"بداية" تتم إصدار سندات توريق بـ 1.6 مليار جنيه

بداية للتمويل العقاري تجمع 1.6 مليار جنيه من أولى إصداراتها بسوق التوريق هذا العام: أصدرت شركة بداية للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه، وفقا للبيان الصادر عن إف جي هيرميس (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار السادس لشركة بداية للتمويل العقاري والرابع في إطار برنامج سندات توريق أوسع قيمته 3 مليارات جنيه.

التفاصيل: حصل هذا الإصدار، الذي جرى طرحه على أربع شرائح تراوحت آجالها بين 13 شهرا و81 شهرا، على تصنيفات تتراوح بين (A-) و(AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بحسب البيان. وأسندت عملية التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض، لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة جي بي كابيتال.

المكتتبون: شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) في عملية الاكتتاب. كذلك اضطلعت إي إف جي هيرميس بدور ضامن التغطية، جنبا إلى جنب مع البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر وبنك البركة مصر.

ما قالوه: "الشراكة الوطيدة مع إي إف چي هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق، مما أثمر عن تعزيز وضع السيولة والتوسع بنطاق خدمات التمويل لتلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء الراغبين في شراء عقارات سكنية" حسبما صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية.

المستشارون: اضطلعت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار، فيما اضطلع البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وبنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ. وتولى مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد أند كو، دور المستشار القانوني للإصدار. واضطلع مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.

بالأرقام - بهذه الصفقة، تصل القيمة الإجمالية لإصدارات سندات التوريق في السوق المحلية منذ بداية العام وحتى الآن إلى 10 مليارات جنيه — ما يزيد بنسبة 43.3% عن قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في الفترة ذاتها من العام الماضي — بحسب بيانات تتبعتها إنتربرايز.