أتمت إي إف جي هيرميس إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه لصالح شركة "هيرميس للوساطة في الأوراق المالية"، ذراع الوساطة المملوك لها بالكامل. تبلغ مدة استحقاق الإصدار 12 شهرا، ويأتي بعائد متغير، وهو أيضا الإصدار السادس لشركة "هيرميس للوساطة في الأوراق المالية" والأول ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل بقيمة 3 مليارات جنيه حصل على الموافقات اللازمة، حسبما أوضح بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة في بيان (بي دي إف).

مع أن هذه السندات غير مضمونة، لا يزال التصنيف الائتماني القوي للشركة المصدرة مصدر طمأنينة للمستثمرين، مما يشير إلى انخفاض المخاطر ويدعم إقبال السوق على الصفقة. فقد حصل إصدار هيرميس للوساطة في الأوراق المالية على تصنيف ائتماني "+BBB" مع نظرة مستقبلية إيجابية للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة، وحصل أيضا على تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل، بحسب تصنيفات مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس".

التفاصيل: كان المشترون بصفة رئيسية صناديق مديري الأصول، وتخصص حصيلة الإصدار لتمويل عمليات الشركة. وفي غضون ذلك، يجري ربط العائد المتغير للسندات بصافي عائد أذون الخزانة أجل عام واحد بعد خصم الضرائب.

ما قالوه: "نجاح هذا الإصدار دليل على التزام إي إف جي هيرميس الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة في أسواق المال بمصر، ومواصلة توفير الحلول المالية الابتكارية وجذب قاعدة عريضة من المستثمرين تتجاوز البنوك التجارية"، وفق ما قاله نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس ماجد العيوطي.

المستشارون: تولت إي إف جي هيرميس دورالمستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وتولى البنك التجاري الدولي دور متلقي طلبات الاكتتاب، فيما اضطلع مكتب الدريني وشركاه بتقديم المشورة القانونية، وتولى مكتب حازم حسن كيه بي إم جي دور مدقق الحسابات.

الصورة الأكبر: تضيف هذه الصفقة حلقة أخرى في عام مزدحم بالنسبة لفريق الإصدارات في إي إف جي هيرميس. إذ تشمل أحدث الصفقات التي نفذتها الشركة الإصدار السادس لسندات توريق لصالح شركة "بداية" للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة (بقيمة 1.6 مليار جنيه)، وإصدار توريق لصالح شركة "فاليو" (بقيمة 463.3 مليون جنيه)، وتسهيل ائتماني لتمويل زيادة رأس المال العامل (بقيمة 370 مليون جنيه) لصالح شركة "سيلندر". كذلك قدمت إي إف جي هيرميس الخدمات الاستشارية لإصدار سندات (بقيمة 450 مليون جنيه) لصالح شركتها التابعة للتأجير التمويلي والتخصيم "إي إف جي للحلول التمويلية".

العلامات: