أمان تصدر سندات توريق بـ 665.5 مليون جنيه

أمان للتمويل الاستهلاكي تتم إصدارا جديدا لسندات التوريق: أعلنت شركة أمان القابضة، المملوكة لشركة راية القابضة المدرجة في البورصة المصرية، أن شركتها التابعة أمان للتمويل الاستهلاكي أتمت إصدار سندات توريق بقيمة 665.5 مليون جنيه، وفق بيان صحفي (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار الثالث للشركة الذي ينفذ من خلال شركة أمان للتوريق.

التفاصيل: يتكون الإصدار من ثلاثة شرائح، أولاها بقيمة 307 ملايين جنيه بأجل 6 أشهر وحصلت على تصنيف “برايم 1” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، والثانية بقيمة 222 مليون جنيه بأجل 12 شهرا وحصلت على تصنيف “برايم 1” أيضا، أما الثالثة فبلغت قيمتها 136.5 مليون جنيه بأجل 23 شهرا وحصلت على تصنيف “-A”، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن سي آي كابيتال.

في السياق- يأتي هذا الإصدار في إطار برنامج سندات التوريق الذي أطلق في عام 2023. كما جاء بعد مرور ستة أشهر من إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي لسندات توريق بقيمة 1.08 مليار جنيه، وبعد 9 أشهر من إصدارها البالغة قيمته 1.29 مليار جنيه.

ما قالوه: “منذ انطلاق برنامج سندات التوريق، نجحنا في إصدار إجمالي ما يقارب قيمته 9.7 مليار جنيه حتى الآن، وهو ما يمثل شهادة على التزامنا بتحقيق نمو مستدام”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة حازم المغازي.
المستشارون: تولت شركة سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما تولى مكتب زكي هاشم وشركاه دور المستشار القانوني، وقام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات بدور المراقب المالي.