيني أو الين الياباني.

هناك إقبال قوي من المستثمرين على الإصدار المنتظر بالفعل، إذ أبلغ مستشارو الطرح عن "عروض فعلية" واهتمام واسع من المستثمرين عند اختتامهم لسلسلة من اللقاءات والجولات الترويجية في أبريل، قبل إصدار الصكوك السيادية الناجح البالغة قيمته مليار دولار في يونيو، وفقا للمصدر.

المستشارون: يدير بنك إتش إس بي سي الإصدار المرتقب جنبا إلى جنب مع كل من سيتي بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول ومصرف أبو ظبي الإسلامي.