سوشيال إمباكت ترفع عرضها للاستحواذ على سيرا للتعليم

سوشيال إمباكت تعدل عرضها للاستحواذ على سيرا للتعليم: عدلت شركة سوشيال إمباكت كابيتال، المساهم الرئيسي في شركة سيرا للتعليم، عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من أسهم سيرا للتعليم، إذ عرضت الشركة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي سعر 15.5 جنيه للسهم الواحد، ارتفاعا من 15 جنيها في السابق، وفقا لبيان (بي دي إف) صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي ذلك بعد أن حددت دراسة القيمة العادلة قيمة الشركة عند 10.5 مليار جنيه أو ما يعادل 17.95 جنيه للسهم الواحد، وفق ما أعلنته شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية، المستشار المالي المستقل المعين من جانب سيرا للتعليم.

المزيد من التعديلات في عرض الشراء الإجباري المقدم من سوشيال إمباكت: تضمنت التعديلات أيضا إلغاء بند ينص على الشطب الاختياري لأسهم سيرا للتعليم من البورصة المصرية خلال عامين من تنفيذ صفقة الاستحواذ، مع تخفيض عرض الشراء للاستحواذ على ما يصل إلى 38.78% إضافية من أسهم الشركة — نحو 226 مليون سهم وفقا لحساباتنا — في خطوة من شأنها أن ترفع حصتها في الشركة إلى 90% بدلا من 100% بالعرض السابق.

السعر النهائي: السعر المعدل للسهم والسعر المستهدف الجديد يخفضان القيمة الإجمالية للصفقة إلى 3.5 مليار جنيه وفقا لحساباتنا، من 4.26 مليار جنيه في السابق.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت الشهر الماضي على عرض الشراء الإجباري المقدم من سوشيال إمباكت كابيتال للاستحواذ على ما يصل إلى 48.78% إضافية من شركة سيرا للتعليم.

المستشارون: يقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية لمقدم العرض، فيما ستتولى إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية دور السمسار المنفذ للصفقة.