بلتون للتأجير التمويلي تتم إصدارها الثاني لسندات التوريق بقيمة ملياري جنيه

بلتون للتأجير التمويلي تصدر سندات توريق بقيمة ملياري جنيه: أتمت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لمجموعة بلتون القابضة ثاني إصدار سندات توريق لها خلال أقل من عام بقيمة ملياري جنيه، وفق بيان صحفي.

التفاصيل: الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال تتراوح بين 25 و54 شهرا، والتي حصلت جميعا على تصنيف ائتماني بدرجة “A” على الأقل من جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

تذكر- أتمت بلتون للتأجير التمويلي أول إصدار سندات توريق لها بقيمة 1.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي. وقد تجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب حينها 1.5 مرة.

المستشارون: اضطلع قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين في شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي والمروج والمدير الرئيسي للإصدار، الذي جرى تنفيذه من خلال شركة بلتون للتوريق. وتولى بنك القاهرة دور وكيل الطرح، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. وقدم مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه الاستشارات القانونية، كما قام مكتب حازم حسن كي بي إم جي بدور المراجع الخارجي.

المكتتبون: تولى كل من بنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك أبو ظبي الأول مصر دور ضامن الاكتتاب. وشارك في الاكتتاب كل من بنك الإمارات دبي الوطني مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) والتجاري وفا بنك.

ما قالوه: “إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يؤكد قوة ومرونة محفظتنا، ويعكس ثقة السوق في خططنا الاستراتيجية للنمو. يُمثّل هذا الإصدار الثاني محطة فارقة تؤكد التزامنا بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تُلبّي احتياجات عملائنا، وتُسهم في تحقيق نمو مستدام في القطاع المالي”، وفق ما قاله نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل أمير غنام.

من ناحية أخرى، قدمت بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم عرضا غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم شركة رائدة في مجال قطاع الخدمات المالية غير المصرفية غير مقيدة بالبورصة المصرية، وفق ما أعلنته شركة بلتون القابضة في إفصاح (بي دي إف) للبورصة المصرية. ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إجراءات الفحص النافي للجهالة واختيار مستشارين بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.