“بداية” تتم إصدار سندات توريق بـ 1.8 مليار جنيه + كونتكت المالية والأهلي للتأجير التمويلي تتمان إصدارين جديدين

استمرت إصدارات نهاية العام من سندات التوريق أمس، إذ أتمت 3 شركات إصدارات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بالأرقام – ترفع الإصدارات الجديدة القيمة الإجمالية لإصدارات سندات التوريق المصدرة في السوق المحلية حتى تاريخه هذا العام إلى 38 مليار جنيه — أي أقل بنسبة 58.3% عن قيمة الإصدارات التي جرى طرحها في الفترة ذاتها من العام الماضي — وفقا للبيانات التي تجمعها إنتربرايز.

**اضغط على عنوان الفقرة بالأعلى لقراءتها كاملة مصحوبة بكل الروابط**

“بداية” تتم إصدارها الخامس لسندات التوريق –

بداية للتمويل العقاري تتم إصدار سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه: أصدرت شركة بداية للتمويل العقاري التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة سندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه، وفقا للبيان الصادر عن إف جي هيرميس (بي دي إف). ويعد هذا الإصدار الخامس لشركة بداية للتمويل العقاري والثالث في إطار برنامج سندات توريق أوسع قيمته 10 مليارات جنيه.

التفاصيل: حصل هذا الإصدار، الذي جرى طرحه على أربع شرائح تراوحت آجالها بين 13 شهرا و81 شهرا، على تصنيفات تتراوح بين (A-) و(AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس)، بحسب البيان. وأسندت عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة جي بي كابيتال.

المكتتبون: شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (أيه بي سي) وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب. كذلك قامت إي إف جي هيرميس بدور ضامن التغطية، جنبا إلى جنب مع البنك الأهلي المصري وبنك البركة مصر.

المستشارون: قامت إي إف جي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار، فيما اضطلع بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ. ولعب مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد أند كو، دور المستشار القانوني للإصدار. واضطلع مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.

كونتكت المالية تتم إصدارها الثاني من سندات التوريق هذا العام –

أتمت شركة كونتكت المالية القابضة للخدمات المالية غير المصرفية إصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، حسبما أعلنت في بيان صحفي (بي دي إف). قامت شركة ثروة للتوريق التابعة لكونتكت بتنفيذ الإصدار، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة.

حصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح، بآجال تتراوح بين 13 و60 شهرا على تصنيفات +AA وAA وA من جانب شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (ميريس).

المكتتبون: شارك البنك الأهلي الكويتي مصر والبنك التجاري الدولي، بجانب صناديق ومحافظ مدارة بمعرفة شركات إدارة الأصول في تغطية الإصدار، حسبما ورد في البيان، دون الإشارة إلى حصص أي من المكتتبين في الإصدار. وقام البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الدولي وكونتكت وسي آي كابيتال والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية.

كام هذا العام حافلا بالنشاط لكونتكت: يعد هذا الإصدار الثاني لكونتكت المالية هذا العام، بعد إصدارها الأول في مايو بقيمة 1.04 مليار جنيه. وافتتحت الشركة في سبتمبر أول فرع لها في دبي، مع المزيد من التوسع الإقليمي والأوروبي في المستقبل، كما تخطط لافتتاح فرع للاستشارات التأمينية أيضا.

المستشارون: كانت كونتكت المالية القابضة مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، وكان البنك العربي الأفريقي الدولي متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. واضطلع مكتب علي الدين وشاحي (أيه إل سي) بدور المستشار القانوني، وكان مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة مراقب الحسابات.

الأهلي للتأجير التمويلي تتم إصدارا جديدا من سندات التوريق –

أتمت شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم إصدارها الثاني لسندات التوريق بقيمة 878 مليون جنيه ضمن برنامج توريق متعدد الإصدارات مدته ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن مكتب الدريني وشركاه للمحاماة الذي تولى دور المستشار القانوني للإصدار.

التفاصيل: جاء الإصدار المكون من ثلاث شرائح، والتي حصلت على تصنيفات +AA وAA وA، مدعوما بمحفظة الحقوق المالية الخاصة بشركة الأهلي للتأجير التمويلي.

المستشارون: عملت شركة الأهلي فاروس مستشارا ماليا ومديرا للإصدار، كما تولت دور ضامن تغطية الاكتتاب جنبا إلى جنب مع كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة. وقام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، فيما تولى بنك القاهرة دور متلقي الاكتتاب. واضطلع مكتب بيكر تيلي بدور مراقب الحسابات، فيما لعب مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني.