سهم فاليو يرتفع للحد الأقصى في أول أيام تداوله بالبورصة المصرية

رحبوا بـ “VALU.CA”. أصبحت شركة فاليو أحدث الوافدين إلى البورصة المصرية أمس، بعد أن قرعت شركة “يو” للتمويل الاستهلاكي — المالكة للعلامة التجارية “ڤاليو” — جرس البورصة تمهيدا لبدء التداولات. وسجل سهم الشركة ارتفاعا هائلا بلغ 852.4% من سعر الافتتاح البالغ 0.78 جنيه، ليغلق التداولات عند 7.40 جنيه — محققا بذلك الحد الأقصى للسعر المسموح به للشركة في أول أيام تداولها.

شهدت عملية طرح فاليو حصول مساهمي مجموعة إي إف جي القابضة على حصة قدرها نحو 20.5% من رأسمال الشركة، بينما احتفظت الشركة الأم “مجموعة إي إف جي القابضة” — عبر ذراعها “إي إف جي فاينانس القابضة”— بحصة قدرها 67%، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن فاليو والمجموعة القابضة.

كذلك رحبت فاليو بـ “أمازون” كأحد أكبر مساهميها، إذ استحوذت الشركة الأمريكية العملاقة متعددة الجنسيات على حصة قدرها نحو 4.0% في الشركة بسعر 6.04 جنيه للسهم الواحد، من خلال تفعيل حقها في الشراء وفق الاتفاق الموقع قبل ثلاث سنوات. منحت هذه الخطوة ثاني أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات وخامس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، دخولا استراتيجيا إلى واحدة من أسرع منصات “الشراء الآنوالدفعلاحقا” والتمويل الاستهلاكي نموا في المنطقة.

تذكر- اشترت أمازون ما قيمته 10 ملايين دولار من شهادات الإيداع الدولية لمجموعة إي إف جي القابضة المدرجة في بورصة لندن عام 2022. وتضمن الاتفاق الموقع حينها خيار مبادلة هذا الاستثمار بحصة قدرها نحو 4.3% في فاليو عند تقييمها البالغ 235 مليون دولار في حال استثمار طرف ثالث في الشركة من خلال صفقة بيع أو طرح عام أولي أو أي صفقة أخرى لتسييل حصة من الشركة.

يمثل الطرح الذي طال انتظاره لشركة فاليو في البورصة المصرية علامة فارقة في تاريخ سوق المال المصري، إذ يقدم مسارا جديداللطرح بعيدا عن الطروحات العامة الأولية التقليدية. فبدلا من الطرح العام الأولي، منحت مجموعة إي إف جي القابضة مساهميها أسهما في شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المالكة والمشغلة لمنصة فاليو، بمعدل سهم واحد لكل 3.3 سهم من أسهمهم في المجموعة، وذلك كأرباح عينية بدلا من التوزيع النقدي التقليدي. وقد استخدمت المجموعة 335 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة لتمويل التوزيع.

“هذه الخطوة تمنح القيمة لمساهمي المجموعة من خلال بلورة القيمة السوقية الحقيقية لأصل رئيسي”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة كريم عوض لإنتربرايز، عند الإعلان عن الصفقة لأول مرة في مارس الماضي.

“تعد شركة فاليو الأولى في مجال التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها وتداولها في البورصة المصرية”، وفق ما قاله رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، متوقعا أن تفتح هذه الخطة “المجال لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع الواعد من خلال البورصات”. تؤكد عملية القيد والطرح المبتكرة “جاهزية نظم التداول بالبورصة لاستيعاب الطروحات وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية من خلال استحداث تقنيات مبتكرة”، وفق ما قاله رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ.

ما قالوه: أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة كريم عوض عن سعادته بإدراج أسهم فاليو في البورصة المصرية، “باعتبارها خطوة محورية في مسيرة نمو المجموعة. وتأتي تتويجا لجهود الاستثمار الاستراتيجي، والابتكار والتطوير المتواصل لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء”.

المستشارون: عينت فاليو ومجموعة إي إف جي القابضة شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب كمستشار مالي أوحد، ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية كمستشار قانوني. وعينت مجموعة إي إف جي القابضة مكتب جيبسون دون وكروتشر مستشارا قانونيا لها فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.

** أجرينا هذا الأسبوع مقابلة مكونة من جزأين مع الرئيس التنفيذي لشركة فاليو وليد حسونة قبل قرع جرس البورصة للتعرف على كيفية نجاح شركة التكنولوجيا المالية في أن تصبح اسما مألوفا، وكيف تواصل التفوق على منافسيها، وما هي الخطط المستقبلية للشركة. يمكنكم الاطلاع على الجزء الأول من مقابلتنا هنا والجزء الثاني هنا.