فاليو تتم إصدارها الأول من سندات التوريق هذا العام بـ 463.3 مليون جنيه

أتمت منصة فاليو للتكنولوجيا المالية إصدار سندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه كجزء من برنامج أوسع بقيمة 16 مليار جنيه، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها (بي دي إف) أمس. جاء الإصدار المدعوم بمحفظة أوراق قبض على شريحة واحدة لأجل 12 شهرا بمعدل فائدة ثابت، والتي حصلت على تصنيف ائتماني "برايم 1".

ويعد هذا الإصدار الرابع لفاليو ضمن برنامج التوريق متعدد الإصدارات الجديد الذي بدأ في أغسطس الماضي. ويعد أيضا الإصدار الرابع عشر من سندات التوريق لفاليو، والأول للشركة هذا العام.

المكتتبون: شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) ومؤسسات أخرى في عملية الاكتتاب، بينما لعب كل من إي إف جي هيرميس وبنك قناة السويس دور ضامن التغطية للإصدار، وفقا للبيان.

المستشارون: تولت إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد والمرتب العام ومدير ومروج الإصدار، فيما اضطلع بنك قناة السويس بدور متلقي الاكتتاب، والبنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ. ولعب مكتب الدريني وشركاه للمحاماة دور المستشار القانوني، فيما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال - وحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.

ما قالوه: "يعد هذا الإصدار إنجازا جديدا في الشراكة الاستراتيجية مع إي إف جي هيرميس، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز هيكل رأس المال ودعم الخطط التوسعية لفاليو"، وفق ما قاله الرئيس المالي لشركة فاليو شكري بدير، والذي أشار إلى أهمية هذا الإصدار، "باعتباره أحد الحلول التمويلية المتنوعة التي ستسهم في تمكين الشركة من التوسع بنطاق خدماتها وتقديم حلول متطورة للعملاء والحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية".