سوشيال إمباكت ترفع حصتها في سيرا إلى 88.7% مقابل 3.4 مليار جنيه

اقتربت شركة سوشيال إمباكت كابيتال من رفع حصتها في شركة سيرا للتعليم إلى 88.7% من 51.2%. ومن المقرر نقل ملكية الحصة الإضافية البالغة 37.5% رسميا بمجرد تسوية عرض الشراء الإجباري، حسبما قالت الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان مشترك أمس (بي دي إف).

الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.4 مليار جنيه سيجري تمويلها من خلال زيادة رأس المال التي قامت بها مؤخرا سوشيال إمباكت كابيتال — والتي تمتلك عائلة القلا من خلالها حصتها في شركة سيرا الرائدة في قطاع التعليم الخاص في البلاد — والتي جرى الاكتتاب فيها من قبل شركة آفاق العلم للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مع الاتفاق على أن توجه حصيلة الزيادة إلى الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من شركة سيرا للتعليم. والشركة الأم لآفاق العَلم هي الشركة السعودية المصرية للاستثمار، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتأسست عام 2022 للاستثمار في السوق المصرية، وتستحوذ على حصص مؤثرة في شركات موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

استجاب ما يزيد قليلا عن 96% من الأسهم المستهدفة لعرض سوشيال إمباكت كابيتال، إذ وافق المساهمون على بيع حصصهم — التي تبلغ في مجملها 218.4 مليون سهم — بسعر 15.5 جنيه للسهم الواحد ضمن عرض شراء إجباري.

وخلافا للخطة الأصلية لسوشيال إمباكت، فإن سيرا للتعليم ستظل مدرجة في البورصة المصرية، وفقا لتعديلات أجرتها الأولى في وقت سابق من هذا الشهر تضمنت إلغاء بند ينص على الشطب الاختياري لأسهم سيرا للتعليم من البورصة المصرية خلال عامين من تنفيذ صفقة الاستحواذ، مع تخفيض عرض الشراء للاستحواذ على ما يصل إلى 38.78% إضافية من أسهم الشركة — نحو 226 مليون سهم وفقا لحساباتنا — في خطوة من شأنها أن ترفع حصتها في الشركة إلى 90%.

يبدو أن خطة توسع الشركة خارج مصر ستمضي قدما في المستقبل، إذ أكد البيان الصادر أمس على أن هذه الخطوة تمهّد الطريق أمام الشركة المزودة للخدمات التعليمية للتوسع إقليميا. الصفقة ستساهم في "توسعها (سيرا للتعليم) لعقد الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية بهدف تلبية الاحتياجات التعليمية المتطورة على مستوى المنطقة"، بحسب البيان.

ما قالوه: "تمثل الصفقة قفزة نوعية نحو تحقيق طموحنا في إعادة تشكيل المشهد التعليمي في المنطقة، وعلامة فارقة في مسيرة سيرا للتعليم. من خلال الشراكة بين سوشيال إمباكت والشركة السعودية المصرية للاستثمار، نسعى لانتقال سيرا للتعليم إلى مراحل جديدة في تحقيق رؤيتها التعليمية وتطلعاتها لتصبح شركة رائدة إقليميا. تجسد هذه الشراكة هدفنا المشترك في المساهمة بمستقبل التعليم وتمكين الأجيال الجديدة، ومعا سنواصل الابتكار والتوسع وتقديم تعليم يواكب أعلى المعايير العالمية على مستوى المنطقة"، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم محمد القلا.

استغرق الإعداد للصفقة نحو عامين، حسبما أخبرنا مصدر مطلع العام الماضي، لكنها أصبحت ممكنة بعد تعويم الجنيه ومع طموح شركة سيرا للتعليم في أن تصبح لاعبا إقليميا في مجال التعليم. ومن المعروف أن صندوق الاستثمارات العامة صارم بشكل استثنائي في عملية صنع القرار الاستثماري، إذ يقوم بتعيين كبار المستشارين للتأكد من أنه يستثمر فقط في الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واضحة والتي تتناسب مع مهمة الصندوق لتنمية الشركات السعودية والإقليمية.

المستشارون: تقدم شركة روتشيلد وشركاه المشورة لصندوق الاستثمارات العامة، بينما يقوم مكتب ألين وأوفري ومكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني. ويلعب بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس دور المستشار المالي لعائلة القلا، فيما تقدم شركة وايت أند كيس المشورة القانونية.

رد فعل السوق: ارتفع سهم سيرا للتعليم بنسبة 6.8% بنهاية تعاملات أمس ليغلق عند 16.51 جنيه، في أول يوم تداول بعد انتهاء فترة سريان عرض الشراء الإجباري الخميس الماضي.