تخطط مصر لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في عام 2025 من خلال عدة طروحات، وقد عينت الحكومة بالفعل بنوكا للإصدار، حسبما صرح وزير المالية أحمد كجوك لوكالة رويترز أمس. وقال كجوك إن الحكومة منفتحة أيضا على اتفاقيات مقايضة الديون بالاستثمار على غرار اتفاقية رأس الحكمة التي أبرمتها العام الماضي لدعم السيولة الدولارية.

يأتي هذا الإعلان برغم الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه، الذي شهد تراجعا إلى مستوى قياسي في الأيام القليلة الماضية. يمكنكم معرفة المزيد عن تراجع قيمة الجنيه وفرص التعافي في نشرتنا أعلاه.

البنوك المشاركة في الإصدار: البنوك المشاركة في الإصدار هي نفس البنوك التي أدارت الإصدار الأول للصكوك في فبراير 2023، وهي بنك إتش إس بي سي وسيتي بنك، إلى جانب بنك دبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز، مؤكدا ما ذكره موقع اقتصادالشرق في وقت سابق أمس. قال الموقع الإخباري إن قيمة الإصدار ستصل إلى 1.5 مليار دولار، وهو ما أكده مصدرنا أيضا.

التفاصيل: قال المصدر إن البنوك ستركز على الترويج للإصدار الجديد من خلال اجتماعات مرتبة مع مستثمرين في دول الخليج وشرق آسيا. وأضاف أن توقيت الإصدار سيُحدده مستشارو الطرح، لكنه سيكون خلال الربع الحالي، إذ من المتوقع أن تستغرق الإجراءات والجولات الترويجية نحو شهرين.

من المتوقع أن يأتي الإصدار على شرائح صغيرة بآجال استحقاق متفاوتة — ربما تصل إلى ثلاث شرائح — في محاولة لتقليل العائد المتوقع وزيادة جاذبية الطرح، بحسب المصدر.

"يأتي إصدار الصكوك في إطار توجه الحكومة نحو تنويع أدوات الدين لديها، وأعتقد أن الأشهر القليلة المقبلة ستظهر مدى استقرار السوق المحلية وجاذبية هذا الإصدار"، حسبما قالت الخبيرة الاقتصادية منى بدير لإنتربرايز.

العلامات: