أعلنت شركة تساهيل، إحدى شركات إم إن تي-حالا، إتمام أول إصدار لسندات توريق في السوق المصرية لمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 4.7 مليار جنيه، وفقا لبيان صادر عن الشركة (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار الأكبر في السوق لهذا العام حتى الآن، حسبما جاء في البيان.

التفاصيل: جاء الإصدار على ست شرائح، وحصل على تصنيف ائتماني "P1" للشرائح قصيرة الأجل و"A-" للشرائح طويلة الأجل من وكالة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

اضطلع كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية للإصدار.

ما قالوه: "هذا الإصدار يمثل محطة مهمة في مسيرة تساهيل، ويعكس جودة محفظتها الائتمانية وثقة المؤسسات المالية في أدائها. إن التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، ونحن فخورون بريادتنا في هذا المجال عبر تساهيل"، وفق ما قاله المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي-حالا منير نخلة.

المستشارون: تولى كل من الأهلي فاروس والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمنظم الرئيسي للإصدار. وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني،واضطلع بيكر تيلي بمهام المراجع المالي. فيما تولى البنك المصري الخليجي دور أمين الحفظ.

من أخبار الديون الأخرى -

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية لتوفير تسهيل لتقاسم المخاطر بقيمة 25 مليون دولار مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر، حسبما ذكر بنك التنمية في بيان. ويمثل هذا التوقيع المرة الأولى التي ينضم فيها بنك مصري إلى إطار تقاسم المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيدعم بنك الإمارات دبي الوطني مصر في استهداف العملاء ذوي الإمكانات التصديرية العالية، لا سيما رواد الأعمال الشباب.

العلامات: