نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة ينمو بقوة في الربع الأول

نما نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوة في الربع الأول، إذ زادت قيمة الصفقات بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 46 مليار دولار من خلال 225 صفقة، ما يمثل زيادة بنسبة 31% على أساس سنوي في عدد الصفقات، بفضل “الإصلاحات التنظيمية، والتحول في السياسات، والتوقعات الجيدة للاقتصاد الكلي”، حسبما ذكر براد واتسون، رئيس شركة إرنست أند يونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في أحدث تقرير للشركة حول نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة. وهيمنت الإمارات على قائمة صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة، بوصفها أكثر دولة تركز عليها الصفقات في الربع الأول، بإجمالي 63 صفقة بلغت قيمتها 20.3 مليار دولار، تلتها الكويت (2.3 مليار دولار).

وصل نشاط الصفقات العابرة للحدود إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات خلال الربع الأول، مما شكل الجزء الأكبر من الزيادة الملحوظة. فالصفقات التي نُفذت بين شركات تقع في دول مختلفة مثلت 81% من إجمالي قيمة الصفقات في المنطقة و52% من عددها، إذ وصلت إلى 117 صفقة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

أما الصفقات بين شركات المنطقة فبلغت قيمتها 8.7 مليار دولار، إذ ارتفعت 5 أضعاف على أساس سنوي. ومثلت الصفقات في قطاع التكنولوجيا 37% من إجمالي قيمة صفقات الدمج والاستحواذ بين شركات المنطقة، و27% من عددها. وكان استحواذ “جي 42” على حصة 40% في “خزنة داتا سنترز” مقابل 2.2 مليار دولار هو أكبر صفقة دمج واستحواذ بين شركات المنطقة خلال الربع الأول.

تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة لإبرام صفقات الدمج والاستحواذ تجاوزت الواردة إليها في الربع الأخير: بلغت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ الصادرة 19.7 مليار دولار، لتمثل 43% من إجمالي قيمة الصفقات في المنطقة. وهيمنت السعودية والإمارات وحدهما على 77% من الصفقات الصادرة من حيث العدد و94% من حيث القيمة. وكانت المملكة المتحدة هي الوجهة الأولى للمنطقة من حيث عدد الصفقات في الربع الأول، فيما تصدرت كندا وبيرو من حيث قيمة الصفقات، بفضل استحواذ “أدنوك” و”أو إم في” المشترك على شركة نوفا للكيماويات في كندا مقابل 6.3 مليار دولار.

أما قيمة صفقات الدمج والاستحواذ الواردة فبلغت 17.6 مليار دولار في الربع الأول من العام، لتمثل زيادة قدرها 7 مرات على أساس سنوي. وفازت الإمارات بالجزء الأكبر من تدفقات رؤوس الأموال الواردة إلى المنطقة، إذ حازت 53% من عدد الصفقات الواردة وتقريبا كامل قيمتها الإجمالية (99%)، مدعومة في ذلك بصفقة الدمج الضخمة البالغة قيمتها 60 مليار دولار بين شركتي البولي أوليفينات التابعتين لأدنوك وعملاقة الطاقة النمساوية “أو إم في”. وتصدرت النمسا قائمة المستثمرين بنحو 94% من إجمالي قيمة الصفقات الواردة إلى الإمارات.

من المتوقع أن تشهد المنطقة نشاطا كبيرا في صفقات الدمج والاستحواذ لما تبقى من العام الحالي، مع تركُّز هذه الصفقات في قطاعات البضائع الاستهلاكية والتكنولوجيا والطاقة. ومع اتجاه الذكاء الاصطناعي إلى تغيير كيفية إضفاء القيمة في الأعمال، من المتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التكنولوجيا، حسبما ذكر أنيل مينون، رئيس قسم الدمج والاستحواذ وأسواق رأس مال الأسهم في إرنست أند يونغ.

جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات الخميس، مع إجمالي تداولات بقيمة 5.2 مليار جنيه (9.8% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 9.9% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: بالم هيلز للتعمير (+4.6%)، وبلتون القابضة (+3.7%)، والشرقية للدخان (+2.7%).

في المنطقة الحمراء: المصرية للاتصالات (-2.3%)، وإعمار مصر (-2.3%)، وإيديتا (-1.8%).

أخبار الشركات –

عينت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، المدرجة في البورصة المصرية، شركة أصول عربية للاستثمار للاستشارات المالية لتكون مستشارا ماليا مستقلا لصفقة استحواذها المحتملة على حصة 90% في شركة العرفة للتنمية والاستثمار. وجاء تعيين “أصول عربية” بدلا من شركة إيليت للاستشارات المالية بسبب تأخر الأخيرة في إعداد دراسة القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، وفقا لإفصاح تلقته البورصة المصرية (بي دي إف).