أتمت شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين) إصدارها الثالث لسندات توريق بقيمة 881.5 مليون جنيه، وفق بيان (بيدي إف) صادر عن بنك الاستثمار الأهلي فاروس — المستشار المالي للصفقة. ويأتي الإصدار الجديد ضمن استراتيجية الشركة “لتعزيز مصادر تمويلها وتنويع أدواتها المالية بهدف دعم أنشطة التمويل متناهي الصغر وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها التمويلية”، حسبما ورد في البيان.

التفاصيل: جاء الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار جنيه والمحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين). وحصل الإصدار المكون من خمس شرائح تتراوح آجالها بين 6 أشهر و24 شهرا، على تصنيفات تتراوح بين P1 و-A من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

المكتتبون: قام كل من شركة الأهلي فاروس والبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك قناة السويس وبنك القاهرة بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار.

المستشارون: لعبت شركة الأهلي فاروس دور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج الإصدار، فيما اضطلع كل من البنك العربي الأفريقي الدولي بدور متلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس بدور أمين الحفظ. وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي دور مراقب الحسابات.

بالأرقام – ارتفع بذلك إجمالي قيمة إصدارات سندات التوريق التي جرى طرحها في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى 10.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 55.9% عن المبلغ الذي جمعته الشركات من خلال سندات التوريق في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات جمعتها إنتربرايز.

العلامات: