أتمت شركة فاليو للتكنولوجيا المالية الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه، حسبما ورد في بيان ( بي ديإف). ويمثل هذا سادس إصدار ضمن برنامج لشركة فاليو يستهدف إصدار سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه. وأُصدرت السندات بمدة 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime 1 (sf وبسعر فائدة ثابت.

المكتتبون: شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك التنمية الصناعية في عملية الاكتتاب.

ما قالوه: تأتي هذه الصفقة "في ضوء الجهود التوسعية المستمرة للشركة، وذلك بعد بدء تداول أسهمها في البورصة المصرية، واستحواذ شركة أمازون العالمية على أسهم تمثل حصة مباشرة في فاليو"، وفق ما صرح به الرئيس المالي لشركة فاليو كريم رياض. وأضاف أن فاليو تعظم الاستفادة من صفقات التوريق، لتنويع قاعدة التمويل ودعم النمو الاستراتيجي، مشيرا إلى "أهمية الإصدار الأخير الذي يعكس التزام الشركة بمواصلة الابتكار وترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر".

المستشارون: تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية. وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور ضامن التغطية وأمين الحفظ. فيما اضطلع مكتب الدريني وشركاه بمهام المستشار القانوني للصفقة ، وتولت شركة بيكر تيلي دور مراجع الحسابات.

الخطوة التالية- برنامج توريق جديد بقيمة 10 مليارات جنيه: بدأت فاليو بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق جديد متعدد الإصدارات قصير الأجل بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، ومن المقرر تنفيذه على مدار عامين عبر نحو تسعة إصدارات متوقعة.

تذكر: بدأت شركة يو للتمويل الاستهلاكي — التي تمتلك وتدير علامة فاليو التجارية — تداول أسهمها في البورصة المصرية الأسبوعالماضي. وفي أول يوم تداول، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 852.4% من سعر افتتاحها البالغ 0.78 جنيه لتنهي اليوم عند 7.40 جنيه — وتصل بذلك إلى الحد الأقصى للسعر المسموح به لشركة التكنولوجيا المالية المحلية. وبلغ سعر سهم فاليو عند إغلاق أمس 8.88 جنيه.

العلامات: