الأكبر من نوعها في أفريقيا.. تساهيل تصدر صكوكا اجتماعية بقيمة 7 مليارات جنيه

تساهيل تصدر صكوك اجتماعية مستدامة بقيمة 7 مليارات جنيه: أصدرت شركة تساهيل للتمويل صكوك اجتماعية مستدامة بقيمة 7 مليارات جنيه، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن البنك التجاري الدولي — المستشار المالي للإصدار. ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في أفريقيا، حسبما ورد في البيان.

التفاصيل: تمت تغطية الاكتتاب في الإصدار 1.2 مرة. وحصلت الصكوك على تصنيف "A" من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، إلى جانب درجة استدامة "ممتازة" (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

المكتتبون: شارك في الاكتتاب في الإصدار كل من بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (سايب)، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي).

ما قالوه: "يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، حيث نواصل التزامنا بالابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي. ومن خلال هذه الشراكة مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، ونوفر حلولا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية"، وفق ما قاله نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي عمرو الجنايني.

المستشارون: قام البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية بدور ضامني التغطية. وفي الوقت نفسه، كان كل من "سي آي كابيتال" و"البنك العربي الأفريقي الدولي" مستشارين ومنظمين مساعدين. كما قدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية، فيما تولى مكتب كي بي إم جي حازم حسن دور مدقق الحسابات. كما قامت شركة إيليت للخدمات المالية بدور المستشار المالي المستقل، والعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات بدور مدير الاستثمار.

ومن أخبار الديون الأخرى -

قدمت مؤسسة التمويل الدولية قرضا بقيمة 20 مليون دولار لصالح التجاري وفا بنك إيجيبت، لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة المناخية في مصر، وفق بيان صادر عن المؤسسة. وسيؤدي دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتعزيز مركزه المالي إلى زيادة مرونته المالية، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات والتمويل المناخي، بما في ذلك مشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، بحسب البيان.