مع استبعادهما من مؤشر الأسواق الناشئة.. جيه بي مورجان يصنف قطر والكويت كأسواق متقدمة

جيه بي مورجان يعيد تصنيف قطر والكويت كأسواق متقدمة: أعاد بنك جيه بي مورجان تشيس تصنيف قطر والكويت كأسواق متقدمة، إذ يعتزم البنك إزالة البلدين من مؤشره لسندات الأسواق الناشئة (EMBI) على مدار ستة أشهر مع إعادة توازن المؤشر نهاية الشهر في 31 مارس، حسبما قال فريق أبحاث المؤشرات العالمية في جيه بي مورجان في بيان اطلعت عليه بلومبرج.

ماذا يعني ذلك؟ لن يجري إدراج إصدارات السندات الجديدة من قطر والكويت في مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة، بما في ذلك إصداري السندات السيادية المقومة بالدولار واللذين ستطرحهما قطر يوم الخميس. بالنسبة لقطر، "من المحتمل أن تؤدي إعادة التصنيف إلى تحفيز التدفقات إلى البلاد من مستثمري سندات الأسواق المتقدمة،" وفق بلومبرج.

الإمارات قد تكون التالية: تجاوزت نسبة تكلفة المعيشة في الإمارات عتبة مؤشر الأسواق الناشئة لعامين متتالين — وإذا تكرر ذلك للعام الثالث على التوالي، فلن تكون الإمارات مؤهلة لسلسلة مؤشر سندات الأسواق الناشئة، وستجري مراجعة لإزالتها من المؤشر.

المستثمرون سيبحثون عن عوائد أعلى للاستثمار في السندات السيادية للأسواق الناشئة، إذ من المتوقع أن يتسع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك السندات السيادية للأسواق الناشئة بمقدار 11 نقطة أساس. إلى جانب ذلك، فإن هذا المؤشر التابع للبنك والذي يتتبعه المستثمرون في السندات السيادية العالمية على نطاق واسع، وفقدان كلا البلدين يمكن أن يؤدي إلى "زيادة متوسط المخاطر في فئة الأصول تلك"، وفقا لبلومبرج. وفي مجموعة مؤشر جيه بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة العالمية المتنوعة، يبلغ وزن قطر والكويت 3.2% و0.6% على الترتيب. ومع الخروج المحتمل لدولة الإمارات، التي تمثل وزن قدره 4.1%، فإن الخروج الجماعي للدول الثلاث سيؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، و"سيؤدي إلى تقلص الفرص أمام متداولي السندات".

"كمستثمرين، كنا ننتظر حدوث ذلك"، حسبما قال أنديرس فيرجمان، الرئيس المشارك لقسم أدوات الدخل الثابت للأسواق الناشئة في شركة باينبريدج إنفستمنتس لبلومبرج. وأضاف: "من الناحية النظرية، قاعدة المستثمرين في قطر والكويت ستتقلص باستبعادهما من مؤشرات الأسواق الناشئة، ولكن لا يزال بإمكاننا الاستثمار في كلا البلدين خارج المؤشر".

إقليميا -

الأكبر في المنطقة.. أدنوك للغاز تجمع 2.8 مليار دولار من طرحها الثانوي: أتمت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة طرح حصة إضافية قدرها 4% من أسهم شركتها التابعة "أدنوك للغاز" إلى مستثمرين مؤسسيين، والذي جمعت من خلاله 2.8 مليار دولار، وفقا لبيان صحفي. وجرى تسعير الطرح الثانوي عند 3.4 درهم للسهم، وتمت تغطيته 4.4 مرة، بعدما تلقى طلبا قويا ضمن نطاق التسعير المحدد، حسبما نقلت رويترز. يعد هذا الطرح الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ طرح أرامكو السعودية الثانوي البالغ 12.3 مليار دولار في يونيو.

وفي عام 2023، جمعت أدنوك للغاز 2.5 مليار دولار في واحد من أكبر الاكتتابات العامة في المنطقة حينها.

المستشارون: لعبت إف إي جي هيرميس دور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك جنبا إلى جنب مع كل من بنك أوف أمريكا وسيتي بنك وبنك أبو ظبي الأول وإتش إس بي سي وإنترناشونال سيكيوريتيز، وفق بيان صحفي (بي دي إف).

الأسواق هذا الصباح -

سجلت الأسواق الآسيوية أداء متباينا في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ انخفض مؤشر نيكاي الياباني 1.2%، فيما حقق مؤشر شنغهاي المركب مكاسب بلغت 0.5%، كما ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 2.2%، فيما استقر مؤشر كوسبي الكوري دون تغيير.

أغلق مؤشر EGX30 على انخفاض بنسبة 0.9% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مع إجمالي تداولات بقيمة 3.8 مليار جنيه (5.2% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة. وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 3.1% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: راميدا (+9.9%)، وإيديتا (+3.5%)، وسيدبك (+2.7%).

في المنطقة الحمراء: البنك التجاري الدولي (-2.6%)، وأوراسكوم للتنمية مصر (-2.0%)، وجهينة (-1.8%).

أخبار الشركات -

وافق مجلس إدارة شركة التطوير العقاري "سوديك" على دمج سبع شركات تابعة في الشركة، وفقا لإفصاح(بي دي إف) تلقته البورصة المصرية أمس. وأقر المجلس كذلك إضافة ثلاثة أنشطة جديدة إلى غرض سوديك، هي: تملك وإدارة وتشغيل الوحدات البحرية، وإقامة وتملك وتشغيل وإدارة المطاعم والكافيهات الثابتة، وإنشاء وإدارة الأندية الرياضية والأكاديميات الخاصة والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية. ووافق أيضا على رفع رأس المال المرخص به للشركة بعد الدمج ليصل إلى 25 مليار جنيه، مع رأس مال مصدر ومدفوع قدره 5.2 مليار جنيه.