سي آي كابيتال تتم إصداري سندات توريق لصالح “أمان” و”إرادة”

ابيتال تتم إصداري سندات توريق لصالح “أمان” و”إرادة

تواصلت موجة التوريق التي تشهدها السوق المحلية، مع إعلان شركات أمان للتمويل الاستهلاكي وأمان للتمويل متناهي الصغر وإرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر إتمام إصدارات سندات توريق جديدة في نهاية العام.

بالأرقام – يرفع الإصداران القيمة الإجمالية لسندات التوريق المصدرة في السوق المحلية خلال عام 2024 إلى 44.2 مليار جنيه، أي أقل من نصف قيمة السندات التي جرى طرحها في عام 2023 والبالغة 96.1 مليار جنيه، وفقا للبيانات التي تتبعها إنتربرايز.

“أمان” التابعة لـ “راية” تصدر سندات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه –

أتمت شركة أمان القابضة، التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إصداري سندات توريق بقيمة إجمالية 2.5 مليار جنيه من خلال شركتين تابعتين لها في ديسمبر، وفقا لإفصاح(بي دي إف) صادر عن راية القابضة. وجاء الإصدار الأول البالغة قيمته 1.08 مليار جنيه مضمونا بمحفظة تمويل استهلاكي محالة من شركتها التابعة أمان للتمويل الاستهلاكي، فيما جاء الإصدار الثاني البالغ 1.42 مليار جنيه مضمونا بمحفظة تمويل متناهي الصغر محالة من شركتها التابعة أمان للتمويل متناهي الصغر.

المستشارون: تولى بنكا الاستثمار سي آي كابيتال والأهلي فاروس دور المدير والمرتب والمنسق العام للإصدارين. واضطلع مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما تولى مكتب المتحدون (يو إتش واي – إيجيبت) دور المدقق المالي للإصدار. وقدمت شركة الشرق الأوسط لخدمات التصنيف الائتماني (ميريس) خدمات التصنيف الائتماني للإصدارين.

“إرادة للتمويل” تتم إصدارها الأول من سندات التوريق بـ 718 مليون جنيه –

أتمت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر — وهي شركة مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة اتصالات مصر — إصدار سندات توريق بقيمة 718 مليون جنيه، حسبما ورد في بيان (بي دي إف) صادر عن شركة سي آي كابيتال التي تولت دور مدير الإصدار. وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح بآجال تتراوح من 6 أشهر إلى 20 شهرا، على تصنيف “P 1” للشريحتين الأولى والثانية بقيمة 371 مليون جنيه و255 مليون جنيه على الترتيب، فيما حصلت الشريحة الثالثة بقيمة 92 مليون جنيه على تصنيف “-A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). وجاء الإصدار مضمونا بمحفظة إرادة للتمويل متناهي الصغر.

يعد هذا الإصدار الأول لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن برنامج أوسع مدته ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، وفقا لما قاله عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (جانب البيع) بشركة سي آي كابيتال، حسبما ورد في بيان منفصل (بي دي إف).

المستشارون:لعبت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما تولى مكتب راسل بيدفورد دور المراجع المالي، وقدم مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المشورة القانونية للإصدار.