إي إف جي للحلول التمويلية تتم أكبر إصدار لسندات الشركات في مصر بـ 2.65 مليار جنيه

إي إف جي للحلول التمويلية تتم أكبر إصدار لسندات الشركات في مصر: أتمت شركة إي إف جي للحلول التمويلية التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة إصدار سندات شركات بقيمة 2.65 مليار جنيه، والذي يعد الأكبر من نوعه في السوق المصرية، وفق بيان صحفي (بي دي إف).

التفاصيل: صدرت السندات لأجل 13 شهرا وحصلت على تصنيف “A-” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (ميريس). وتمت تغطية الإصدار بالكامل من قبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية. ويعد هذا الإصدار الرابع للسندات لصالح شركة إي إف جي للحلول التمويلية.

المستشارون: تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد للصفقة. ولعب البنك التجاري الدولي دور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما قدم مكتب الدريني وشركاه المشورة القانونية، واضطلع مكتب حازم حسن كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.

ما قالوه: “الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الصفقة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية، كما تطمح إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع بنطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية للعملاء”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة إي إف جي للحلول التمويلية طلال العياط.